Version 92 (modified by msawkiewicz, 9 years ago)

--

Podręcznik użytkownika > Wyszukiwanie i filtrowanie danych

Wyszukiwanie i filtrowanie danych

Wyszukiwanie danych w systemie eDokumenty możliwe jest w wielu miejscach i na kilka sposobów. Zakres wyszukiwania często determinowany jest przez umieszczenie mechanizmu wyszukującego.

Narzędzia wyszukiwania w systemie dzielimy następująco:

Wyszukiwarka globalna i wewnątrz modułu

Wyszukiwarka zaawansowana dostępna jest po kliknięciu w Panelu bocznym pozycji Szukaj lub - jeśli uprawnienia na to pozwalają - w Pasku wtyczek.


Wyszukiwarka globalna

Korzystając z wyszukiwarki globalnej możemy zdefiniować przeszukiwany obszar. W tym celu klikamy przycisk Filtry, a następnie zaznaczamy - przytrzymując klawisz Ctrl - checkboxy definiujące zakres wyszukiwania.

Uwaga
Aby zaznaczyć/odznaczyć kilka checkboxów za jednym razem, należy przytrzymać klawisz Ctrl. Aby zaznaczyć/odznaczyć wszystkie filtry, klikamy odpowiednią pozycję na końcu listy.

Wyszukiwarka osadzona w większości modułów wygląda podobnie. Jest ona uboższa o listę Kryterium wyświetlania wyników, gdyż wyniki wyświetlane są w tabeli, nad którą jest umieszczona. Nazwy filtrów w wyszukiwarce wewnętrz modułów pokrywają się z nazwami kolumn tabeli, w której zgromadzone są dane.

Wyszukiwarka podstawowa

Wyszukiwarka podstawowa - bez możliwości zmiany obszaru przeszukiwania - towarzyszy najczęściej drzewu folderów/uprawnień i przeszukuje jego zawartość.


Wyszukiwarka podstawowa

Wyszukiwarka podstawowa rozszerza się po kliknięciu pola Szukaj. Wyszukiwanie uruchamiamy wciskając klawisz Enter. W ten sposób przechodzimy również do kolejnego wyniku, który wyróżniony jest, np. na drzewku, żółtym kolorem.

Filtrowanie

Panele filtrów wyświetlane są zazwyczaj w kolumnie obok Panelu bocznego, a ich zastosowanie ma wpływ na zawartość wyświetlaną po prawej stronie – najczęściej danych w tabeli.


Panel nawigacyjny Filtry

Wyróżniamy filtry typu logicznego AND (I) oraz OR (LUB). Informacja o typie logicznym filtra wyświetlana jest obok jego nazwy po prawej stronie i, jeśli tak zdefiniowano logikę, może mieć postać przycisku zmiany typu logicznego. Każdy filtr stanowi grupę, wewnątrz której obowiązuje określony typ logiczny, a kryteria filtrowania mogą mieć postać listy rozwijanej, listy złożonej z checkboxów etc. Wyjątek stanowi typ filtra, w ramach którego można wybrać tylko jeden element.

Między grupami obowiązuje koniunkcja. Wyniki filtrowania generowane są dynamicznie, tzn. nie ma potrzeby klikania dodatkowych przycisków, gdyż przeładowanie listy po prawej stronie następuje za każdym razem po zaznaczeniu checkboxa. Ukrycie elementów filtra następuje po kliknięciu nazwy grupy, a odznaczenie checkboxa jest równoważne odznaczeniu filtra.

Przykład
Zaznaczenie checkboxa Kategoria rozwinęło listę kategorii dokumentów. Typ logiczny dla tego filtra to OR, zatem pod uwagę będzie brana Faktura lub Odbiór sprzętu lub Umowa handlowa lub Zapytanie ofertowe. Jeśli dodatkowo zostały zaznaczone inne filtry, np. Faktura VAT w filtrze Typ dokumentu, to w wynikach filtrowania otrzymamy dokumenty: należące do którejś z wymienionych wyżej kategorii i będące typu faktura VAT.

Foldery wyszukiwania

Najczęściej używane kombinacja filtrów możemy zapisać w postaci tzw. Folderów wyszukiwania. Są one wyświetlane w postaci drzewa w kolumnie obok Panelu bocznego.


Panel nawigacyjny Foldery wyszukiwania

Definiowanie tych folderów jest możliwe na dwa sposoby:

Zarządzanie folderami wyszukiwania

Aby definiować i modyfikować foldery wyszukiwania, z menu górnego wybieramy Ustawienia > Panel sterowania > Ogólne > Foldery wyszukiwania.


Lista folderów wyszukiwania

Aby dodawać folder wyszukiwania, klikamy Nowy, a następnie wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy OK.


Formularz dodawania/edycji folderu wyszukiwania

W polu SQL wprowadzamy warunek SQL definiujący folder. Przykładowa kwerenda dla folderu Klienci potencjalni: 

(((contid IN (SELECT tbl_id FROM features_opt_view WHERE ftopid =1)) AND (contid IN (SELECT tbl_id FROM features_opt_view WHERE ftopid =3) AND contid IN (SELECT tbl_id FROM features_opt_view WHERE ftopid =4)))) AND (is_del IS FALSE)

W celu edycji zaznaczamy lewym przyciskiem myszy element na liście, po czym klikamy ikonę Edycja.

Aby usunąć foldery wyszukiwania, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz Ctrl, jeśli chcemy usunąć więcej niż jeden folder), a następnie klikamy ikonę Usuń i potwierdzamy chęć wykonania operacji.

Tworzenie folderów wyszukiwania z poziomu okna filtrów

Aby zdefiniować nowy folder wyszukiwania, klikamy odnośnik Utwórz folder wyszukiwania w panelu Filtry po uprzednim zaznaczeniu filtrów. Następnie wypełnieniamy formularz Folder wyszukiwania i klikamy OK.


Folmularz folder wyszukiwania