Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Typy dokumentów > Formularz dokumentu typu Zapotrzebowanie

Formularz dokumentu typu Zapotrzebowanie

Formularz dokumentu typu Zapotrzebowanie składa się z zakładki Szczegóły oraz zakładki Pozycje (wyświetlonej po kliknięciu przycisku Zapisz). Zapotrzebowanie dodajemy po wybraniu z menu Nowy w Pasku narzędzi pozycji Finanse i handel > Zamówienie.

Zakładka Szczegóły


Okno dodawania dokumentu typu Zapotrzebowanie - zakładka Szczegóły

Opis pól

Nazwa pola Opis
Numer Zaznaczony checkbox Generuj numer oznacza, że po zapisaniu dokumentowi zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ND/3/15 (trzecie zapotrzebowanie w 2015 roku)
Opis Nazwa dokumentu, domyślnie Przesunięcie międzymagazynowe
Zamawiający Pole typu wyszukiwarka. Wybieramy w nim kontrahenta zgłaszającego zapotrzebowanie. Najczęściej będzie to nasza firma.
Dostawca Pole typu wyszukiwarka. Możemy wybrać w nim kontrahenta dostarczającego towar (np. konkretny sklep)
Nr sprawy Pole typu wyszukiwarka. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie dokumentu do tej sprawy
Projekt Pole typu wyszukiwarka. Podajemy w nim nazwę projektu, z którym powiązany jest dokument.
Data wpływu Data wypełnienia dokumentu
Termin dostawy Preferowany termin dostawy towarów, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie
Magazyn Nazwa magazynu
Jednostka rozliczeniowa Lista zawiera nazwy działów (rzadziej stanowisk), którym został nadany atrybut Jednostka rozliczeniowa (więcej w artykule Struktura organizacyjna).
Status Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany
Procedura Wybór procedury definiującej obieg dokumentu

Zakładka Pozycje


Okno dodawania dokumentu typu Zapotrzebowanie - zakładka Pozycje

Opis pól
Pozycjami zarządzamy używając przycisków w Pasku narzędzi w zakładce.

  • Aby dodać pozycję klikamy ikonę Dodaj, wypełniamy formularz Pozycja oferty i klikamy OK
  • Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę Edycja lub wybieramy tę akcję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy.
  • Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz Ctrl) i klikamy ikonę Usuń lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy.
  • Aby dodać większą ilość pozycji z Bazy produktów, klikamy przycisk Dodaj zbiorczo, a następnie w kolumnie Ilość podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk Zamknij.


Okno dodawania pozycji z listy produktów

  • Z zaznaczonych na liście pozycji możemy - po kliknięciu ikony Utwórz PZ - utworzyć dokument typu Przyjęcie zewnętrzne.
    • Kliknięcie przycisku Zamów wszystko powoduje, że wartość w polu Zamówiono w formularzu pozycji zamówienia zmienia się na liczbę wskazaną w kolumnie Ilość.

Import listy pozycji

Listę pozycji możemy importować z pliku *.csv. W tym celu musimy najpierw przygotować odpowiedni plik. Następnie klikamy ikonę Importuj i przechodzimy przez kolejne etapy Kreatora importu produktów. Należy zwrócić uwagę, czy w naszym pliku znajdują się informacje o: nazwie, ilości, cenie netto, jednostce miary, wartości netto i stawce VAT. Ich brak system zinterpretuje jako zera. Przykładowy plik znajduje się w załączniku.

Uwaga
W kolumnie powiązanej z pozycją Jednostka miary wpisujemy wartości zgodne ze słownikiem jednostek w systemie!

W pierwszym kroku wybieramy plik i odpowiednie wartości z list rozwijanych (dla załączonego pliku będą to: Separator kolumn przecinek, Separator tekstu ", Kodowanie cp1250). Klikamy przycisk Dalej i przechodzimy do drugiego kroku.


Kreator importu produktów - krok 1

W kroku drugim tworzymy powiązania. Klikamy nagłówek kolumny w sekcji Podgląd importowanego pliku lewym przyciskiem myszy (w załączonym przykładzie będą to komórki Nazwa, Cena, Stawka VAT itd.) i przenosimy go do odpowiedniej komórki w kolumnie Powiązanie w sekcji Powiązania.


Kreator importu produktów - krok 2

W sekcji Parametry ustalamy, od którego wiersza mają być importowane dane. W związku z tym, że w pierwszym wierszu znajdują się zazwyczaj nazwy kolumn, zaleca się rozpoczęcie importu od drugiego wiersza.

Jeśli w pliku *.csv znajdują się puste komórki, zostaną one uzupełnione danymi zdefiniowanymi w sekcji Wartości domyślne.

Import rozpoczyna się po kliknięciu Importuj. Po jego zakończeniu wyświetlone zostaje podsumowanie zawierające informacje o ilości prawidłowo zaimportowanych wierszy i błędów. Po kliknięciu Zakończ następuje powrót do listy pozycji. Uwaga
Po dodaniu pozycji na liście, należy zmienić status każdej z nich na początkowy (typu INITIAL), aby zostały wyświetlone na liście zapotrzebowań podczas tworzenia dokumentu zamówienia.

Zobacz także

Załączniki