| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument Dodawanie, modyfikacja i usuwanie dokumentów] > Dodawanie dokumentu typu Oferta |
| | 2 | |
| | 3 | = Dodawanie dokumentu typu Oferta = |
| | 4 | |
| | 5 | Formularz dodawania nowej oferty składa się z trzech zakładek: '''Szczegóły''', '''Pozycje''' oraz '''Warunki handlowe'''. Ofertę dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Finanse i handel > Oferta'''. |
| | 6 | |
| | 7 | * Zakładka '''Szczegóły''' |
| | 8 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_oferta.png, 600)]][[BR]] |
| | 9 | ''Okno dodawania oferty - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] |
| | 10 | |
| | 11 | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]] |
| | 12 | |
| | 13 | * Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być OF/4/15 (czwarta oferta w 2015 roku) |
| | 14 | * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. |
| | 15 | * Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument. |
| | 16 | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule] |
| | 17 | * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK'' |
| | 18 | * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana |
| | 19 | * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument. |
| | 20 | * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu. |
| | 21 | |
| | 22 | * Zakładka '''Pozycje''' |
| | 23 | Aby uzupełnić tę zakładkę należy najpierw zapisać dokument klikając przycisk '''Zapisz'''. |
| | 24 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_oferta_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| | 25 | ''Okno dodawania oferty - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] |
| | 26 | Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. |
| | 27 | * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' |
| | 28 | * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 29 | * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 30 | * Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''. Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumnetu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu. |
| | 31 | * Zakładka '''Warunki handlowe''' |
| | 32 | Aby uzupełnić tę zakładkę należy najpierw zapisać dokument klikając przycisk '''Zapisz'''. |
| | 33 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_oferta_warunki_handl.png, 600)]][[BR]] |
| | 34 | ''Okno dodawania oferty - zakładka '''Warunki handlowe''''' [[BR]] |
| | 35 | W zakładce umieszczony został edytor tekstu, w którym możemy dodać treść widoczną na wygenerowanym pliku oferty. Korzystanie z edytora przypomina pracę z programami typu MS Word lub !OpenOffice. Jeśli w systemie (w Panelu sterowania) dodano pozycje do słownika '''Warunki handlowe''', zostaną one wyświetlone na liście '''Załaduj ze słownika'''. Wybrany element może być edytowany. [[BR]] |
| | 36 | |
| | 37 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 38 | Po kliknięciu '''Zapisz''' pod polem '''Oferent''' wyświetlony zostaje odnośnik '''Generuj plik PDF'''. Po jego kliknięciu systemwygeneruje plik oferty zawierający dane z trzech wyżej wymienonych zakładek i zapisze ofertę w formie pliku w '''Panelu zarządzania załącznikami'''. |
