Version 24 (modified by mszymiec, 13 years ago)

--

Rejestracja kampanii

W sekcji tej jest opisana nasza propozycja tworzenia i prowadzenia kampanii marketingowych w systemie eDokumenty.

Wchodzimy do modułu "Kampanie" i na zakładce głównej tworzymy nową kampanię.

No image "kampanie obraz 1.PNG" attached to UserGuide/CRM/Campain
(Rys.1)

Korzystając z kreatora tworzenia nowej kampanii uzupełniamy odpowiednie pola. Wpisujemy nazwę kampanii oraz określamy typ, np. "telefoniczna".

No image "kampanie obraz 2.PNG" attached to UserGuide/CRM/Campain
(Rys.2)

W dalszym kroku wybieramy uczestników kampanii z całej bazy naszych klientów klikając w pole "wyszukaj".

No image "kampanie obraz 3.PNG" attached to UserGuide/CRM/Campain
(Rys.3)

Możemy wyszukiwać i dodawać klientów do kampanii używając wyszukiwarki albo za pomocą filtrów.

No image "kampanie obraz 4.PNG" attached to UserGuide/CRM/Campain
(Rys.4)

Po kliknięciu "dodaj" uczestnik zostanie dopisany do listy. Czynność tę powtarzamy wielokrotnie, do momentu otrzymania przez nas potrzebnej listy klientów. Celem dodania od razu większej liczby uczestników używamy klawiszy "ctrl" do zaznaczania wybiórczego lub "shift" do zaznaczania zakresu wyboru.

No image "kampanie obraz 5.PNG" attached to UserGuide/CRM/Campain
(Rys.5)

Otrzymujemy gotową listę uczestników naszej kampanii i przechodzimy do kolejnego etapu działań.

No image "kampanie obraz 6.PNG" attached to UserGuide/CRM/Campain
(Rys.6)

W ostatnim kroku tworzenia kampanii wpisujemy nazwę sprawy oraz umieszczamy ją w odpowiedniej teczce. Utworzona w ten sposób sprawa będzie dodana automatycznie dla każdego z uczestników w zakładce "zbiorczy" na ich kartotece.

No image "kampanie obraz 7.PNG" attached to UserGuide/CRM/Campain
(Rys.7)

Proces tworzenia nowej kampanii został pomyślnie zakończony. Dalsze zarządzanie kampanią jest możliwe poprzez jej moduł.

No image "kampanie obraz 8.PNG" attached to UserGuide/CRM/Campain
(Rys.8)

W module kampanii możemy teraz wykonywać czynności, takie jak: dodawanie i usuwanie kolejnych uczestników, tworzenie zadań, spraw oraz mailingu.

No image "kampanie obraz 9.PNG" attached to UserGuide/CRM/Campain
(Rys.9)

Załączniki