Przewodnik wdrożeniowca > Synchronizacja dokumentów

Strona główna Integracji
Strona główna sekcji importu danych

Menu

1. Wstęp
2. Dokumenty
3. Pozycje (linie) dokumentów
4. Załączniki

Wstęp == wstep

Synchronizacja dokumentów składa się dwóch elementów:

• Pobierania nagłówków
• Pobierania pozycji (linii) dokumentów
• Pobierania załączników

Powrót do menu

Nagłówki dokumentów

System eDokumenty pozwala na synchronizację różnego rodzaju dokumentów, w tym:

• Faktur (z pozycjami)
• Dokumentów WZ i PZ
• Zamówień
• Pism
• Umów
• Emaili (dokumentów typu email - czyli zarchiwizowanej w postaci dokumentu korespondencji email. Nie należy mylić z wiadomościami email w skrzynce pocztowej)
• Notatek służbowych
• Inne dokumenty
• Dokumentów Customowych (poprzez mapowanie cech)

Typy dokumentów zdefiniowane są w bazie eDokumentów w tabeli types_of_documents:

Typ dokumentu	Oznaczenie
Pismo	Paper
Faktura VAT	VatNote
Umowa	Contract
Uchwała	Resolution
Notatka służbowa	Note
Email	Email
inne	Other
Płatność	FKPayment
Zapotrzebowanie	Demand
Zamówienie	OrderDocument
Przyjęcie zewnętrzne	PZDocument
Wydanie zewnętrzne	WZDocument
Oferta	OfferDocument
Dokument Customowy	CustomDocument

Przy wykorzystaniu mapowania dokumentu należy pamiętać o zachowaniu wielkości znaków, czyli pisać VatNote zamiast vatnote lub VATNOTE.

Konfiguracja pobierania dla każdego typu dokumentu jest taka sama. jedyną różnicą są pola wystawiane dla każdego typu dokumentu. Cechą wspólną wszystkich są kolumny, które muszą być wystawione w widoku.

Widoki

Do pobierania nagłówków dokumentów należy utworzyć perspektywy:

• bs_documents_view
• bs_modified_documents_view

Przykładowy widok bs_documents_view może mieć postać (w zależności od typu dokumentu, który podlega importu).

Rys. 1. Przykład widoku dokumentów

Wymagane kolumny w widoku: W definicji widoku zaleca się następujących kolumn (pogrubione kolumny są wymagane):

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis	Wymagalność
bs_document_id	bigint	PRIMARY KEY (UNIQUE, NOT NULL)	Kolumna z identyfikatorem numerycznym typu całkowitego.	Kolumna wymagana.Nazwa kolumny nie może być zmieniona
bs_contact_id	bigint	NOT NULL	Identyfikator kontrahenta, którego dotyczy dokument	Kolumna wymagana
number	varchar(n)	NOT NULL (UNIQUE)	Skrót nazwy kontrahenta	Opcjonalna, służyć może jako kolumna szablonowa do porównań istnienia kontrahentów
dctype	varchar(n)	NOT NULL	Typ dokumentu np. FVS, FZ
state_	smallint	NOT NULL	Rodzaj dokumentu (1 - przychodzacy, 2 - wychodzacy, 3 - wewnętrzny).	Może być zastąpiony w mapie dokumentów w pliku x_documents_conf.ini

Pobieranie dokumentów wymaga utworzenia dwóch plików. Obok już pliku mapy należy utworzyć mapę dokumentu o przykładowej zawartosci:

<?php
$documentsMap = array(
    'FVZ' => array(
        'document' => 'VatNote',
        'state'   => INCOMING,
        'dscrpt'   => Translator::translate('Faktura VAT zakupu'),
    ),
    'FS' => array(
        'document' => 'VatNote',
        'state'   => OUTGOING,
        'dscrpt'   => Translator::translate('Faktura sprzedaży'),
    )
);
?>

Gdzie:

Pole	Opis
'FVZ'	Typ dokumentu wskazany w widoku bs_documents_view w kolumnie dctype
'document'	Mapowanie na typ dokumentu wg tabeli typów dokumentów, np. VatNote, OrderDocument, itp. Wartość wymagana
'state'	Mapowanie na rodzaj dokumentu. Jeżeli nie istnieje w tej mapie, to MUSI istnieć kolumna state_ w widoku bs_documents_view. Dopuszczalne wartości: INCOMING, OUTGOING, INTERNAL.
'dscrpt'	Opis dokumentu. Jeżeli nie istnieje w tej mapie pobierana jest wartość pola dscrpt z widoku bs_documents_view

Mapy

Na mapę składają się pola, które zawsze muszą istnieć oraz pola zależne od typu dokumentu. Pola wymagane to:

Pole	Opis
dctype	Typ dokumentu np. FVZ, HS, ZO (wartość dowolna, mapowana w pliku x_documents_conf.ini)
number	Numer dokumentu w systemie zewnętrznym np. 'FVZ/2014/001'. Pole służące do porównań dokumentów danego typu dla danego kontrahenta
dscrpt	Opis dokumentu
fixinf	Uwagi na dokumencie
adddat	Data dokumentu w formacie ISO 'YYYY-MM-DD' czyli '2014-07-15'

Faktura VAT

[DOCUMENT]
dctype = dctype
number = number
symbol = symbol
recpnt = rectid
dscrpt = dscrpt
netto_ = netto_
vat___ = vat___
brutto = brutto
cursmb = cursmb
fixinf = fixinf
crtdat = crtdat
adddat = adddat
seldat = seldat
fop_id = fop_id
paytrm = paytrm

Gdzie:

Pole	Opis
symbol	Numer dokumentu w systemie zewnętrznym np. 'FVZ/2014/001'
recpnt	Identyfikator odbiorcy faktury. Odbiorca musi istnieć w widoku bs_contacts_view. Baza kontrahentów musi być wcześniej zsynchronizowana.
netto_	Wartość netto na fakturze
vat___	Wartość podatku VAT na fakturze
brutto	Wartość brutto na fakturze
cursmb	Waluta na dokumencie zgodna ze słownikiem walut systemu eDokumenty np. 'PLN'
crtdat	Data wystawienia dokumentu w formacie ISO 'YYYY-MM-DD' czyli '2014-07-15'
seldat	Data sprzedaży dokumentu w formacie ISO 'YYYY-MM-DD' czyli '2014-07-15'
paytrm	Termin płatności na dokumencie w formacie ISO 'YYYY-MM-DD' czyli '2014-07-15'
fop_id	Forma płatności zgodna ze słownikiem form płatności systemu eDokumenty np. 'Przelew 14 dni'

Powrót do menu