Podręcznik użytkownika > Zadania > Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń

Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń

Zarządzanie zdarzeniami obejmuje:

• Dodawanie nowego zdarzenia
• Dodawanie nowego przypomnienia
• Dodawanie nowej adnotacji
• Modyfikację informacji o zdarzeniu
• Wycofywanie i usuwanie zadań

Wszystkie wyżej wymienione operacje możemy wykonywać, np. w Kartotece klienta lub w Sprawie z poziomu zakładki Terminarz.

Dodawnie zdarzeń

Dodawanie zdarzeń jest realizowane przede wszystkim w module Kalendarz, gdzie zostało opisane. W module Zadania jest to jedynie opcja.

Nowe przypomnienia

Aby dodać nowe przypomnienia w module Zadania, klikamy ikonę Nowe powiadomiene w Pasku narzędzi, po czym wypełniamy formularz Przypomnienie i klikamy OK.

Formularz dodawania nowego przypomnienia

Przypomnienie wyświetli się w określonym w polu Kiedy momencie w formie Powiadomienia w lewym dolnym rogu ekranu systemu eDokumenty.

Uwaga
Przypomnienia dodane na etapie modyfikacji zdarzenia zostaną wyświetlone na liście w module Zadania i będą mogłby być z tego poziomu edytowane.

Nowe adnotacje

Aby dodać nową adnotację w module Zadania, klikamy ikonę Nowa adnotacja w Pasku narzędzi, po czym wypełniamy formularz Adnotacja i klikamy OK.

Formularz dodawania nowej adnotacji

Uwaga
Adnotacja ma status załatwione, dlatego, aby wyświetlić ją na liście, musimy zastosować filtr Pokazuj załatwione.

Modyfikacja zdarzeń, przypomnień i adnotacji

Okno edycji w module Zadania (zarówno dla zdarzeń jak i przypomnień oraz adnotacji) możemy wywołać na jeden z trzech sposobów:

• klikając dwukrotnie element na liście
• klkając ikonę Edycja w Pasku narzędzi po zaznaczeniu elementu na liście
• wybierając pozycję Edycja po kliknięciu prawym przyciskiem myszy elementu na liście.

Uwaga
Zdarzenia dodane w kalendarzu jako Wydarzenie korporacyjne są oznaczone na liście w module Zadania ikoną Termin, jednak okno ich edycji pokrywa się z oknem Wydarzenie korporacyjne

Okno edycji zdarzenia - poza Wydarzeniem korporacyjnym - ma postać okna dodawania nowego zdarzenia wzbogaconego o zakładkę Komentarze. Dodatkowo aktywne są akcje w Pasku narzędzi.

Akcje w Pasku narzędzi

Pasek narzędzi w oknie zdarzenia

Akcje, które możemy wykonać korzystając z Paska narzędzi:

• Utworzenie nowego zadania na podstawie edytowanego - akcja występująca jedynie z zdarzeniu typu Zadanie. Dowiedz się więcej o tej funkcjonalności.
• Tworzenie powiązań z innymi zdarzeniami - opcja ta pozwala na utworzenie zdarzenia typu Zadanie, Rozmowa telefoniczna lub Spotkanie, które będzie powiązane z edytowanym zdarzeniem. Informacja o powiązaniu wyświetlana jest w postaci przycisku Otwórz w lewym dolnym rogu w oknie zadania, które utworzono jako powiązane.
• Usuwanie edytowanego zdarzenia
• Wydruk do html-a informacji o osobie zlecającej; osobie, dla której utworzono zdarzenie; treści; dacie wykonania; komentarzy
• Generowanie raportu (o raportach czytaj>>)
• Ustawienie przypomnienia - z listy wybieramy, z jakim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zdarzenia mamy otrzymać powiadomienie z przypomnieniem
• Powiadomienie pracowników - opcja umożliwiająca wysłanie powiadomienia o zdarzeniu do wybranych pracowników lub grupy użytkowników
• Historia - wyświetla okno historii zmian
• Dodawanie wpisu w rejestrze - opcja powoduje dodanie wpisu do wybranego z listy rejestru. Wpis będzie widoczny w module Rejestry, jeśli został on zainstalowany w systemie eDokumenty.

Uwaga
Dla zdarzenia typu Zadanie w lewym dolnym rogu okna edycji pojawia się niebieski trójkąt oznaczający rejestrację czasu wykonywania zadania. Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale Zadania.

Uwagi do edycji przypomnień i adnotacji
Okna edycji przypomnień i adnotacji są takie same, jak okna dodawania tych elementów.

W oknie Przypomnienie aktywny jest przycisk Przełóż, którego kliknięcie powoduje zastąpienie pól z datą i godziną listą rozwijaną. Z listy tej wybieramy czas, o jaki ma zostać przełożone przypomnienie.

Wycofywanie i usuwanie zdarzeń

Wycofywanie zadań

Funkcja wycofywanie zadań jest związana z przydziałem zdarzeń (pole Pracownicy). Jeśli dodając zdarzenie przypisaliśmy je do innego pracownika, to po zaznaczeniu takiego zdarzenia na liście i kliknięciu ikony Wycofaj zadanie jako wartość w polu Pracownicy wyświetli się nasze nazwisko.

Usuwanie zdarzeń jest możliwe na kilka sposobów:

• klikając ikonę Usuń w oknie edycji zdarzenia (nie dotyczy Przypomnień i Adnotacji)
• wybierając pozycję Usuń w menu rozwiniętym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pozycji na liście
• klikając ikonę Usuń w Pasku narzędzi po uprzednim zaznaczeniu elementów na liście.

Uwaga
Usuniętych zdarzeń nie można przywrócić.