Zmiany pomiędzy wersją 41 and wersją 42 dla NewBusinessAdmin/Calendar/AddEditEvent

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
08/31/15 16:00:29 (9 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione

  • NewBusinessAdmin/Calendar/AddEditEvent

    v41 v42  
    1818 
    1919== Dodawanie nowego zdarzenia == #point1 
    20 W module '''Kalendarze''' dodawanie nowego zdarzenia jest możliwe na dwa sposoby: 
    21 * poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony '''Nowe''' w '''Pasku narzędzi''' 
    22 * po wybraniu typu zdarzenia z listy wyświetlonej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obszaru kalendarza 
     20Aby dodać nowe zdarzenie w module '''Kalendarze''', zaznaczamy obszar oznaczający czas trwania zdarzenia klikając lewym klawiszem myszy godzię rozpoczęcia i przeciągając go w dół. Następnie wybieramy typ zdarzenia z rozwiniętej listy. Wybranie godzin w ten sposób sprawi, że pola '''Czas trwania''' zostaną wypełnione automatycznie. [[BR]] 
    2321 
    2422W zależności od [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Calendar#point1 typu zdarzenia], zostanie wyświetlony odpowiednio zdefiniowany formularz. 
    2523 
    2624Poniżej szczegółowo opisano proces dodawania zdarzenia dla każdego typu: 
    27 * [#point4 Termin] 
    2825* [#point5 Zadanie] 
    2926* [#point6 Spotkanie] 
    3027* [#point7 Rozmowa telefoniczna] 
     28* [#point4 Termin] 
    3129* [#point8 Wydarzenie korporacyjne] 
     30 
     31__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
     32Zdarzenia możemy dodawać również korzystając z ikon umieszczonych w '''Pasku narzędzi'''. 
     33 
     34===  Zadanie === #point5 
     35 
     36Okno dodawania nowego zadania składa się sześciu zakładek: '''Ogólne''', '''Dodatkowe''', '''Zasoby''', '''Poprzedniki''', '''Cechy''', '''Załączniki''' 
     37 
     38[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowe_zadanie_ogolne.png, 600)]][[BR]] 
     39''Zakładka '''Ogólne''' formularza dodawania zadania'' 
     40[[BR]][[BR]] 
     41 
     42__'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]][[BR]] 
     43Zakładka '''Ogólne''' 
     44* W pierwszej zakładce wypełniamy obowiązkowo pole '''Temat'''. 
     45* Aby dodać więcej niż jednego pracownika (może to być element [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Company/OrganizationalStructure struktury organizacyjnej]), klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_pracownicy.png, 16)]] i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna '''Wybrani''' za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz '''Enter'''. 
     46* Akcje w polu '''Klient''': '''Wyszukiwanie''', '''Dodawanie nowego klienta''' oraz '''Wstawianie do tematu''' (wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat''') 
     47* Akcje w polu '''Numer sprawy''': '''Wyszukiwanie''', '''Tworzenie nowej sprawy''' oraz '''Ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta''' 
     48* Podając terminy '''Od''', '''Do''', uzupełniamy zarówno datę, jak i godzinę. 
     49* Jeśli przydzielamy zadanie innemu pracownikowi i chcielibyśmy otrzymać powiadomienie o jego zakończeniu (w momemcie, kiedy będzie ono wykonane w 100% lub oznaczone jako '''załatwione'''), zaznaczamy checkbox '''poinformuj mnie, jeżeli wykonano'''.  
     50 
     51[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowe_zadanie_dodatkowe.png, 600)]][[BR]] 
     52''Zakładka '''Dodatkowe''' formularza dodawania zadania'' 
     53[[BR]][[BR]] 
     54 
     55Zakładka '''Dodatkowe''' 
     56* W polu '''Identyfikator''' wpisywany jest ciąg znaków (np. SP01Z01), który wykorzystywany jest przy tworzeniu struktury zadań z szablonu projektu i umożliwia dalsze przetwarzanie zadań przez procedury. 
     57* Jeżeli w systemie eDokumenty zainstalowano moduł '''Kampanie''', nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście '''Kampania''' 
     58* Z listy '''Przypomnienie''' możemy wybrać, z jakim wyprzedzeniem chcielibyśmy otrzymać przypomnienie o rozpoczęciu zadania 
     59* Jeśli chcemy, aby zadanie było wyświetlane w '''Planie dnia''', zaznaczamy checkbox '''plan dnia''' 
     60* Jeśli zadanie ma charakter kamienia milowego, zaznaczamy checkbox '''oznacz jako kamień milowy''' 
     61* Aby dodać zadanie poza godzinami pracy (szary obszar na kalendarzu), zaznaczamy checkbox '''rozmieszczaj manulanie'''. Czas pracy będzie wtedy równy czasowi trwania zadania. Rozmieszczanie manulane jest istnotne na wykresie Gantta. Konsekwencją zaznaczenia tej opcji jest przesunięcie czasu rozpoczęcia zadania - następnika po ręcznym przesunięciu na wykresie zadania - poprzednika. 
