Podręcznik użytkownika > Baza kontrahentów

W bazie kontrahentów gromadzone są dane teleadresowe firm i osób fizycznych, np. naszych partnerów biznesowych. Odnośnik do modułu znajduje się w Panelu bocznym.

Rysunek 1: Główny ekran bazy kontrahentów

Zarządzanie bazą kontrahentów krok po kroku:

• Dodawanie nowego kontrahenta do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki
• Import/Eksport bazy kontrahentów
• Filtry i foldery wyszukiwania
• Dokumenty i sprawy powiązane z klientem
• Raportowanie
• Łączenie klientów
• Wysyłanie wizytówki pocztą elektroniczną
• Powiązanie kartoteki klienta z cennikiem
• Wyświetlanie adresu na mapie