| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Reports Raporty] > Raporty w innych modułach i jako portlety |
| | 2 | |
| | 3 | = Raporty w innych modułach i jako portlety = |
| | 4 | |
| | 5 | Raporty w systemie eDokumenty mogą być generowane lub wyświetlane w wielu miejscach. Sprawia to, że pewne dane są automatycznie zawężane do konkretnych elementów, np. raport faktur zakupu wygenerowany w kartotece klienta będzie zawierał listę faktur zakupu tylko tego kontrahenta. [[BR]] |
| | 6 | |
| | 7 | == Raporty w innych modułach == |
| | 8 | |
| | 9 | W większości modułów w systemie eDokumenty, jak i w kartotekach pojedynczych elementów tych modułów, możliwe jest generowanie wybranych raportów. Raportami w modułach zarządzamy korzystając z menu '''Raporty'''. [[BR]] |
| | 10 | |
| | 11 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:raporty_w_modulach_01.png, 200)]][[BR]] |
| | 12 | ''Rozwinięte menu '''Raporty''' w '''Pasku narzędzi''' modułu'' [[BR]] |
| | 13 | |
| | 14 | Aby wygenerować raport, np. w module '''Zadania''', klikamy menu '''Raporty''' w '''Pasku narzędzi''' i z rozwiniętej listy wybieramy pozycję '''Dodaj nowy raport'''. W wyświetlonym oknie wskazujemy moduł, np. '''Moduł zadań''', po czym z listy '''Raport''' wybieramy typ raportu. Po zaznaczeniu opcji '''dostęp tylko dla wybranych''' możemy uprawnić do generowania raportu wybrane osoby, które wybierzemy po kliknięciu ikony [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:ikona_pracownicy.png, 16)]] umieszczonej za listą '''Pracownicy'''. [[BR]] |
| | 15 | |
| | 16 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:raporty_w_modulach_02.png, 300)]][[BR]] |
| | 17 | |
| | 18 | Po kliknięciu przycisku '''Zapisz''' nazwa raportu będzie wyświetlona na liście po powtórnym kliknięciu ikony '''Raporty'''. Po kliknięciu nazwy zostanie wyświetlony podgląd wydruku raportu. [[BR]] |
| | 19 | |
| | 20 | Zawartość listy raportów możemy modyfikować. W tym celu klikamy '''Raporty > Edytuj menu'''. W oknie '''Menu raportów''' wyświetlona zostaje lista aktywnych raportów. Aby dodać nowy raport, klikamy ikonę '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' i postępujemy jak wyżej. [[BR]] |
| | 21 | |
| | 22 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:raporty_w_modulach_03.png, 400)]][[BR]] |
| | 23 | |
| | 24 | Po zaznaczeniu nazwy raportu na liście, możemy go '''modyfikować''' - po kliknięciu ikony '''Edycja''' w '''Pasku narzędzi''' - lub '''usunąć''' - po kliknięciu ikony '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi''' i potwierdzeniu chęci wykonania tej operacji. [[BR]] |
| | 25 | |
| | 26 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 27 | Menu raportów możemy zarządzać również z poziomu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/Other Panelu sterowania]. |
| | 28 | |
| | 29 | == Raporty jako portlety == |
| | 30 | Raporty - najczęściej w formie wykresów - mogą być wyświetlane w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Home Zestawieniu]''' lub w '''Dashboardzie'''. [[BR]] |
| | 31 | |
| | 32 | Aby wyświetlić raport w '''Zestawieniu''', postępujemy zgodnie z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Home/Portlets instrukcją dodawania portletów]. Typ raportu i opcje wyświetlania wybieramy w oknie konfiguracji portletu raportu. Aby raport został wyświetlony, konieczne jest zaznaczanie chceckboxa '''!Włącz/Wyłącz portlet'''. [[BR]] |
| | 33 | |
| | 34 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:raporty_w_modulach_06.png, 300)]][[BR]] |
| | 35 | ''Okno dodawania porteltu typu Raport'' [[BR]] |
| | 36 | |
| | 37 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:raporty_w_modulach_07.png, 300)]][[BR]] |
| | 38 | ''Okno konfiguracji portletu typu Raport'' [[BR]] |
| | 39 | |
| | 40 | Pozostałe opcje dotyczą sposobu wyświetlania raportu w oknie portletu, np. wyświetlanie wykresu z legendą. Z listy '''Miejsce''' wybieramy, gdzie ma być wyświetlany raport. Wskazując pozycję '''kartoteka klienta''', raport będzie wyświetlony po kliknięciu odnośnika '''Dashboard''' w dolnej części kartoteki klienta. [[BR]] |
| | 41 | |
| | 42 | __'''Przykład'''__ [[BR]] |
| | 43 | Raport, którego ustawienia prezentuje poniższy rysunek, [[BR]] |
| | 44 | |
| | 45 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:raporty_w_modulach_04.png, 400)]][[BR]] |
| | 46 | |
| | 47 | będzie wyświetlony w '''Dashboardzie'''. [[BR]] |
| | 48 | |
| | 49 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:raporty_w_modulach_05.png, 500)]][[BR]] |
| | 50 | |
| | 51 | Aby dodać raport w '''Dashboardzie''', klikamy odnośnik '''Dodaj raport''' w prawym górnym rogu i uzupełniamy formularz - zgodnie z powyższą instrukcją. [[BR]] |
| | 52 | |
| | 53 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 54 | Niezależnie od miejsca wyświetlania raportu, możemy nim zarządzać w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Home/Portlets Zestawieniu]'''. |
| | 55 | |
| | 56 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 57 | Raport możemy ustawić jako portlet z poziomu kartoteki wybranego raportu. Aby tego dokonać, klikamy ikonę '''Ustaw jako portlet''' w '''Pasku narzędzi'''. |
| | 58 | |
| | 59 | === Zobacz także === |
| | 60 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Home/Portlets Zestawienie] |
