Integracja z systemem CDN XL

Konfiguracja

Na serwerze Ms SQL, na bazie odpowiadającej firmie zarejestrowane w systemie CDN XL należy uruchomić dostarczone skrypty zakładające :

  • tabelę buforową wymiany informacji pomiędzy systemami CDN XL a eDokumenty
  • widok kontrahentów
  • widok dokumentów
  • widok zapisów kasowych kontrahentów
  • trigery na tabeli kontrahentów
  • trigery na tabeli nagłówków transakcji
  • trigery na tabeli zapisów kasowo - bankowych

Zainstalowane w ten sposób trigery będą zasilały tabelę wymiany danych stosownymi wpisami po wykonaniu operacji w systemie CDN XL, które mają znaleźć swoje odzwierciedlenie w systemie eDokumenty.
Są to :

  • dodanie kontrahenta
  • modyfikacja nazwy, NIP-u lub danych teleadresowych kontrahenta
  • usunięcie kontrahenta
  • zatwierdzenie dokumentu typu faktura sprzedaży, faktura zakupu, faktura importowa, faktura eksportowa oraz ich korekt
  • anulowanie zatwierdzonego dokumentu w/w typów
  • dodanie, usunięcie lub zmodyfikowanie zapisu kasowego będącego wpłatą od kontrahenta

Po instalacji odpowiednich komponentów na bazie MS SQL należy skonfigurować połączenie w systemie eDokumenty z ta bazą. Sposób konfiguracji połączenia jest opisany tutaj.

Wywołanie synchronizacji z CRONA

Do tabeli crontab należy dodać następujący wpis 

path = ./classes/BsConnect/BSConnectCronRunner.inc
class_ = BSConnectCronRunner
cargs_ =

 updejt nowych z kolejki
 a:2:{s:6:"sysidf";s:5:"CDNXL";s:6:"method";s:22:"multiContactDataUpdate";}

 pobranie wszystkich
 a:2:{s:6:"sysidf";s:5:"CDNXL";s:6:"method";s:14:"getAllContacts";}

Raporty

Dane zarejestrowane w systemie CDN XL mogą być reprezentowane w systemie eDokumentu w postaci konkretnych obiektów ( kontrahent, dokumenty) ale mogą być również prezentowane w postaci raportów, których źródłem jest baza systemu CDN XL.
Proponujemy zestaw trzech podstawowych raportów :

  • stan rozrachunków z kontrahentem - raport ten dodajemy za pomocą przycisku "Raporty" na karcie kontrahenta, zawiera on stan rozrachunków za podany okres dla bieżącego kontrahenta
  • stan rozrachunków z kontrahentami za okres - raport ten dodajemy w module Raporty, dotyczy o wszystkich kontrahentów
  • niezapłacone należności - raport ten dodajemy w module Raporty, zawiera on listę niezapłaconych należności z wyróżnieniem należności przeterminowanych