     62* Jeśli do zadania zostało utworzone zadanie podrzędne (delegowane), to po zaznaczeniu checkboxa '''Automatycznie oznacz jako załatwione zadanie źródłowe''' i jego zakończeniu, status zadania podrzędnego także zmieni się na zakończony 
     63 
     64[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowe_zadanie_zasoby.png, 600)]][[BR]] 
     65''Zakładka '''Zasoby''' formularza dodawania terminu'' 
     66[[BR]][[BR]] 
     67 
     68Zakładka '''Zasoby''' [[BR]] 
     69 
     70W zakładce '''Zasoby''' przypisujemy osoby/rzeczy potrzebne do wykonania zadania. Może to być np. tablet w przypadku zadania "przeprowadzenie testów responsywności serwisu" lub inżynier X dla zadania "konsultacje ws. artykułu na temat konstrukcji mostu". Aby dodać pozycje w zakładce '''Zasoby''' musimy najpierw zapisać formularz, klikając przycisk '''Zapisz'''. Po zapisaniu wyświetlony zostaje '''Pasek narzędzi''' z akcjami: 
     71* '''dodawania zasobu do listy''' 
     72* '''edycji zasobu zaznaczonego na liście''' 
     73* '''usuwania zasobu z listy''' 
     74* '''odświeżania listy''' 
     75 
     76[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowe_zadanie_poprzedniki.png, 600)]][[BR]] 
     77''Zakładka '''Poprzedniki''' formularza dodawania zadania'' 
     78[[BR]][[BR]] 
     79 
     80Zakładka '''Poprzedniki''' [[BR]][[BR]] 
     81Przed dodaniem poprzednika należy zapisać zdarzenie klikając przycisk '''Zapisz'''. [[BR]][[BR]] 
     82Zadania dodane do listy '''Poprzedniki''' są wyświetlane na wykresie Gantta. Dodając poprzednik należy zwrócić uwagę, czy checkbox '''rozmieszczaj manulanie''' w zakładce '''Dodatkowe''' jest odznaczony (''patrz wyżej''). Aby dodać element do listy, klikamy przycisk '''Dodaj poprzedniki''' (ikona kartki papieru w '''Pasku narzędzi'''), po czym wybieramy pozycję z listy w wyświetlonym oknie. Zadania możemy usuwać z listy po ich zaznaczeniu i kliknięciu ikony '''Usuń''' w pasku narzędzi. 
     83 
     84__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
     85Poprzedniki możemy dodawać jedynie dla zadań przypisanych do sprawy. Poprzednikami mogą być zadania różnych typów i muszą być przypisane do tej samej sprawy, co edytowane zdarzenie. 
     86 
     87Zawartość zakładki '''Cechy''' jest definiowana indywidualnie w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Calendar Panelu sterowania] [[BR]][[BR]] 
     88 
     89Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce '''Załączniku''' znajduje się [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments w osobnym artykule]. 
     90 
     91===  Spotkanie === #point6 
     92 
     93Formularz dodawania nowego spotkania składa się z trzech zakładek: '''Ogólne''', '''Cechy''' oraz '''Załączniki''' [[BR]][[BR]] 
     94[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowe_spotkanie.png, 600)]][[BR]] 
     95''Zakładka '''Ogólne''' formularza dodawania nowego spotkania'' 
     96[[BR]][[BR]] 
     97 
     98__'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]][[BR]] 
     99Zakładka '''Ogólne''' 
     100* Dodając zdarzenie, obowiązkowo uzupełniamy pole '''Temat'''. 
     101* Aby dodać więcej niż jednego pracownika (może to być element [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Company/OrganizationalStructure struktury organizacyjnej]), klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_pracownicy.png, 16)]] i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna '''Wybrani''' za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz '''Enter'''. 
