WikiPrint - from Polar Technologies

Podręcznik użytkownika > Sprawy > Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży

Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży

W sprawie o charakterze sprzedażowym ważną rolę odgrywa zawartość zakładek Cechy oraz Pozycje (Produkty) kartoteki sprawy. Sprawę taką tworzymy zgodnie z ogólną instrukcją.

Zakładka Pozycje (Produkty)

Pozycją w sprawie może być powiązany z nią produkt lub usługa. Elementami na liście zarządzamy korzystając z Paska narzędzi.


Zakładka Pozycje w sprawie


Okno dodawania nowej pozycji w sprawie


Generowanie pliku z pozycjami w sprawie
Uwaga
Utworzony w ten sposób plik nie pojawi się na liście w zakładce Dokumenty.


Okno wyboru pozycji z zapotrzebowań

Zakładka Cechy

Zawartość zakładki Cechy jest konfigurowalna w Panelu sterowania. W procesie sprzedażowym może zostać wykorzystana m.in. do oznaczenia tzw. leadów, szans oraz otrzymanych zleceń.


Przykładowa zawartość zakładki Cechy

Zbiorcze ustawianie cech

Operacja zbiorczej zmiany cech jest analogiczna jak w module Baza klientów.

Porada

W sprawach sprzedażowych przydatna jest również zakładka Terminarz, w której możemy np. rejestrować odbyte rozmowy telefoniczne.