| Version 6 (modified by msawkiewicz, 9 years ago) |
|---|
Podręcznik użytkownika > Moje kontakty > Dodawanie nowego kontaktu do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki
Dodawanie kontaktu
Dodawanie kontaktu jest możliwe na dwa sposoby
- po kliknięciu Nowa w Menu górnym (Rysunek 1)
- z poziomu Osobistej książki adresowej (patrz: Osobista książka adresowa).
Niezależnie od wykonanej czynności, dodawanie nowego kontaktu polega na wypełnieniu i zapisaniu danych w zakładkach w oknie Osoba kontaktowa.
Rysunek 1.1: Okno dodawania nowego kontaktu, zakładka Podstawowe
Obowiązkowo uzupełniamy pola Imię oraz Nazwisko. Kontakt możemy powiązać z kontrahentem, umieścić go w Osobistej książce adresowej lub wykonać obie operacje równocześnie. Jeśli klient nie istnieje, możemy dodać do po kliknięciu +, wypełnieniu formularza i kliknięciu Zapisz. Aby dodać grafikę (np. zdjęcie osoby kontaktowej lub logo firmy, którą reprezentuje), klikamy ikonę 
, po czym wybieramy grafikę z dysku i klikamy Otwórz. Po załadowaniu pliku graficznego, obok jego podglądu zostanie wyświetlona ikona kosza na śmieci. Klikając tę ikonkę możemy usunąć grafikę.
Uwaga
Jeśli odznaczymy checkbox Dodaj do osobistej książki adresowej, musimy powiązać kontakt z kontrahentem. W przeciwnym wypadku zapis nie będzie możliwy.
Uwaga
Jeśli nie dodamy kontaktu do Osobistej książki adresowej, nie zostanie on wyświetlony na liście kontaktów w oknie głównym modułu Moje kontakty, będzie natomiast widoczny w zakładce Osoby kontaktowe w kartotece wybranego kontrahenta.
Zawartość zakładki Cechy może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od konfiguracji. Przykładową zawartość ilustruje Rysunek 1.2.
Rysunek 1.2: Okno dodawania nowego kontaktu, przykładowa zakładka Cechy
W zakładce Adresy (Rysunek 1.3) definiujemy adres osoby kontaktowej. Do wyboru mamy dwie opcje:
- przypisanie jednego z adresów znajdującego się w bazie klienta - poprzez zaznaczenie opcji wybierz z dostępnych adresów klienta i wybór adresu (z listy rozwiniętej) po wpisaniu frazy w polu Wyszukaj i kliknięciu ikony lupy.
- wypełnienie formularza po zaznaczeniu opcji zastosuj podany adres
W drugim przypadku - jeśli zaznaczymy checkbox powiąż z domyślnym adresem klietna, utworzone zostanie powiązanie z adresem domyślnym klienta wskazanego w zakładce Podstawowe w polu Domyślna firma, a poniższy formularz zostanie autoamtycznie uzupełniony danymi adresowymi po kliknięciu przycisku Zapisz.
Rysunek 1.3: Okno dodawania nowego kontaktu, zakładka Adres