     102* Aby dodać - jako uczestników spotkania - pracowników firmy, którzy mają dostęp do sprawy wybranej w polu '''Numer sprawy''', klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_pracownicy_w_sprawie.png, 16)]] 
     103* akcje w polu '''Klient''': '''Wyszukiwanie''', '''Dodawanie nowego klienta''' oraz '''Wstawianie do tematu''' (wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat''') 
     104* W polu '''Osoby''' wskazujemy uczestników spotkania spoza naszej firmy. Aby dodać [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People osoby kontaktowe] klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj_osoby.png, 16)]] 
     105* Akcje w polu '''Numer sprawy''': '''Wyszukiwanie''', '''Tworzenie nowej sprawy''' oraz '''Ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta''' 
     106* Elementy do pola '''Zasoby''' (może to być np. rzutnik lub czy samochód służbowy) dodajemy po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_lista_zasobow.png, 16)]]. W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji '''Zasoby''' do sekcji '''Wybrane''' 
     107 
     108Zawartość zakładki '''Cechy''' jest definiowana indywidualnie w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Calendar Panelu sterowania] [[BR]][[BR]] 
     109Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce '''Załączniku''' znajduje się [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments w osobnym artykule]. 
     110 
     111===  Rozmowa telefoniczna === #point7 
     112 
     113Zdarzenie typu '''Rozmowa telefoniczna''' ma charakater czynności dokonanej. Celem wykorzystania tej funkcjonalności jest głównie możliwość rozliczenia pracowników, których zakres obowiązków obejmuje rozmowy telefoniczne. 
     114 
     115[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowa_rozmowa_telefoniczna.png, 600)]][[BR]] 
     116''Zakładka '''Ogólne''' formularza dodawania zdarzenia typu '''Rozmowa telefoniczna''''' 
     117[[BR]][[BR]] 
     118 
     119__'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]][[BR]] 
     120Zakładka '''Ogólne''' 
     121* Dodając zdarzenie, obowiązkowo uzupełniamy pola: '''Temat''' (domyślnie jest to '''Romowa telefoniczna'''), '''Klient''' oraz '''Rozmówca'''. 
     122* Akcje w polu '''Klient''': '''Wyszukiwanie''', '''Dodawanie nowego klienta''' oraz '''Wstawianie do tematu''' (wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat''') 
     123* W polu '''Rozmówca''' wskazujemy osoby spoza naszej firmy, znajdujące się w naszej bazie kontaktów. Aby dodać [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People osoby kontaktowe] klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj_osoby.png, 16)]] 
     124* Wartość w polu '''czas trwania''' obliczana jest automatycznie na podstawie godzin rozpoczęcie i zakończenia rozmowy. 
     125* Jeżeli w systemie eDokumenty zainstalowano moduł '''Kampanie''', nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście '''Kampania''' 
     126* Zaznaczenie checkboxa '''ponowny kontakt''' spowoduje utworzenie '''Zadania''' na termin podany w polu obok. 
     127 
     128Zawartość zakładki '''Cechy''' jest definiowana indywidualnie w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Calendar Panelu sterowania] [[BR]][[BR]] 
     129Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce '''Załączniku''' znajduje się [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments w osobnym artykule]. 
    32130 
    33131=== Termin === #point4 
    … …  
    56154Zawartość zakładki '''Cechy''' jest definiowana indywidualnie w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Calendar Panelu sterowania] [[BR]] 
    57155 
    58 Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce '''Załączniku''' znajduje się [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments w osobnym artykule]. 
    59  
    60 ===  Zadanie === #point5 
    61  
    62 Okno dodawania nowego zadania składa się sześciu zakładek: '''Ogólne''', '''Dodatkowe''', '''Zasoby''', '''Poprzedniki''', '''Cechy''', '''Załączniki''' 
    63  
    64 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowe_zadanie_ogolne.png, 600)]][[BR]] 
    65 ''Zakładka '''Ogólne''' formularza dodawania zadania'' 
    66 [[BR]][[BR]] 
    67  
    68 __'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]][[BR]] 
    69 Zakładka '''Ogólne''' 
    70 * W pierwszej zakładce wypełniamy obowiązkowo pole '''Temat'''. 
    71 * Aby dodać więcej niż jednego pracownika (może to być element [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Company/OrganizationalStructure struktury organizacyjnej]), klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_pracownicy.png, 16)]] i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna '''Wybrani''' za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz '''Enter'''. 
    72 * Akcje w polu '''Klient''': '''Wyszukiwanie''', '''Dodawanie nowego klienta''' oraz '''Wstawianie do tematu''' (wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat''') 
    73 * Akcje w polu '''Numer sprawy''': '''Wyszukiwanie''', '''Tworzenie nowej sprawy''' oraz '''Ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta''' 
    74 * Podając terminy '''Od''', '''Do''', uzupełniamy zarówno datę, jak i godzinę. 
