| 251 | | |
| 252 | | |
| | 251 | Formularze dodawania dokumentów PZ oraz WZ analogiczne poza jedynym polem. W przypadku '''PZ''' występuje pole '''Dostawca''', natomiast w '''WZ''' widoczne jest pole '''Odbiorca'''. Formularz dodawania PZ/WZ składa się z dwóch zakładek: '''Szczegóły''' oraz '''Pozycje'''. |
| | 252 | PZ/PW dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' odpowiedniej pozycji z podmenu '''Zapotrzebowanie i magazyn'''. [[BR]] |
| | 253 | |
| | 254 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_PZ_WZ.png, 600)]][[BR]] |
| | 255 | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Przyjęcie zewnętrzne''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] |
| | 256 | |
| | 257 | * Zakładka '''Szczegóły'''[[BR]] |
| | 258 | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| | 259 | * Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zamówieniu zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być PZ/2/15 (drugie przesunięcie zewnętrzne w 2015 roku) |
| | 260 | rem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ZW/2/15 (drugie zamówienie w 2015 roku) |
| | 261 | * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. |
| | 262 | * Obowiązkowo uzupełniamy pole '''Magazyn''', wybierając z listy odpowiedni magazyn. |
| | 263 | * Wartości w polach '''Wartość netto''', '''Wartość VAT''' oraz '''Wartość brutto''' są wypełniane automatycznie przez system na podstawie zawartości zakładki '''Pozycje'''. |
| | 264 | * Więcej o Procedurach >> |
| | 265 | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] |
| | 266 | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| | 267 | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| | 268 | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| | 269 | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
| | 270 | |
| | 271 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_PZ_WZ_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| | 272 | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Przyjęcie zewnętrzne''' - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] |
| | 273 | |
| | 274 | * Zakładka '''Pozycje''' |
| | 275 | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| | 276 | Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. |
| | 277 | * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' |
| | 278 | * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 279 | * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 280 | * Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''. Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumnetu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu. |
| | 281 | * Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[#point10 Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. |
| | 282 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozlicz_zamowienie.png, 400)]][[BR]] |
| | 283 | ''Lista zamówień'' |
| | 287 | Formularz dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' składa się z zakładki '''Szczegóły''' oraz zakładki '''Pozycje''' (wyświetlonej po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''). Zamówienie dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Finanse i handel > Zamówienie'''. |
| | 288 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zapotrzebowanie.png, 600)]][[BR]] |
| | 289 | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] |
| | 290 | |
| | 291 | * Zakładka '''Szczegóły'''[[BR]] |
| | 292 | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| | 293 | * Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zamówieniu zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być AS/3/15 (trzecie zapotrzebowanie w 2015 roku) |
| | 294 | * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. |
| | 295 | * Data w polu '''Termin dostawy''' oznacza preferowany termin dostawy towarów, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie. |
| | 296 | * Wartości w polach '''Wartość netto''', '''Wartość VAT''' oraz '''Wartość brutto''' są wypełniane automatycznie przez system na podstawie zawartości zakładki '''Pozycje'''. |
| | 297 | * Lista '''Jednostka rozliczeniowa''' zawiera listę osób lub - przeważnie - działów, którym został nadany atrybut '''Jednostka rozliczeniowa''' (więcej w artykule Struktura organizacyjna). |
| | 298 | * Więcej o Procedurach >> |
| | 299 | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] |
| | 300 | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| | 301 | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| | 302 | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| | 303 | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
| | 304 | |
| | 305 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zapotrzebowanie_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| | 306 | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] |
| | 307 | |
| | 308 | * Zakładka '''Pozycje''' |
