Version 9 (modified by TS, 13 years ago) |
---|
Integracja z systemem CDN XL
Konfiguracja
Na serwerze Ms SQL, na bazie odpowiadającej firmie zarejestrowane w systemie CDN XL należy uruchomić dostarczone skrypty zakładające :
- tabelę buforową wymiany informacji pomiędzy systemami CDN XL a eDokumenty
- widok kontrahentów
- widok dokumentów
- widok zapisów kasowych kontrahentów
- trigery na tabeli kontrahentów
- trigery na tabeli nagłówków transakcji
- trigery na tabeli zapisów kasowo - bankowych
Zainstalowane w ten sposób trigery będą zasilały tabelę wymiany danych stosownymi wpisami po wykonaniu operacji w systemie CDN XL, które mają znaleźć swoje odzwierciedlenie w systemie eDokumenty.
Są to :
- dodanie kontrahenta
- modyfikacja nazwy, NIP-u lub danych teleadresowych kontrahenta
- usunięcie kontrahenta
- zatwierdzenie dokumentu typu faktura sprzedaży, faktura zakupu, faktura importowa, faktura eksportowa oraz ich korekt
- anulowanie zatwierdzonego dokumentu w/w typów
- dodanie, usunięcie lub zmodyfikowanie zapisu kasowego będącego wpłatą od kontrahenta
Po instalacji odpowiednich komponentów na bazie MS SQL należy skonfigurować połączenie w systemie eDokumenty z ta bazą. Sposób konfiguracji połączenia jest opisany tutaj.
Wywołanie synchronizacji z CRONA
Do tabeli crontab należy dodać następujący wpis
path = ./classes/BsConnect/BSConnectCronRunner.inc class_ = BSConnectCronRunner cargs_ = updejt nowych z kolejki a:2:{s:6:"sysidf";s:5:"CDNXL";s:6:"method";s:22:"multiContactDataUpdate";} pobranie wszystkich a:2:{s:6:"sysidf";s:5:"CDNXL";s:6:"method";s:14:"getAllContacts";}
Raporty
Dane zarejestrowane w systemie CDN XL mogą być reprezentowane w systemie eDokumentu w postaci konkretnych obiektów ( kontrahent, dokumenty) ale mogą być również prezentowane w postaci raportów, których źródłem jest baza systemu CDN XL.
Proponujemy zestaw trzech podstawowych raportów :
- stan rozrachunków z kontrahentem - raport ten dodajemy za pomocą przycisku "Raporty" na karcie kontrahenta, zawiera on stan rozrachunków za podany okres dla bieżącego kontrahenta
- stan rozrachunków z kontrahentami za okres - raport ten dodajemy w module Raporty, dotyczy o wszystkich kontrahentów
- niezapłacone należności - raport ten dodajemy w module Raporty, zawiera on listę niezapłaconych należności z wyróżnieniem należności przeterminowanych