Zmiany pomiędzy wersją 11 and wersją 12 dla NewBusinessAdmin/Clients/Actions
- Data i czas:
- 08/05/15 14:55:14 (9 years temu)
Legend:
- Bez zmian
- Dodane
- Usunięte
- Zmienione
-
NewBusinessAdmin/Clients/Actions
v11 v12 79 79 == Zmiana opiekuna == #point5 80 80 81 Załóżmy, że pracownik działu handlowego odchodzi na emeryturę, a na jego miejsce przychodzi nowa osoba , która przejmuje kontakt z kontrahentami, którym się opiekował. Aby w krótkim czasie przydzielić nowemu pracownikowi grupę tych kontrahentów, możemy skorzystać z funkcji '''Zmiana opiekuna'''. Najłatwiej będzie nam skorzystać z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtra] '''Opiekunowie''' i zawęzić listę do kontrahentów będących pod opieką odchodzącego pracownika. Następnie zaznaczamyz menu górnego wybieramy pozycję '''Akcje > Zmiana opiekuna''' i wybieramy zakres '''Dla wszystkich''' w wyświetlonym oknie (''Rysunek 1.6'').81 Załóżmy, że pracownik działu handlowego odchodzi na emeryturę, a na jego miejsce przychodzi nowa osoba i przejmuje kontakt z kontrahentami, którym się opiekował. Aby w krótkim czasie przydzielić nowemu pracownikowi grupę tych kontrahentów, możemy skorzystać z funkcji '''Zmiana opiekuna'''. Najłatwiej będzie nam zastosować [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtr] '''Opiekunowie''' i zawęzić listę do kontrahentów będących pod opieką odchodzącego pracownika. Następnie z menu górnego wybieramy pozycję '''Akcje > Zmiana opiekuna''' i wybieramy zakres '''Dla wszystkich''' w wyświetlonym oknie (''Rysunek 1.6''). 82 82 83 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zmiana_opiekuna.png, 300, center)]]83 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zmiana_opiekuna.png, 250, center)]] 84 84 {{{ 85 85 #!html … … 90 90 W kolejnym kroku (''Rysunek 1.7'') z listy rozwijanej wybieramy nowego opiekuna i klikamy przycisk '''Zapisz'''. 91 91 92 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zmiana_opiekuna_2.png, 300, center)]]92 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zmiana_opiekuna_2.png, 250, center)]] 93 93 {{{ 94 94 #!html … … 100 100 101 101 == Tworzenie zadań dla klientów == #point6 102 103 102 104 == Zbiorcze ustawianie cech == #point7 103 105 == Przypisywanie do cennika == #point8