| Version 6 (modified by msawkiewicz, 9 years ago) |
|---|
Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Dodawanie, modyfikacja i usuwanie dokumentów
Dodawanie, modyfikacja i usuwanie dokumentów
Zarządzanie dokumentami obejmuje następujące czynności:
Powyższe operacje możemy wykonać z poziomu zakładki Dokumenty w innych miejscach w systmie, np. w Sprawie czy Kartotece klienta.
Dodawanie nowych dokumentów
Aby dodać nowy dokument w module eDokumenty, klikamy ikonę Nowy w Pasku narzędzi i z rozwiniętej listy wybieramy typ dokumentu. W zależności od typu dokumentu, zostaje wyświetlony odpowiednio zdefiniowany formularz. Poniżej szczegółowo opisano proces dodawania zdarzenia dla każdego typu:
Nowe pismo
Formularz dodawania nowego pisma składa się z zakładki Szcegóły
Okno dodawania dokumentu typu Pismo
Uwagi do wypełniania wybranych pól
- W polach Nadawca, Odbiorca znajduje się dodatkowe menu, rozwijane po kliknięciu ikony
. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w bazie, zaznaczyć checkbox Pokazuj adresy osób kontaktowych (wyszukiwanie obejmuje Bazę klientów i bazę Moje kontakty) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów.
- W polu Miejsce wskazujemy miejsce przechowywania (oryginału) dokumentu, np. szafa w sekretariacie. Jeśli jakieś miejsce nie jest zdefiniowane, możemy je dodać po kliknięciu ikony
- W polu Nr "R-ki" wpisujemy numer z naklejki na liście poleconym. Numer taki może być generowany po kliknięciu ikony
(po wcześniejszej konfiguracji w plicu config.inc). Stan licznika (fragment numeru R-ki) zmieniamy klikając ikonę 
- Z listy Dyspozycja wybieramy sposób dostarczenia (np. list polecony). Zaznaczenie checkboxa Kurier sprawi, że system automatycznie zaznaczy przypisanego kuriera na podstawie adresu wybranego w polu Odbiorca
- W polu Doręczono wybieramy datę dostarczenia do adresata
- W polu Kategoria określamy typ pisma, np. zapytanie ofertowe. Jeśli na liście nie ma odpowiedniej kategorii, możemy ją dodać po kliknięciu ikony .
W dolnej części okna znajduje się Panel zarządzania załącznikami.
Dokument zapisujemy klikając Zapisz lub OK (Zapisz + Zamknij)
Nowa faktura
Modyfikacja dokumentów
Okno edycji dokumentu możemy wyświetlić na jeden z kilku sposobów:
- zaznaczając dokument na liście i klikając ikonę Edycja w Pasku narzędzi
- klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy element na liście
- wybierając pozycję Edycja z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy.
Usuwanie i przywracanie dokumentów
Przenoszenie dokumentu do kosza jest możliwe na jeden z kilku sposobów:
- po zaznaczeniu dokumentu (dokumentów - przytrzymując klawisz Ctrl) na liście i wybraniu z menu Usuń w Pasku narzędzi pozycji Przenieś do kosza
- podczas edycji dokumentu po kliknięciu Dokument > Usuń w Pasku narzędzi
- po wybraniu pozycji Usuń w menu rozwiniętym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy elementu na liście.
Operację zatwierdzamy w wyświetlonym oknie potwierdzenia.
Aby trwale usunąć dokument musimy wyświetlić zawartość Kosza. W tym celu w drzewie w oknie Widok roboczy wybieramy pozycję Kosz. Następnie zaznaczamy na liście pozycje, które mają zostać usunięte i z menu Usuń w Pasku narzędzi wybieramy pozycję Usuń z kosza. Aby usunąć wszystkie elementy, klikamy Usuń > Opróżnij kosz
Chcąc przywrócić element(y) zaznaczamy go (lub kilka pozycji przytrzymując klawisz Ctrl) na liście z menu Usuń w Pasku narzędzi wybieramy pozycję Przywróć z kosza.
