| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases Sprawy] > Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw |
| | 2 | |
| | 3 | = Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw = |
| | 4 | |
| | 5 | * [#point2 Modyfikowanie spraw] |
| | 6 | * [#point3 Zamykanie i wznawianie spraw] |
| | 7 | * [#point4 Usuwanie i przywracanie spraw] |
| | 8 | |
| | 9 | == Modyfikowanie spraw == #point2 |
| | 10 | |
| | 11 | Aby dokonać modyfikacji informacji o sprawie, dodać do niej zdarzenia, dokumenty, nadać uprawnienia itd.: |
| | 12 | * w module '''Sprawy''' klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wybraną sprawę na liście lub |
| | 13 | * zaznaczamy sprawę na liście, po czym klikamy przycisk '''Edytuj''' w '''Pasku narzędzi''' i klikamy przycisk '''Edytuj'''. |
| | 14 | Operacje te możemy wykonać również w zakładce '''Sprawy''' w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/Profile Kartotece klienta]'''. [[BR]] |
| | 15 | |
| | 16 | Modyfikacji dokonujemy w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/CaseForm Formularzu edycji sprawy]'''. |
| | 17 | |
| | 18 | == Zamykanie i wznawianie spraw == #point3 |
| | 19 | |
| | 20 | W systemie eDokumenty możemy zamykać i otwierać ponownie wiele spraw jednocześnie. Jeśli sprawa zawiera podsprawy, mogą one być zamykane łącznie z nadrzędną. [[BR]] |
| | 21 | |
| | 22 | Chcąc usunąć wiele spraw jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy ikonę '''Zamknij''' w '''Pasku narzędzi'''. [[BR]] |
| | 23 | |
| | 24 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:sprawa_zamykanie spraw.png, 300)]][[BR]] |
| | 25 | ''Okno zamykania spraw'' [[BR]] |
| | 26 | |
| | 27 | Zamykane sprawy wyświetlane są z podziałem na teczki, w których zostały założone. Zmiana statusu spraw w teczkach dotyczy tylko tych wybranych do zamknięcia i nie ma wpływu na pozostałe sprawy w danej teczce. Podana w nawiasie liczba spraw jest sumą spraw nadrzędnych i wszystkich utworzonych do nich podspraw. Zamykając sprawy, możemy ustawić dla nich status: |
| | 28 | * '''Zakończony''' - oznacza zamknięcie sprawy, która została ukończona (np. oferta zaakceptowana przez klienta). |
| | 29 | * '''Nie zmieniaj statusu''' - status pozostaje bez zmian. Opcja ta ma zastosowanie w sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu sprawa (np. projekt) nie została ukończona. Sprawa taka zostanie zamknięta, jednak jeśli jej status pozostanie ustawiony np. na '''W trakcie''', będzie to dla nas informacja o tym, że sprawa nie dobiegła końca. |
| | 30 | * '''Ustaw status na...''' - status wybieramy z listy rozwijanej. |
| | 31 | Checkbox '''Zamknij podrzędne''' zaznaczamy, jeśli chcemy, aby podsprawy zostały zamknięte automatycznie w chwili zamknięcia sprawy głównej. [[BR]] |
| | 32 | |
| | 33 | Pojedynczą sprawę (wraz z podsprawami) możemy zamknąć z poziomu kartoteki sprawy. W tym klikamy przycisk '''Menu''' na kartotece i wybieramy pozycję '''Zamknij sprawę'''. [[BR]] |
| | 34 | |
| | 35 | Zamknięte sprawy mogą być wznawiane pojedynczo. Dotyczy to również spraw zawierających podsprawy, tzn. jeśli wznowimy sprawę, która była zamknięta wraz z podsprawami, to tylko sprawa główna zostanie wznowiona, a każda podsprawa będzie musiała być wznawiana osobno. Istnieją dwie drogi wznawiania spraw: |
| | 36 | * zamkniętą sprawę zaznaczamy na liście i wybieramy z '''Menu górnego''' pozycję '''Akcje > Wznów sprawę''' |
| | 37 | * klikamy przycisk '''Menu''' na kartotece i wybieramy pozycję '''Wznów sprawę'''. |
| | 38 | |
| | 39 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 40 | Aby mieć możliwość zamykania i wznawiania spraw, niezbędne jest posiadanie odpowiednich [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/Permissions uprawnień systemowych] - '''Prawa do zamykania spraw''' oraz '''Prawa do wznawiania spraw'''. |
| | 41 | |
| | 42 | == Usuwanie i przywracanie spraw == #point4 |
| | 43 | |
| | 44 | Aby usunąć sprawy, zaznaczamy je na liście i klikamy przycisk '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi''', pozycję '''Usuń''' w menu rozwijanym po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy lub z poziomu menu kartoteki sprawy. Następnie potwierdzamy chęć wykonania tej operacji. Sprawa usuwana jest wraz z wszystkimi podsprawami. [[BR]] |
| | 45 | |
| | 46 | Posiadając odpowiednie uprawnienia systemowe ('''Przywilej przywracania usuniętych spraw'''), usunięte sprawy możemy przywracać. Aby tego dokonać, zaznaczamy je na liście (przekreślone pozycje) i klikamy w '''Menu górnym''' pozycję '''Akcje > Przywróć usuniętą sprawę'''. |
| | 47 | |
| | 48 | === Zobacz także === |
| | 49 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Groups Grupy spraw] |
