| Version 1 (modified by msawkiewicz, 8 years ago) |
|---|
Podręcznik użytkownika > Sprawy > Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw
Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw
Modyfikowanie spraw
Aby dokonać modyfikacji informacji o sprawie, dodać do niej zdarzenia, dokumenty, nadać uprawnienia itd.:
- w module Sprawy klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wybraną sprawę na liście lub
- zaznaczamy sprawę na liście, po czym klikamy przycisk Edytuj w Pasku narzędzi i klikamy przycisk Edytuj.
Operacje te możemy wykonać również w zakładce Sprawy w Kartotece klienta.
Modyfikacji dokonujemy w Formularzu edycji sprawy.
Zamykanie i wznawianie spraw
W systemie eDokumenty możemy zamykać i otwierać ponownie wiele spraw jednocześnie. Jeśli sprawa zawiera podsprawy, mogą one być zamykane łącznie z nadrzędną.
Chcąc usunąć wiele spraw jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz Ctrl, po czym klikamy ikonę Zamknij w Pasku narzędzi.
Okno zamykania spraw
Zamykane sprawy wyświetlane są z podziałem na teczki, w których zostały założone. Zmiana statusu spraw w teczkach dotyczy tylko tych wybranych do zamknięcia i nie ma wpływu na pozostałe sprawy w danej teczce. Podana w nawiasie liczba spraw jest sumą spraw nadrzędnych i wszystkich utworzonych do nich podspraw. Zamykając sprawy, możemy ustawić dla nich status:
- Zakończony - oznacza zamknięcie sprawy, która została ukończona (np. oferta zaakceptowana przez klienta).
- Nie zmieniaj statusu - status pozostaje bez zmian. Opcja ta ma zastosowanie w sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu sprawa (np. projekt) nie została ukończona. Sprawa taka zostanie zamknięta, jednak jeśli jej status pozostanie ustawiony np. na W trakcie, będzie to dla nas informacja o tym, że sprawa nie dobiegła końca.
- Ustaw status na... - status wybieramy z listy rozwijanej.
Checkbox Zamknij podrzędne zaznaczamy, jeśli chcemy, aby podsprawy zostały zamknięte automatycznie w chwili zamknięcia sprawy głównej.
Pojedynczą sprawę (wraz z podsprawami) możemy zamknąć z poziomu kartoteki sprawy. W tym klikamy przycisk Menu na kartotece i wybieramy pozycję Zamknij sprawę.
Zamknięte sprawy mogą być wznawiane pojedynczo. Dotyczy to również spraw zawierających podsprawy, tzn. jeśli wznowimy sprawę, która była zamknięta wraz z podsprawami, to tylko sprawa główna zostanie wznowiona, a każda podsprawa będzie musiała być wznawiana osobno. Istnieją dwie drogi wznawiania spraw:
- zamkniętą sprawę zaznaczamy na liście i wybieramy z Menu górnego pozycję Akcje > Wznów sprawę
- klikamy przycisk Menu na kartotece i wybieramy pozycję Wznów sprawę.
Uwaga
Aby mieć możliwość zamykania i wznawiania spraw, niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień systemowych - Prawa do zamykania spraw oraz Prawa do wznawiania spraw.
Usuwanie i przywracanie spraw
Aby usunąć sprawy, zaznaczamy je na liście i klikamy przycisk Usuń w Pasku narzędzi, pozycję Usuń w menu rozwijanym po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy lub z poziomu menu kartoteki sprawy. Następnie potwierdzamy chęć wykonania tej operacji. Sprawa usuwana jest wraz z wszystkimi podsprawami.
Posiadając odpowiednie uprawnienia systemowe (Przywilej przywracania usuniętych spraw), usunięte sprawy możemy przywracać. Aby tego dokonać, zaznaczamy je na liście (przekreślone pozycje) i klikamy w Menu górnym pozycję Akcje > Przywróć usuniętą sprawę.
