Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Typy dokumentów > Formularz dokumentu typu Oferta

Formularz dokumentu typu Oferta

Formularz dodawania nowej oferty składa się z trzech zakładek: Szczegóły, Pozycje oraz Warunki handlowe.

Zakładka Szczegóły


Okno dodawania oferty - zakładka Szczegóły

Opis pól

Nazwa pola Opis
Rodzaj Zaznaczamy opcję przychodząca lub wychodząca w zależności od tego, czy jest to oferta przysłana dla nas, czy przygotowana przez nas dla klienta
Numer Zaznaczony checkbox Generuj numer oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być OF/4/15 (czwarta oferta w 2015 roku)
Opis Miejsce na wpisanie nazwy/tematu oferty
Klient Pole typu wyszukiwarka, w którym umieszczamy nazwę klienta, do którego zostanie wysłana oferta
Nr sprawy Pole typu wyszukiwarka. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie oferty do tej sprawy
Oferent Pole typu wyszukiwarka. Podajemy w nim nazwę kontrahenta, od którego otrzymaliśmy ofertę
Data wystawienia, Termin ważności Przedział czasowy określający okres obowiązywania umowy
Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto Pola uzupełniane automatycznie po uzupełnieniu danych w zakładce Pozycje
Waluta Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument.
Uwagi Miejsce na wpisanie dodatkowych informacji dotyczących oferty
Status Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany
Procedura Wybór procedury definiującej obieg dokumentu

Zakładka Pozycje

Aby uzupełnić tę zakładkę, należy najpierw zapisać dokument klikając przycisk Zapisz.


Okno dodawania oferty - zakładka Pozycje

Pozycjami zarządzamy używając przycisków w Pasku narzędzi w zakładce.

  • Aby dodać pozycję klikamy ikonę Dodaj, wypełniamy formularz Pozycja oferty i klikamy OK.
  • Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę Edycja lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy.
  • Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz Ctrl) i klikamy ikonę Usuń lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu prawym przyciskiem myszy.
  • Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu Faktura sprzedaży. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk Faktura. Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumentu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu.

Zakładka Warunki handlowe

Aby uzupełnić tę zakładkę należy najpierw zapisać dokument klikając przycisk Zapisz.


Okno dodawania oferty - zakładka Warunki handlowe

W zakładce umieszczony został edytor tekstu, w którym możemy dodać treść widoczną na wygenerowanym pliku oferty. Korzystanie z edytora przypomina pracę z programami typu MS Word lub OpenOffice. Jeśli w systemie (w Panelu sterowania) dodano elementy do słownika '''Warunki handlowe''', zostaną one wyświetlone na liście Załaduj ze słownika. Wybrany element może być edytowany.

Uwaga
Po kliknięciu Zapisz pod polem Oferent w zakładce Szczegóły wyświetlony zostaje odnośnik Generuj plik PDF. Po jego kliknięciu system wygeneruje plik oferty zawierający dane z trzech wyżej wymienionych zakładek i zapisze ofertę w formie pliku w Panelu zarządzania załącznikami.