Zmiany pomiędzy wersją 11 and wersją 12 dla NewBusinessAdmin/Clients/Actions

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
08/05/15 14:55:14 (9 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
  • NewBusinessAdmin/Clients/Actions

    v11 v12  
    7979== Zmiana opiekuna == #point5 
    8080 
    81 Załóżmy, że pracownik działu handlowego odchodzi na emeryturę, a na jego miejsce przychodzi nowa osoba, która przejmuje kontakt z kontrahentami, którym się opiekował. Aby w krótkim czasie przydzielić nowemu pracownikowi grupę tych kontrahentów, możemy skorzystać z funkcji '''Zmiana opiekuna'''. Najłatwiej będzie nam skorzystać z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtra] '''Opiekunowie''' i zawęzić listę do kontrahentów będących pod opieką odchodzącego pracownika. Następnie zaznaczamy z menu górnego wybieramy pozycję '''Akcje > Zmiana opiekuna''' i wybieramy zakres '''Dla wszystkich''' w wyświetlonym oknie (''Rysunek 1.6''). 
     81Załóżmy, że pracownik działu handlowego odchodzi na emeryturę, a na jego miejsce przychodzi nowa osoba i przejmuje kontakt z kontrahentami, którym się opiekował. Aby w krótkim czasie przydzielić nowemu pracownikowi grupę tych kontrahentów, możemy skorzystać z funkcji '''Zmiana opiekuna'''. Najłatwiej będzie nam zastosować [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtr] '''Opiekunowie''' i zawęzić listę do kontrahentów będących pod opieką odchodzącego pracownika. Następnie z menu górnego wybieramy pozycję '''Akcje > Zmiana opiekuna''' i wybieramy zakres '''Dla wszystkich''' w wyświetlonym oknie (''Rysunek 1.6''). 
    8282 
    83 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zmiana_opiekuna.png, 300, center)]] 
     83[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zmiana_opiekuna.png, 250, center)]] 
    8484{{{ 
    8585#!html 
     
    9090W kolejnym kroku (''Rysunek 1.7'') z listy rozwijanej wybieramy nowego opiekuna i klikamy przycisk '''Zapisz'''. 
    9191 
    92 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zmiana_opiekuna_2.png, 300, center)]] 
     92[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zmiana_opiekuna_2.png, 250, center)]] 
    9393{{{ 
    9494#!html 
     
    100100 
    101101== Tworzenie zadań dla klientów == #point6 
     102 
     103 
    102104== Zbiorcze ustawianie cech == #point7 
    103105== Przypisywanie do cennika == #point8