Version 11 (modified by JP, 10 years ago)

--

Przewodnik użytkownika/Tworzenie raportów w SQL? > Filtry dla raportów

  1. Wstęp
  2. Standardowe Parametry
  3. Obsługiwane tokeny
  4. Definiowanie filtrów
  5. Wazne uwagi
  6. Definicja nowego filtra
  7. Typ opcji

Wstęp

Moduł raportów w systemie eDokumenty umożliwia filtrowanie danego raportu poprzez określenie parametrów na dwa sposoby:

  • standardowe parametry
  • utworzenie filtrów przez użytkownika

Standardowe parametry

Standardowe parametry to specjalne tokeny dzięki, którym możemy obsłużyć przekazywane dane z listy, kartoteki lub poprzez formularz parametrów do raportu.

Należy zwrócić uwagę na miejsce z którego jest wywoływany raport gdyż ma to wpływ na definicję operatora SQL przed takim tokenem. Warunki stosowanie operatorów:

Operator Kiedy stosować Przykład parametru
IN dla listy gdyż możemy otrzymać kilka zaznaczonych elementów.
Token zostanie zamieniony na identyfikatory z danej listy np.: 1,2,3,4
Miejsce: Lista klientów
Parametr: contid IN ({CONTID})
znak = dla kartoteki przekazywana jest tylko jedna wartość do parametru Miejsce: Kartoteka klienta
Parametr: contid = {CONTID}

W przypadku jeśli w definicji raportu użyjemy np.: {CONTID} a raport zostanie wywołany z modułu (przekazane zostaną zaznaczone elementy) wtedy token zostanie zamieniony na pierwszy z zaznaczonych elementów.

W przypadku niewłaściwego podpięcia raportu lub niewłaściwego użycia operatora raport wygeneruje błąd.

Obsługiwane tokeny

Obecnie obsługiwane tokeny to:

Nazwa Opis Wartość domyślna Określanie na formularzu
{DATE_FROM} Data od Początek bieżącego miesiąca TAK
{DATE_TO} Data do Koniec bieżącego miesiąca TAK
{USR_ID} Pracownik Pracownik z listy TAK
{LOGGED_USR_ID} Zalogowany pracownik Id zalogowanego pracownika (users.usr_id) NIE
{ENT_ID} Identyfikator podmiotu Identyfikator podmiotu NIE
{FILTER_STRING} Ciąg filtrujący 'TRUE' TAK - definicja filtrów to określa
{ACORID} Jednostka rozliczeniowa 0 TAK
{TOVCID} Miejsce powstawania kosztów 0 TAK
{ADANID} Dodatkowa analityka 0 TAK
{CONTID} Klient Pierwszy nie usunięty klient z listy (sortowany po contid) TAK
{CONTIDS} Klient Pierwszy nie usunięty klient z listy (sortowany po contid) TAK
{DOC_ID} Dokument (z listy lub kartoteka) 0 NIE
{DOC_IDS} Dokument (z listy lub kartoteka) 0 NIE
{DOCIDS} Dokument (z listy lub kartoteka) 0 NIE
{PRC_ID} Sprawa 0 TAK
{PRC_IDS} Sprawa 0 TAK
{PRCIDS} Sprawa 0 TAK
{EVNTID} Zdarzenie (z listy lub kartoteka) 0 NIE
{EVNTIDS} Zdarzenie (z listy lub kartoteka) 0 NIE
{CAMPID} Kampania (z listy lub kartoteka) 0 TAK
{CAMPIDS} Kampania (z listy lub kartoteka) 0 TAK
{DEVCID} Urządzenie (z listy lub kartoteka) 0 TAK
{DEVCIDS} Urządzenie (z listy lub kartoteka) 0 TAK
{DEPOID} Produkt (z listy lub kartoteka) 0 TAK
{DEPOIDS} Produkt (z listy lub kartoteka) 0 TAK
{RES_ID} Zasób (z listy lub kartoteka) 0 TAK

W momencie jeśli w danym raporcie zostanie użyty taki token to system wygeneruje odpowiednie pole na formularzu parametrów do raportu - jeśli jest obsługiwane. Poniższy zrzut ekranu przedstawia wszystkie tokeny możliwe do określania poprzez formularz.



(Parametry)

Definiowanie filtrów

Od wersji 4.0 system eDokumenty umożliwia definiowanie własnych parametrów do raportów określanych jako Filtry.

Na wstępie należy wyszukać interesujący nas raport lub dodać nowy Tworzenie raportów w SQL?.