    75 * Jeśli przydzielamy zadanie innemu pracownikowi i chcielibyśmy otrzymać powiadomienie o jego zakończeniu (w momemcie, kiedy będzie ono wykonane w 100% lub oznaczone jako '''załatwione'''), zaznaczamy checkbox '''poinformuj mnie, jeżeli wykonano'''.  
    76  
    77 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowe_zadanie_dodatkowe.png, 600)]][[BR]] 
    78 ''Zakładka '''Dodatkowe''' formularza dodawania zadania'' 
    79 [[BR]][[BR]] 
    80  
    81 Zakładka '''Dodatkowe''' 
    82 * W polu '''Identyfikator''' wpisywany jest ciąg znaków (np. SP01Z01), który wykorzystywany jest przy tworzeniu struktury zadań z szablonu projektu i umożliwia dalsze przetwarzanie zadań przez procedury. 
    83 * Jeżeli w systemie eDokumenty zainstalowano moduł '''Kampanie''', nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście '''Kampania''' 
    84 * Z listy '''Przypomnienie''' możemy wybrać, z jakim wyprzedzeniem chcielibyśmy otrzymać przypomnienie o rozpoczęciu zadania 
    85 * Jeśli chcemy, aby zadanie było wyświetlane w '''Planie dnia''', zaznaczamy checkbox '''plan dnia''' 
    86 * Jeśli zadanie ma charakter kamienia milowego, zaznaczamy checkbox '''oznacz jako kamień milowy''' 
    87 * Aby dodać zadanie poza godzinami pracy (szary obszar na kalendarzu), zaznaczamy checkbox '''rozmieszczaj manulanie'''. Czas pracy będzie wtedy równy czasowi trwania zadania. Rozmieszczanie manulane jest istnotne na wykresie Gantta. Konsekwencją zaznaczenia tej opcji jest przesunięcie czasu rozpoczęcia zadania - następnika po ręcznym przesunięciu na wykresie zadania - poprzednika. 
    88 * Jeśli do zadania zostało utworzone zadanie podrzędne (delegowane), to po zaznaczeniu checkboxa '''Automatycznie oznacz jako załatwione zadanie źródłowe''' i jego zakończeniu, status zadania podrzędnego także zmieni się na zakończony 
    89  
    90 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowe_zadanie_zasoby.png, 600)]][[BR]] 
    91 ''Zakładka '''Zasoby''' formularza dodawania terminu'' 
    92 [[BR]][[BR]] 
    93  
    94 Zakładka '''Zasoby''' [[BR]] 
    95  
    96 W zakładce '''Zasoby''' przypisujemy osoby/rzeczy potrzebne do wykonania zadania. Może to być np. tablet w przypadku zadania "przeprowadzenie testów responsywności serwisu" lub inżynier X dla zadania "konsultacje ws. artykułu na temat konstrukcji mostu". Aby dodać pozycje w zakładce '''Zasoby''' musimy najpierw zapisać formularz, klikając przycisk '''Zapisz'''. Po zapisaniu wyświetlony zostaje '''Pasek narzędzi''' z akcjami: 
    97 * '''dodawania zasobu do listy''' 
    98 * '''edycji zasobu zaznaczonego na liście''' 
    99 * '''usuwania zasobu z listy''' 
    100 * '''odświeżania listy''' 
    101  
    102 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowe_zadanie_poprzedniki.png, 600)]][[BR]] 
    103 ''Zakładka '''Poprzedniki''' formularza dodawania zadania'' 
    104 [[BR]][[BR]] 
    105  
    106 Zakładka '''Poprzedniki''' [[BR]][[BR]] 
    107 Przed dodaniem poprzednika należy zapisać zdarzenie klikając przycisk '''Zapisz'''. [[BR]][[BR]] 
    108 Zadania dodane do listy '''Poprzedniki''' są wyświetlane na wykresie Gantta. Dodając poprzednik należy zwrócić uwagę, czy checkbox '''rozmieszczaj manulanie''' w zakładce '''Dodatkowe''' jest odznaczony (''patrz wyżej''). Aby dodać element do listy, klikamy przycisk '''Dodaj poprzedniki''' (ikona kartki papieru w '''Pasku narzędzi'''), po czym wybieramy pozycję z listy w wyświetlonym oknie. Zadania możemy usuwać z listy po ich zaznaczeniu i kliknięciu ikony '''Usuń''' w pasku narzędzi. 
    109  
    110 __'''Uwaga'''__ [[BR]] 
    111 Poprzedniki możemy dodawać jedynie dla zadań przypisanych do sprawy. Poprzednikami mogą być zadania różnych typów i muszą być przypisane do tej samej sprawy, co edytowane zdarzenie. 
