| Version 2 (modified by msawkiewicz, 9 years ago) |
|---|
Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Dodawanie, modyfikacja i usuwanie dokumentów
Dodawanie, modyfikacja i usuwanie dokumentów
Zarządzanie dokumentami obejmuje następujące czynności:
Powyższe operacje możemy wykonać z poziomu zakładki Dokumenty w innych miejscach w systmie, np. w Sprawie czy Kartotece klienta.
Dodawanie nowych dokumentów
Aby dodać nowy dokument w module eDokumenty, klikamy ikonę Nowy w Pasku narzędzi i z rozwiniętej listy wybieramy typ dokumentu. W zależności od typu dokumentu, zostaje wyświetlony odpowiednio zdefiniowany formularz. Poniżej szczegółowo opisano proces dodawania zdarzenia dla każdego typu:
Pismo
Formularz dodawania nowego pisma składa się z zakładki Szcegóły
Okno dodawania dokumentu typu Pismo
Uwagi do wypełniania wybranych pól
- W polach Nadawca, Odbiorca znajduje się dodatkowe menu, rozwijane po kliknięciu ikony
. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w bazie, zaznaczyć checkbox Pokazuj adresy osób kontaktowych (wyszukiwanie obejmuje Bazę klientów i bazę Moje kontakty) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów.
- W polu Miejsce wskazujemy miejsce przechowywania (oryginału) dokumentu, np. szafa w sekretariacie. Jeśli jakieś miejsce nie jest zdefiniowane, możemy je dodać po kliknięciu ikony
- Nr "R-ki"