Przykładowa definicja raportu (kod SQL):

SELECT
    contid,
    name_1,
    adddat,
    macrtk,
    is_del   
FROM
    contacts   
WHERE
    ent_id = {ENT_ID}       
    AND {FILTER_STRING}

Ważne uwagi

Aby filtrowanie było możliwe wymagane jest dodanie specjalnego tokenu {FILTER_STRING}, który w momencie akceptacji filtrów zostanie zamieniony na warunki SQL zgodne z definicją filtrów. Jeśli w definicji raportu zabraknie tego tokenu to pomimo definicji filtrów nie będą one dostępne na panelu parametrów.

Istotną kwestią jest również miejsce w którym jest dodany token {FILTER_STRING} oraz operator jaki go poprzedza (AND/OR zalecany AND). Być może przykład będzie dość abstrakcyjny jednak proszę zwrócić uwagę na zapytanie zagnieżdżone:

SELECT * 
FROM
    (SELECT
        contid,
        name_1,
        adddat,
        macrtk,
        is_del   
    FROM
        contacts   
    WHERE
        ent_id = {ENT_ID} LIMIT 100) AS foo      
    AND {FILTER_STRING}

Ważne jest aby przy takiej definicji raportu filtry wskazywały na kolumny umieszczone w głównym zapytaniu.

Definicja nowego filtra

Po otwarciu dialoga raportu powinna nam się pojawić dodatkowa zakładka - "Filtry".



(Panel "Filtry")

Przyciski na widocznym zrzucie umożliwiają standardowe zarządzanie filtrami:

Nazwa przycisku Opis
Nowy definicja nowego filtra/grupy
Edycja edycja istniejącego filtra/grupy możliwa również poprzez dwukrotne kliknięcie elementu drzewka
Usuń sunięcie filtra lub grupy (usuwane są też wszystkie podrzędne)
Odśwież listę odświeża listę filtrów

Klikając przycisk "Nowy" otrzymujemy formularz dzięki, której możemy zdefiniować nowy filtr lub grupę (zależne od wyboru pola Rodzaj - poniższy zrzut ekranu).



(Definicja filtra)

Opis pól:

Nazwa pola Opis
Nazwa nazwa filtra lub grupy filtrów w zależności co zostanie wybrane w polu rodzaj
Opis dodatkowa informacja wyświetlania po najechaniu na nazwę filtra w panelu filtrów raportu (dostępny na wygenerowanym raporcie)
Nadrzędny w przypadku jeśli dany filtr lub grupa ma należeć do grupy należy wybrać z dostępnej listy
Rodzaj Grupa - grupuje kilka filtrów lub innych grup
Filtr - konkretny filtr - filtry mogą być definiowane bez elementu nadrzędnego lub mogą należeć do grupy. Filtr nie może należeć do innego filtra
Typ opcji rodzaj wygenerowanego pola na panelu filtrów w wygenerowanym raporcie. Szczegóły poniżej
Filtr wyrażenie filtrujące. W zależności od typ opcji może wymagać podanie tokenu {value} - szczegóły poniżej
Wartości dla listy tylko dla typu: Lista jednokrotnego wyboru, Lista wielokrotnego wyboru, Pola radiowe - kwerenda SQL, gdzie pierwsza wartość to klucz, który musi być typu INTEGER natomiast druga to opis wartości. Można stosować następujące tokeny:
{LOGGED_USER} - identyfikator zalogowanego pracownika (users.usr_id)
{LOGGED_ORUNID} - identyfikator jednostki zalogowanego pracownika (organization_units.orunid)
{ENT_ID} - identyfikator podmiotu (podmioty.id_pod)
{CURRENT_DATE} - bieżąca data w formacie YYYY-MM-DD
{CURRENT_TIME} - bieżący czas w formacie HH:MM

Typ opcji

Poniżej znajduje się aktualna lista typów opcji oraz przykład definicji:

Typ opcji Opis Przykład filtru Wymaga tokenu {value}
Wartość BOOLEAN Zastosowanie dla kolumn typu boolean gdzie wartość to TRUE lub FALSE is_del IS {value} Tak
Wartość TEXT Dowolne pole tekstowe do którego chcemy zastosować wyszukiwanie name_1 ~* E'{value}' Tak
Pole zaznaczane Jedna opcja zaznaczenia filtruje tylko wtedy gdy jest zaznaczony. Jeśli podamy w filtrze token {value} zostanie zamieniony na TRUE is_del IS TRUE to samo da nam is_del IS {value} ale is_del IS FALSE nie jest tym samym co is_del IS {value} - {value} jest zawsze zamieniane na TRUE Nie ale może być patrz przykład
Lista jednokrotnego wyboru Pole typu Select gdzie można wybrać tylko jedną wartość. Wymagane jest zadeklarowanie SQL dla listy opcji adduid = {value} Tak
Lista wielokrotnego wyboru Lista z opcjami do wyboru adduid Nie tylko należy zadeklarować kolumnę której filtr dotyczy
Pola radiowe Lista z opcjami do wyboru adduid Nie tylko należy zadeklarować kolumnę której filtr dotyczy
Pole daty z godziną Wizualizacja tego filtru posiada dodatkowe pole do określania godziny jeśli jest wymagana taka do dokładność adddat >= '{value}' lub można adddat >= '2012-01-01 12:00' Raczej tak niepodanie tokenu {value} jest niecelowe
Pole daty bez godziny Brak pola godzina adddat >= '{value}' lub można adddat >= '2012-01-01' Raczej tak niepodanie tokenu {value} jest niecelowe
Wybór miesiąca oraz roku Umożliwia wybranie roku oraz miesiąca. Zwracana wartość to rok plus miesiąc oraz 1 dzień czyli np. 2012-02-01. Umożliwia to budowanie zakresów miesięcy jeśli zdefiniujemy drugi filtr tego typu w grupie adddat >= '{value}' Tak
Kontakt z książki adresowej Zwraca identyfikator (contacts.contid) klienta contid = {value} Tak
Lista spraw Zwraca identyfikator sprawy (processes.prc_id) prc_id = {value} Tak
Osoba kontaktowa Zwraca identyfikator osoby kontaktowej (contact_persons.copeid) copeid = {value} Tak
Urządzenie Zwraca identyfikator urządzenia (devices.devcid) devcid = {value} Tak
Projekt Zwraca identyfikator projektu (projects.projid) projid = {value} Tak
Lista pracowników Zwraca identyfikator wybranych pracowników (users.usr_id). WAŻNE - wymagane jest aby był operator IN w wyrażeniu filtrującym gdyż wartości są zwracane w postaci 1,2,3,4 adduid IN ({value}) Tak

W moim przypadku chcę filtrować listę klientów według parametru opiekun dlatego:

  • Typ opcji : Lista pracowników
  • Filtr: macrtk IN ({value}) - pole macrtk przechowuje id opiekuna (users.usr_id)

Po zapisaniu filtr jest dostępny z poziomu listy filtrów danego raportu:



(Nowy filtr na liście filtrów w raporcie)

Oraz dodatkowo po wygenerowaniu raportu klikając przycisk Określ parametry otrzymujemy formularz jak na zrzucie poniżej:



(Filtr na wygenerowanym raporcie)

Po zatwierdzeniu (przycisk Zapisz na formularzu Określ parametru raportu) raport zostanie ponownie wygenerowany uwzględniając nasz wybór.

Dynamiczne grupowanie

Aby na panelu filtrów widoczna była opcja dynamicznego grupowania (po kolumnach zdefiniowanych na panelu Wybór kolumn) w definicji SQL raportu należy dodać token {GROUP_BY}. Jest to jednak token sterujący dlatego należy go poprzedzić --. Pozycja tokena {GROUP_BY} nie ma znaczenia ważne aby był zakomentowany.

Przykład SQL

SELECT * FROM contacts --{GROUP_BY}

Przydatne kwerendy SQL do filtrów

MAGAZYNY

SELECT wahaid, name__ FROM warehouses WHERE is_del IS false ORDER BY prior_

GRUPY PRODUKTÓW

SELECT pgr_id, name__ FROM product_groups WHERE is_act IS TRUE AND is_del IS FALSE AND pgr_id NOT IN (SELECT prn_id FROM product_groups) ORDER BY prn_id, name__

STATUSY

SELECT tpstid, dscrpt FROM  types_of_processes_states WHERE clsnam = 'PROCESS' ORDER BY state_

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

SELECT orunid, orunsm AS caption 
FROM organization_units 
WHERE is_del IS FALSE 
AND ndetpe = 'ORGCELL'
AND chkUsrOrgAcc({LOGGED_USR_ID}, orunid) - ten filtr ogranicza do tych do których user ma prawo
ORDER BY orunsm

OPIEKUN SPRAWY (lista pracowników)

Filtr = rspuid={value}
Do listy: SELECT usr_id, fullnm FROM orgtree_view WHERE is_del is FALSE

STATUS SPRAWY (lista statusów)

Filtr = state_ in ({value})
SELECT tpstid, dscrpt FROM types_of_processes_states WHERE clsnam LIKE 'PROCESS%' ORDER BY state_

TERMIN PLANOWANY > OD (data)

foreda >= '{value}'::date

WARTOŚĆ SPRAWY (tekstowy)

forepa > COALESCE(NULLIF('{value}', '')::int,0)

Załączniki