| | 309 | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| | 310 | Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. |
| | 311 | * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' |
| | 312 | * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 313 | * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 314 | * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. |
| | 315 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie_pozycje_dodaj_zbiorczo.png, 400)]][[BR]] |
| | 316 | ''Okno dodawania pozycji z listy produktów'' [[BR]] |
| | 317 | * Listę pozycji możemy importować z pliku *.csv. W tym celu musimy najpierw [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotować odpowiedni plik]. Następnie klikamy ikonę '''Importuj''' i przechodzimy przez kolejne etapy '''Kreatora importu produktów'''. Należy zwrócić uwagę, czy w naszym pliku znajduje się informacja: nazwie, ilości, cenie netto, jednostce miary, wartości netto i stawce VAT. Ich brak system zinterpretuje jako zera. Przykładowy plik znajduje się w załączniku.[[BR]] |
| | 318 | |
| | 319 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 320 | W kolumnie powiązanej z pozycją '''Jednostka miary''' wpisujemy wartości zgodne ze słownikiem jednostek w systemie! [[BR]] |
| | 321 | |
| | 322 | W pierwszym kroku wybieramy plik i odpowiednie wartości z list rozwijanych (dla załączonego pliku będą to: Separator kolumn '''przecinek''', Separator tekstu '''"''', Kodowanie '''cp1250'''). Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do drugiego kroku. |
| | 323 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments: , 400)]][[BR]] |
| | 324 | ''Kreator importu poroduktów - krok 1'' |
| | 325 | W kroku drugim tworzymy powiązania. Klikamy nagłówek kolumny w sekcji '''Podgląd importowanego pliku''' lewym przyciskiem myszy (w załączonym przykładzie będą to komórki '''Nazwa''', '''Cena''', '''Stawka VAT''' itd.) i przenosimy go do do odpowiedniej komórki w kolumnie '''Powiązanie''' w sekcji '''Powiązania'''. |
| | 326 | |
| | 327 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments: , 400)]][[BR]] |
| | 328 | ''Kreator importu produktów - krok 2'' |
| | 329 | |
| | 330 | W sekcji '''Parametry''' ustalamy, od którego wiersza mają być importowane dane. W związku z tym, że w pierwszym wierszu znajdują się zazwyczaj nazwy kolumn, zaleca sie rozpoczęcie importu od drugiego wiersza. [[BR]][[BR]] |
| | 331 | Jeśli w pliku *.csv znajdują się puste komórki, zostaną one uzupełnione danymi zdefiniowanymi w sekcji '''Wartości domyślne'''. [[BR]][[BR]] |
| | 332 | Import rozpoczyna się po kliknięciu '''Importuj'''. Po jego zakończeniu wyświetlone zostaje podsumowanie zawierające informacje o ilości prawidołow zaimportowanych wierszy i błędów. Po kliknięciu '''Zakończ''' następuje powrót do listy pozycji. |
| | 333 | * Z zaznaczonych na liście pozycji możemy - po kliknięciu ikony '''Utwórz PZ''' - utworzyć dokument typu '''[#point12 Przyjęcie zewnętrzne]'''. |
| | 334 | * Kliknięcie przycisku '''Zamów wszystko''' powoduje, że wartość w polu '''Zamówiono''' w formularzu pozycji zamówienia zmienia się na liczbę wskazaną w kolumnie '''Ilość'''. |
| | 338 | Formularz rejestracji dokumentu typu '''Umowa''' składa się z zakładki '''Szczegóły'''. Umowę dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Pozostałe > Umowa'''. |
| | 339 | |
| | 340 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_umowa.png, 600)]][[BR]] |
| | 341 | ''Fomrularz dodawnia nowej umowy'' [[BR]] |
| | 342 | |
| | 343 | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] |
| | 344 | |
| | 345 | * Jeśli zaznaczony jest rodzaj '''przychodzący''', wypełniamy pole '''Nr zewnętrzny''', dla umowy '''wychodzącej''' lub '''wewnętrznej''' wpisujemy numer w polu '''Numer umowy'''. |
| | 346 | * Z listy '''Dyspozycja''' wybieramy sposób dostarczenia (np. list polecony). Zaznaczenie checkboxa '''Kurier''' sprawi, że system automatycznie zaznaczy przypisanego kuriera na podstawie adresu wybranego w polu '''Odbiorca''' |
| | 347 | * W sekcji '''Treść''' mamy do wyboru opcje: |
| | 348 | * '''Z pliku''' - zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie okna, w którym wybieramy plik z dysku |
| | 349 | * '''Papier''' - informacja o tym, że dokument jest w formie papierowej |
| | 350 | * '''Ze skanera''' - zaznaczenie opcji spowoduje wyświetlenie okna skanowania, o ile na danym stanowisku skonfigurowano komponent ScanServer |
| | 351 | * Po zaznaczeniu '''Z szablonu''' otwarta zostaje lista, z której możemy wybrać szablon dokumentu. |
| | 352 | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] |
| | 353 | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| | 354 | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| | 355 | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| | 356 | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
| | 357 | * Więcej o procedurach >> |
