Przewodnik użytkownika systemu eDokumenty

Wszystko co musisz wiedzieć aby wydajnie korzystać z systemu. Szczegółowe opisy najważniejszych funkcji systemu oraz przewodniki typu "Szybki start". Tutaj również znajdziesz informacje jak zainstalować i skonfigurować system do pracy.

Dla sekretariatu

Praca z dziennikiem korespondencji
jest łatwa! Zobacz krok po kroku jak zacząć.

• Szybki start?
• Rejestracja i skanowanie przychodzących?
• Obsługa pism wychodzących?
• Wydruk książki pocztowej, kopert i zwrotek?
• Wyszukiwanie pism?
• Kalendarz - ważne terminy, spotkania, zadania?

Dla handlowca - baza klientów CRM

Najczęściej wykorzystywane funkcje
do realizacji strategii CRM

• Obsługa bazy kontrahentów?
• Rejestracja ofert?
• Rejestracja telefonów, spotkań i zadań?
• Zarządzanie sprawami?
• Kampanie
• Tworzenie dokumentów z kartoteki klienta?
• Planowanie spotkania dla wielu użytkowników?
• Książka adresowa?

Dla administratora - przygotowanie systemu

Najważniejsze opcje konfiguracyjne
wymagane do rozpoczęcia pracy

• Szybki start
• Minimalne wymagania
• Podłączenie skanera?
• Ustawienie danych firmowych
• Zmiana obrazka na stronie logowania
• Struktura organizacyjna, konta i teczki?
• Systemowe konto pocztowe?
• Archiwizacja poczty elektronicznej?
• Konfiguracja konta pocztowego IMAP?
• Prawa i ograniczenia w module poczty
• Zarządzanie regułami filtrowania wiadomości przychodzących?
• Zmiana formatu numeracji spraw i dzienników?
• Szablon pisma firmowego?
• Dodawanie podpisu (faksymile) do dokumentu?
• Integracja z Programami MS Word, MS Excel?
• Integracja z Programem Open Office

Dla administratora - narzędzia

Do Twojej dyspozycji są również dodatkowe
narzędzia ułatwiające pracę

• Import kontaktów z pliku CSV?
• Import struktury organizacyjnej z pliku CSV?
• Łączenie kontaktów?
• Aktualizacja
• Powiadomienia w pasku Windows?
• Baza wiedzy?
• Komunikator?

Dla koordynatora - obieg dokumentów

Jak zapewnić sprawny obieg dokumentów w Twojej firmie?
Zacząć można od bardzo prostych zmian.

• Szybki start
• Rejestracja i dekretowanie pisma ?
• Segregacja dokumentów w sprawach?
• Rejestracja pism wychodzących?
• Kontrola załatwiania dokumentów
• Obieg faktur kosztowych
• Procedury i etapy
• Wspólna praca na dokumencie - wersjonowanie
• Kategoryzacja fragmentów treści wiadomości email?

Dla koordynatora - administracja publiczna

Jak zapewnić pełną zgodność z instrukcją kancelaryjną?

• Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt?
• Tworzenie wyciągu z wykazu akt?
• Prowadzenie dziennika korespondencji?
• Dekretowanie pism?
• Zakładanie spraw?
• Zakładanie spraw "z urzędu"?
• Sporządzanie pism wychodzących?
• Przygotowanie pocztowej książki nadawczej?
• Bezpieczeństwo systemów dla administracji?

Dla administratora - rozszerzona konfiguracja

Opcje pozwalające jeszcze lepiej
dopasować system do Twoich potrzeb

• Uprawnienia - grupy, role, uprawnienia indywidualne?
• Tworzenie szablonów
• Nowy dokument z wzoru oraz jako pusty typu?
• Panel ustawienia?
• Konfiguracja cech kontaktów?
• Konfiguracja cech spraw?
• Tworzenie raportów?
• Licencja?
• Synchronizacja z urządzeniami mobilnymi
• Integracja z systemami ERP/FK?

Zarządzanie bieżące

• Przeniesienie obowiązków na innego pracownika
• Zarządzanie skrzynką zbiorczą - Serwis,Dział Handlowy
• Zastępstwo?

Inne

Opis mniej dostępnych ale równie przydatnych funkcji oraz udogodnień pozwalających na jeszcze wydajniejszą pracę.

• Tips&Tricks
• Moduł serwisowy
• Moduł ISO?
• eDokumenty Active Folder?
• Wirtualny dysk eDokumenty
• Skanowanie masowe z kodami kreskowymi
• Projekty i harmonogramowanie?
• Proces obiegu zapotrzebowań i zamówień?
• Obsługa dokumentów typu Delegacja oraz Zaliczka
• Proces obiegu karty urlopowej
• Delegacja zadań?
• Obsługa statusów w wiadomościach email?
• Eksport wpisów dziennika korespondencji do XML-a (Poczta Polska)?
• Opis synchronizacji z urządzeniami mobilnymi w wersji Android 4.0 i wyższymi