| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings Ustawienia] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel Panel sterowania] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/Cases Sprawy] > Szablony projektów |
| | 2 | |
| | 3 | = Szablony projektów = |
| | 4 | |
| | 5 | Szablony [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Projects projektów] możemy tworzyć dla spraw oraz dla grup spraw. Szablonem nazywamy pewną konfigurację zawierającą '''zadania''', '''podsprawy''', '''klienta''', '''typ''', '''procedury''' i '''osoby odpowiedzialne'''. Funkcjonalność tę możemy wykorzystać w celu zarządzania wieloma projektami posiadającymi dużą liczbę zadań, ale dających się opisać powtarzalnymi schematami. Szablon możemy określić mianem planu projektu. |
| | 6 | |
| | 7 | == Gdzie tworzymy szablony == |
| | 8 | |
| | 9 | Szablony projektów mogą być tworzone: |
| | 10 | * z poziomu sprawy - wybierając z menu w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/CaseForm kartotece sprawy] pozycję '''Utwórz szablon projektu z bieżącej sprawy''' |
| | 11 | * po zaznaczeniu (kilku) pozycji na liście spraw w module '''Sprawy''' i wybraniu z menu '''Akcje''' pozycji '''Generuj szablon projektu ze spraw''' |
| | 12 | W dwóch powyższych przypadkach uzupełniamy formularz generowania szablonu sprawy. [[BR]][[BR]] |
| | 13 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:szablon_projektu_01.png, 300)]][[BR]] |
| | 14 | ''Formularz generowania szablonu sprawy'' [[BR]][[BR]] |
| | 15 | Na liście wybieramy istniejący szablon (jeśli chcemy poszerzyć go o zadania i podsprawy z edytowanej sprawy) lub definiujemy nowy po kliknięciu ikony [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:plus.png, 16)]], po czym klikamy '''Generuj szablon'''. Tak utworzone szablony będą widoczne na niżej opisanej liście w '''Panelu sterowania'''. [[BR]][[BR]] |
| | 16 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 17 | Szablon utworzony z wielu spraw zawiera sumę zadań i podspraw z każdej z nich. [[BR]][[BR]] |
| | 18 | * po kliknięciu odnośnika '''Szablony projektów''' w grupie '''Sprawy''' w '''Panelu sterowania''' i kliknięciu w '''Pasku narzędzi''' w oknie '''Szablony projektów''' ikony '''Nowy'''. |
| | 19 | |
| | 20 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:szablon_projektu_02.png, 400)]][[BR]] |
| | 21 | ''Lista szablonów'' [[BR]] |
| | 22 | |
| | 23 | W wyświetlonym formularzu wypełniamy nazwę i - opcjonalnie - opis szablonu, po czym klikamy '''Zapisz'''. Element zostaje w ten sposób dodany do listy. Teraz możemy zdefiniować właściwy szablon. [[BR]] |
| | 24 | |
| | 25 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:szablon_projektu_03.png, 250)]][[BR]] |
| | 26 | ''Okno dodawania nowego szablonu projektu'' [[BR]] |
| | 27 | |
| | 28 | Definicja szablonu lub modyfikacja już istniejącego (np. wygenerowanego z poziomu okna sprawy) jest możliwa po jego zaznaczeniu na liście i kliknięciu ikony '''Definicja szablonu''' w '''Pasku narzędzi'''. [[BR]] |
| | 29 | |
| | 30 | Na liście wyświetlone są - w postaci rozwijanych drzew - sprawy zawierające zadania i podsprawy. [[BR]] |
| | 31 | |
| | 32 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:szablon_projektu_04.png, 400)]][[BR]] |
| | 33 | ''Okno dodawania elementu szablonu - sprawy'' [[BR]] |
| | 34 | |
| | 35 | Modyfikacji w szablonie dokonujemy korzystając z '''Paska narzędzi'''. |
| | 36 | |
| | 37 | == Nowa sprawa == |
| | 38 | |
| | 39 | Aby zdefiniować sprawę w szablonie, klikamy przycisk '''Nowa sprawa''' i wypełniamy wyświetlony formularz. Pola w tym formularzu pokrywają się w większości z częścią pól wypełnianych na etapie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/AddEditCase#point1 tworzenia nowej sprawy]. |
