| Version 9 (modified by msawkiewicz, 9 years ago) |
|---|
Podręcznik użytkownika > Baza kontrahentów > Kartoteka klienta
Kartoteka klienta ma postać okna z zakładkami i wyświetlana jest po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy rekordu z danymi klienta na liście.
Rysunek 1.1: Kartoteka klienta
Kartoteka kontrahenta składa się z zakładek:
Dodatkowo - z poziomu tego widoku - możemy dokonać akcji takich jak: Edycja, Usunięcie, połączenie z kartoteką innego klienta, wygenerowanie rapotu oraz zapoznanie się z historią modyfikacji kartoteki.
Podsumowanie i mapy
Zawartość zakładki Podsumowanie (Rysunek 1.1) dzieli się na kilka sekcji. Pierwsza to podstawowe informacje teleadresowe. Poniżej wyświetlone są - otwierane w nowej zakładce przeglądarki - odnośniki do map, na których zaznaczono adres domyślny kontrahenta oraz trasę dojazdu do siedziby kontrahenta z punktu będącego adresem naszej firmy.
Rysunek 1.2: Kartoteka klienta - linia czasu
Znajdująca się pod spodem Linia czasu to lista zdarzeń i dokumentów powiązanych z kontrahentem wraz z informacjami, kiedy i przez kogo były modyfikowane. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy elementu na liście spowoduje wyświetlenie okna edycji zdarzenia lub dokumentu. Listę tę możemy filtrować tak, aby pokazane były jedynie zdarzenia lub jedynie dokumenty (Rysunek 1.2).
Terminarz
Zawartość zakładki Terminarz (Rysunek 1.3) jest zawężonym widokiem okna głównego modułu Zadania. Zdarzenia dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. Zdarzenia mogą być prezentowane w formie listy lub chronologicznie.
Rysunek 1.3: Kartoteka klienta - zakładka Terminarz
Dokumenty powiązane z klientem
Zawartość zakładki Dokumenty (Rysunek 1.4) jest zawężonym widokiem okna głównego modułu Dokumenty. Dokumenty dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana.
Rysunek 1.4: Kartoteka klienta - zakładka Dokumenty
Sprawy powiązane z klientem
Zawartość zakładki Sprawy (Rysunek 1.5) jest zawężonym widokiem okna głównego modułu Sprawy. Sprawy dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana.
Rysunek 1.5: Kartoteka klienta - zakładka Sprawy z otwartym panelem filtrów
Osoby kontaktowe
Zakładkę Osoby kontaktowe możemy utożsamiać z mini książką adresową ograniczoną do danych pracowników reprezentuających naszego klienta.
Rysunek 1.6: Kartoteka klienta - zakładka Osoby kontaktowe
Zarządzanie kontaktami odbywa się przy użyciu paska narzędzi nad listą kontaktów. Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie działa na takiej samej zasadzie, jak w przypadku Bazy kontaktów.
Pozostałe akcje
Aby dodać do listy kontaktów osoby z głównej bazy Moje kontakty, klikamy ikonę Wybierz w pasku narzędzi, po czym wypełniamy formularz w oknie Wybierz osoby kontaktowe (Rysunek 1.7) i klikamy OK.
Rysunek 1.7: Kartoteka klienta - Okno dodawania danych kontaktowych z bazy Moje kontakty
Okno składa się z czterech kolumn:
- wyszukiwania
- listy osób kontaktowych - zmieniającej się w zależności od kryteriów wyszukiwania po lewej stronie
- przycisków przenoszenia elementów pomiędzy oknami: listy osób kontaktowych i wybranych osób kontaktowych
- okna wybranych osób kontaktowych.
Wybraną osobę kontaktową możemy ustawić jako domyślną dla kontrahenta. W tym celu zaznaczamy kontakt na liście i klikamy ikonę Domyślna w pasku narzędzi wewnętrz zakładki.
Jeśli dana osoba kontaktowa uczestniczyła w zdarzeniach typu rozmowa telefoniczna, możemy wyświetlić listę tych rozmów (Rysunek 1.8) zaznaczając kontakt na liście i klikając ikonę Lista rozmów w pasku narzędzi.
Rysunek 1.8: Kartoteka klienta - Lista rozmów wybranej osoby kontaktowej
Cenniki powiązane z klientem
Zakładka Cenniki wyświetlana jest po kliknięciu odnośnika więcej... w pasku zakładek. Zarządzanie cennikami odbywa się na takiej samej zasadzie, jak globalnie. Istnieje także możliwość powiązania klienta z cennikiem, który już został zdefiniowany w innym miejscu w systemie. Aby tego dokonać, klikamy przycisk Wybierz w pasku narzędzi, po czym zaznaczamy pozycję na liście cenników (Rysunek 1.9) i klikamy przycisk Dodaj wybrany.
Rysunek 1.9: Kartoteka klienta - Lista cenników