    112  
    113 Zawartość zakładki '''Cechy''' jest definiowana indywidualnie w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Calendar Panelu sterowania] [[BR]][[BR]] 
    114  
    115 Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce '''Załączniku''' znajduje się [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments w osobnym artykule]. 
    116  
    117 ===  Spotkanie === #point6 
    118  
    119 Formularz dodawania nowego spotkania składa się z trzech zakładek: '''Ogólne''', '''Cechy''' oraz '''Załączniki''' [[BR]][[BR]] 
    120 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowe_spotkanie.png, 600)]][[BR]] 
    121 ''Zakładka '''Ogólne''' formularza dodawania nowego spotkania'' 
    122 [[BR]][[BR]] 
    123  
    124 __'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]][[BR]] 
    125 Zakładka '''Ogólne''' 
    126 * Dodając zdarzenie, obowiązkowo uzupełniamy pole '''Temat'''. 
    127 * Aby dodać więcej niż jednego pracownika (może to być element [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Company/OrganizationalStructure struktury organizacyjnej]), klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_pracownicy.png, 16)]] i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna '''Wybrani''' za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz '''Enter'''. 
    128 * Aby dodać - jako uczestników spotkania - pracowników firmy, którzy mają dostęp do sprawy wybranej w polu '''Numer sprawy''', klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_pracownicy_w_sprawie.png, 16)]] 
    129 * akcje w polu '''Klient''': '''Wyszukiwanie''', '''Dodawanie nowego klienta''' oraz '''Wstawianie do tematu''' (wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat''') 
    130 * W polu '''Osoby''' wskazujemy uczestników spotkania spoza naszej firmy. Aby dodać [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People osoby kontaktowe] klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj_osoby.png, 16)]] 
    131 * Akcje w polu '''Numer sprawy''': '''Wyszukiwanie''', '''Tworzenie nowej sprawy''' oraz '''Ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta''' 
    132 * Elementy do pola '''Zasoby''' (może to być np. rzutnik lub czy samochód służbowy) dodajemy po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_lista_zasobow.png, 16)]]. W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji '''Zasoby''' do sekcji '''Wybrane''' 
    133  
    134 Zawartość zakładki '''Cechy''' jest definiowana indywidualnie w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Calendar Panelu sterowania] [[BR]][[BR]] 
    135 Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce '''Załączniku''' znajduje się [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments w osobnym artykule]. 
    136  
    137 ===  Rozmowa telefoniczna === #point7 
    138  
    139 Zdarzenie typu '''Rozmowa telefoniczna''' ma charakater czynności dokonanej. Celem wykorzystania tej funkcjonalności jest głównie możliwość rozliczenia pracowników, których zakres obowiązków obejmuje rozmowy telefoniczne. 
    140  
    141 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowa_rozmowa_telefoniczna.png, 600)]][[BR]] 
    142 ''Zakładka '''Ogólne''' formularza dodawania zdarzenia typu '''Rozmowa telefoniczna''''' 
    143 [[BR]][[BR]] 
    144  
    145 __'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]][[BR]] 
    146 Zakładka '''Ogólne''' 
    147 * Dodając zdarzenie, obowiązkowo uzupełniamy pola: '''Temat''' (domyślnie jest to '''Romowa telefoniczna'''), '''Klient''' oraz '''Rozmówca'''. 
    148 * Akcje w polu '''Klient''': '''Wyszukiwanie''', '''Dodawanie nowego klienta''' oraz '''Wstawianie do tematu''' (wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat''') 
    149 * W polu '''Rozmówca''' wskazujemy osoby spoza naszej firmy, znajdujące się w naszej bazie kontaktów. Aby dodać [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People osoby kontaktowe] klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj_osoby.png, 16)]] 
    150 * Wartość w polu '''czas trwania''' obliczana jest automatycznie na podstawie godzin rozpoczęcie i zakończenia rozmowy. 
    151 * Jeżeli w systemie eDokumenty zainstalowano moduł '''Kampanie''', nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście '''Kampania''' 
    152 * Zaznaczenie checkboxa '''ponowny kontakt''' spowoduje utworzenie '''Zadania''' na termin podany w polu obok. 
    153  
    154 Zawartość zakładki '''Cechy''' jest definiowana indywidualnie w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Calendar Panelu sterowania] [[BR]][[BR]] 
    155156Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce '''Załączniku''' znajduje się [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments w osobnym artykule]. 
    156157