| | 40 | |
| | 41 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:szablon_projektu_06.png, 400)]][[BR]] |
| | 42 | ''Okno dodawania elementu szablonu - zadania'' [[BR]] |
| | 43 | |
| | 44 | Jeśli szablon ma być zastosowany dla [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Groups grup spraw], zaznaczamy checkbox '''grupa spraw'''. Aby zachodziło dziedziczenie uprawnień ze sprawy dla zakładanych podspraw, zaznaczamy opcję '''propaguj uprawnienia przy zakładaniu podspraw'''. |
| | 45 | |
| | 46 | == Nowe zadanie == |
| | 47 | |
| | 48 | Zadanie dodajemy do spraw, dlatego przed kliknięciem ikony '''Nowe zadanie''', musimy zaznaczyć na liście sprawę, do której ma być dodane. Większość pól pokrywa się polami uzupełnianymi w trakcie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Calendar/AddEditEvent/Task tworzenia nowego zadania]. |
| | 49 | |
| | 50 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:szablon_projektu_07.png, 400)]][[BR]] |
| | 51 | 'Okno definicji szablonu projektu'' [[BR]] |
| | 52 | |
| | 53 | == Pole SQL == |
| | 54 | Zarówno w przypadku spraw, jak i zadań składających się na szablon projektu, możemy dodać tzw. '''warunek odtworzenia'''. W tym celu uzupełniamy pole '''SQL'''. Za pomocą warunków SQL umieszczanych w elementach szablonu można bowiem sterować zachowaniem mechanizmu generowania szablonu, np. wyłączając poszczególne elementy projektu w zależności od wartości pól pobranych w formularzu. |
| | 55 | |
| | 56 | Edytor szablonów umożliwia również: |
| | 57 | * określanie stałych identyfikatorów dla zadań |
| | 58 | * określanie identyfikatorów poprzedników zadań |
| | 59 | * określanie typów zasobów przypisanych do zadań |
| | 60 | * określanie relacji rodzicielskich (skutkujących ustawieniem połączenia '''Poprzednik > Następnik'''). |
| | 61 | |
| | 62 | Harmonogram projektu powstaje zatem poprzez wypełnienie formularza z procedurą planowania, która w efekcie jej wykonania dodaje do projektu zadania i sprawy. [[BR]] |
| | 63 | |
| | 64 | Sama sprawa będąca projektem również może być kontrolowana poprzez [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuide/DMS/Documents procedurę], która na różnych etapach jej trwania może również tworzyć zadania i kolejne podsprawy w zależności od zaistniałych warunków. |
| | 65 | |
| | 66 | == Edycja elementu == |
| | 67 | |
| | 68 | Aby dokonać modyfikacji elementu, zaznaczamy go na liście, po czym klikamy przycisk '''Edytuj element'''. Okno edycji sprawy/zadania jest takie samo jak okno dodawania odpowiedniego elementu. [[BR]] |
| | 69 | |
| | 70 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 71 | Zmiany w sprawie, na podstawie której był tworzony szablon, nie powodują automatycznych zmian w tym szablonie. Aktualizacji możemy dokonać edytując szablon w '''Panelu sterowania'''. Ponowne utworzenie szablonu o tej samej nazwie w oknie sprawy, spowoduje powielenie zadań i podspraw. |
| | 72 | |
| | 73 | == Usuwanie elementu == |
| | 74 | |
| | 75 | Aby usunąć element, zaznaczamy go na liście i klikamy przycisk '''Usuń'''. Usunięcie elementu zawierającego elementy podrzędne spowoduje, że i one zostaną usunięte. Chęć dokonania operacji potwierdzamy klikając '''Tak''' w wyświetlonym oknie. [[BR]] |
| | 76 | |
| | 77 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 78 | Usunięcie elementów z listy nie spowoduje ich usunięcia w systemie. |
| | 79 | |
| | 80 | === Zobacz także === |
| | 81 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Projects Projekty] |
