Podręcznik użytkownika > Kalendarz > Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń

Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń

Zarządzanie zdarzeniami obejmuje:

• Dodawanie nowego zdarzenia
• Modyfikacja informacji o wydarzeniu
• Usuwanie zdarzeń

Wszystkie wyżej wymienione operacje możemy wykonywać, np. w Kartotece klienta lub w Sprawie z poziomu zakładki Terminarz.

Dodawanie nowego zdarzenia

W module Kalendarze dodawanie nowego zdarzenia jest możliwe na dwa sposoby:

• poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony Nowe w Pasku narzędzi
• po wybraniu typu zdarzenia z listy wyświetlonej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obszaru kalendarza

W zależności od typu zdarzenia, zostanie wyświetlony odpowiednio zdefiniowany formularz. Poniżej szczegółowo opisano proces dodawania zdarzenia dla każdego typu:

• Termin
• Zadanie
• Spotkanie
• Rozmowa telefoniczna
• Wydarzenie korporacyjne

Termin

Okno Nowy termin składa się z trzech zakładek: Ogólne, Cechy, Załączniki.


Rysunek 1.1: Zakładka Ogólne formularza dodawania terminu

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól

• dodając zdarzenie, obowiązkowo uzupełniamy pole Temat w pierwszej zakładce.
• aby dodać więcej niż jednego pracownika (może to być element struktury organizacyjnej), klikamy ikonę i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna Wybrani za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz Enter.
• za polem Klient znajdują się trzy ikony: Wyszukiwanie, Dodawanie nowego klienta oraz Wstawianie do tematu - wstawianie nazwy wybranego klienta do pola Temat
• za polem Numer sprawy znajdują się ikony: Wyszukiwanie, Tworzenie nowej sprawy oraz Ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta
• elementy do pola Zasoby dodajemy po kliknięciu ikony . W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji Zasoby do sekcji Wybrane

Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania

Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami znajduje się w osobnym artykule.

Zadanie

Spotkanie

Rozmowa telefoniczna

Wydarzenie korporacyjne

Modyfikacja informacji o wydarzeniu

Aby wowołać okno edycji zdarzenia możemy wykonać jedną z następujących czynności:

• dwukrotnie kliknąć prostokąt w kalendarzu
• wybrać pozycję Pokaż szczegóły z menu rozwiniętego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zdarzenia w kalendarzu.
• z poziomu zakładki Terminarz

Okno edycji wydarzenia to okno dodawania nowego zdarzenia wzbogacone o zakładkę Komentarze i aktywnymi akcjami w Pasku narzędzi.

Usuwanie zdarzeń

Usuwanie zdarzeń jest możliwe na kilka sposobów:

• klikając ikonę Usuń w oknie edycji zdarzenia
• wybierając pozycję Usuń w menu rozwiniętym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy prostokąta przedstawiającego zadanie w obszarze kalendarza
• w zakładce Terminarz elementu określonego typu - np. klienta lub sprawy, z którymi zostało powiązane zdarzenia.

Uwaga
Usuniętych zdarzeń nie można przywrócić.