Zmiany pomiędzy wersją 1 and wersją 2 dla NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
08/19/15 12:52:02 (9 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione

  • NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order

    v1 v2  
    33= Dodawanie dokumentu typu Zamówienie = 
    44 
    5 Formularz dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' składa się z zakładki '''Szczegóły''' oraz zakładki '''Pozycje''' (wyświetlonej po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''). Zamówienie dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Finanse i handel > Zamówienie'''. 
     5Formularz dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' składa się z zakładki '''Szczegóły''' oraz zakładki '''Pozycje''' (wyświetlonej po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''). Zamówienie dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Finanse i handel > Zamówienie'''. [[BR]][[BR]] 
    66[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie.png, 600)]][[BR]] 
    77''Okno dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] 
    88 
    9 * Zakładka '''Szczegóły'''[[BR]] 
    10   __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] 
    11   * Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zamówieniu zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ZW/2/15 (drugie zamówienie w 2015 roku) 
    12     * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. 
    13   * Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument. 
    14   * Wartości w polach '''Wartość netto''', '''Wartość VAT''' oraz '''Wartość brutto''' są wypełniane automatycznie przez system na podstawie zawartości zakładki '''Pozycje'''. 
    15   * Lista '''Jednostka rozliczeniowa''' zawiera listę osób lub - przeważnie - działów, którym został nadany atrybut '''Jednostka rozliczeniowa''' (więcej w artykule Struktura organizacyjna). 
    16   * Więcej o Procedurach >> 
    17   * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] 
    18   * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' 
    19     * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana 
    20     * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. 
    21     * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. 
     9=== Zakładka '''Szczegóły''' === 
     10__'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] 
     11* Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zamówieniu zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ZW/2/15 (drugie zamówienie w 2015 roku) 
     12* Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. 
     13* Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument. 
     14* Wartości w polach '''Wartość netto''', '''Wartość VAT''' oraz '''Wartość brutto''' są wypełniane automatycznie przez system na podstawie zawartości zakładki '''Pozycje'''. 
     15* Lista '''Jednostka rozliczeniowa''' zawiera listę osób lub - przeważnie - działów, którym został nadany atrybut '''Jednostka rozliczeniowa''' (więcej w artykule Struktura organizacyjna). 
     16* Więcej o Procedurach >> 
     17* Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] 
     18* W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' 
     19  * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana 
     20  * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. 
     21  * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. [[BR]] 
    2222 
    2323[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie_pozycje.png, 600)]][[BR]] 
    2424''Okno dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] 
    2525 
    26 * Zakładka '''Pozycje''' 
    27   __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] 
     26=== Zakładka Pozycje === 
     27__'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]] 
    2828Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. 
    29   * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' 
    30   * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. 
    31   * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. 
    32   * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. 
     29* Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' 
     30* Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. 
     31* Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. 
     32* Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. 
    3333[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie_pozycje_dodaj_zbiorczo.png, 400)]][[BR]] 
    3434''Okno dodawania pozycji z listy produktów'' [[BR]] 
    35   * Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''.  Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumnetu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu. 
    36   * Do listy możemy dodać również elementy z dokumentów typu [#point13]. W tym celu klikamy ikonę '''Dodaj produkty z zapotrzebowań''', zaznaczamy wybrane pozycje na liście i klikamy '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. 
     35* Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''.  Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumnetu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu. 
     36* Do listy możemy dodać również elementy z dokumentów typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Need Zapotrzebowanie]. W tym celu klikamy ikonę '''Dodaj produkty z zapotrzebowań''', zaznaczamy wybrane pozycje na liście i klikamy '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. 
    3737[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie_pozycje_dodaj_z_zapotrzebowan.png, 400)]][[BR]] 
    3838''Okno dodawania pozycji z dokumentów typu '''Zapotrzebowanie''''' [[BR]]