Nawigacja

Version 10 (modified by msawkiewicz, 9 years ago)
--

Podręcznik użytkownika > Sprawy > Uprawnienia do spraw

Uprawnienia do spraw

Uprawnienia do spraw przyznawane są na kilku poziomach:

bezpośrednio w kartotece sprawy - najważniejsze z punktu widzenia zarządzania kartoteką
w kartocece pracownika (grupy) - uprawnienia systemowe
w kartotece pracownika (grupy) - prawa do jednostek
w panelu zarządzania teczkami.

Tworząc grupy użytkowników oraz przypisując pracowników do stanowisk w danej komórce organizacyjnej, należy zwrócić uwagę na to, do jakich teczek mają dostęp dane działy oraz grupy. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których jakiś pracownik ma dostęp do teczki, do której nie powinien mieć dostępu.

Przykładowa konfiguracja

Działy:
- Dział handlowy
Grupy
- Handlowcy - ma dostęp do teczek: Leady, Sprzedaż, Zlecenia
- Handlowcy faktury - ma dostęp tylko do teczki Faktury dział handlowy
Pracownicy:
- Kierownik działu handlowego
- Zastępca kierownika
- Opiekun klienta
- Konsultant

Wszystkich pracowników przypisujemy do grupy Handlowcy. Dodatkowo kierownika przypisujemy do grupy Handlowcy faktury, dzięki czemu ma on dostęp do teczek ze sprawami przechowującymi faktury (do której uprawniona jest róweniż grupa księgowych) oraz do wszystkich teczek swojego działu.

Alternatywnie można udostępnić teczkę Handlowcy faktury jedynie kierownikowi, jednak dzięki przypisaniu do grup możemy uprawniać do teczki większą ilość osób poprzez przypisanie do grupy oraz - jeśli grupie zostanie udostępnionych więcej teczek - nie generuje to potrzeby ponownego udostępniania ich pojedynczym osobom.

Dostęp do spraw

Jakie sprawy mogę otworzyć

Aby wyświetlić zawartość kartoteki sprawy, niezbędne jest posiadanie prawa systemowego Sprawy > Odczyt oraz nie może nam zostać odebrane prawo do odczytu w kartotece sprawy (patrz niżej).

Jeśli tworzymy sprawę w teczce, automatycznie uprawniane są do niej osoby, które mają dostęp do tej teczki. Sprawy mogą też być udostępniane pojedynczo (patrz niżej).

Kiedy mogę dodawać sprawy

Aby zakładać sprawy konieczne jest:

posiadanie dostępu do co najmniej jednej teczki oraz
posiadanie uprawnień systemowych Sprawy > Nowy oraz Sprawy > Odczyt.

Kiedy mogę modyfikować dane w kartotece sprawy i w jakim zakresie

Aby zawartość poszczególnych zakładek kartoteki sprawy niezbędne jest posiadanie uprawienia systemowego Sprawy > Odczyt. Wtedy:

możemy modyfikować sprawy utworzone przez nas
możemy modyfikować sprawy, które możemy otworzyć, w zakresie regulowanym prawami przyznanymi w kartotece (patrz: tabela niżej)
możemy modyfikować sprawy jednostek, do których mamy dostęp, o ile uprawnienia tych jednostek na to pozwalają.

Zakres zarządzania sprawami definiują uprawnienia przyznane w kartotece sprawy (patrz niżej).

Kiedy mogę zamknąć sprawę

Do zamykania spraw niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego Sprawy > Zamykanie spraw oraz uprawnień w kartotece sprawy:

Odczyt
Zarządzanie (zakładka Ogólne i Uprawnienia).

Kiedy mogę usunąć sprawę

Aby usuwać sprawy, niezbędne jest posiadanie uprawnień systemowych Sprawy > Usuwanie i Sprawy > Odczyt oraz praw w kartotece sprawy:

Odczyt
Zapis zadań i dokumentów
Zarządzanie (karta Ogólne i Uprawnienia).

Zarządzanie uprawnieniami do spraw

Uprawnienia w kartotece sprawy

Uprawnienia do spraw mogą być przyznawane grupom lub pojedynczym użytkownikom. Odpowiednią pozycję wybieramy z listy w lewym górnym rogu okna.

Zakładka Uprawnienia w kartotece sprawy

Następnie zaznaczamy elementy na liście poniżej i - za pomocą niebieskiej strzałki w prawo - przenosimy je na listę Uprawnieni. Podczas przenoszenia wyświetlone zostaje okno, w którym definiujemy zakres uprawnień, zgodnie z poniższą tabelą.

uprawnienie	opis
odczyt	dostęp do kartoteki sprawy bez możliwości zarządzania zawartością zakładek, jednak z możliwością tworzenia spraw podrzędnych i dodawania komentarzy
zapis zadań i dokumentów	zarządzanie zawartością zakładek Terminarz oraz Dokumenty, działa gdy nadane jest prawo do odczytu, jeśli mamy odpowiednie uprawnienia do dokumentów
zarządzanie (karta Ogólne i Uprawnienia)	zarządzanie zawartością zakładki Ogólne oraz możliwość nadawania uprawnień do spraw, działa gdy nadane jest prawo do odczytu
oglądanie wszystkich dokumentów oraz terminarza	prawo do odczytu zawartości zakładek Dokumenty oraz Terminarz bez możliwości dodawania, działa gdy nadane jest prawo do odczytu
powiadomienia o nowych dokumentach, zadaniach i komentarzach	prawo do otrzymywania powiadomień o dodaniu nowych dokumentów w zakładce Dokumenty, zadań w zakładce Terminarz oraz komentarzy w zakładce Komentarze kartoteki sprawy

Zaznaczenie checkboxa propaguj uprawnienia przy zakładaniu podspraw w prawym górnym rogu okna sprawi, że zestaw uprawnień nadanych w sprawie będzie przeniesiony na wszystkie podsprawy.

Uwaga
Przyznając uprawnienia, możemy udostępnić sprawę osobom, które nie mają dostępu do teczki, w której sprawa została założona. Taka sprawa będzie wyświetlana w module sprawy na koncie uprawnionego użytkownika.