| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/People Moje kontakty] > Dodawanie nowego kontaktu do bazy |
| | 2 | |
| | 3 | = Dodawanie nowego kontaktu do bazy = |
| | 4 | |
| | 5 | Dodawanie osoby kontaktowej jest możliwe na dwa sposoby: |
| | 6 | * po kliknięciu '''Nowa''' w '''Pasku narzędzi''' |
| | 7 | * z poziomu '''Osobistej książki adresowej''' (''patrz: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/People/AddressBook Osobista książka adresowa]''). |
| | 8 | Niezależnie od wykonanej czynności, dodawanie nowego kontaktu polega na wypełnieniu i zapisaniu danych w zakładkach w oknie '''Osoba kontaktowa'''. |
| | 9 | |
| | 10 | == Zakładka Podstawowe == |
| | 11 | |
| | 12 | W pierwszej kolejności wypełniamy pola '''Imię''' oraz '''Nazwisko'''. |
| | 13 | |
| | 14 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_kontakt.png, 500)]][[BR]] |
| | 15 | ''Okno dodawania nowego kontaktu, zakładka '''Podstawowe'''''[[BR]] |
| | 16 | |
| | 17 | __'''Pozostałe pola'''__ [[BR]] |
| | 18 | * W polach '''E-mail''', '''Tel. komórkowy''', '''Tel. stacjonarny''' oraz '''Faks''' wpisujemy odpowiednie dane kontaktowe |
| | 19 | * W polu '''Stanowisko''' podajemy nazwę stanowiska osoby kontaktowej w firmie |
| | 20 | * W polu '''Opis''' możemy umieścić szczegółowe informacje o osobie, np. zakres obowiązków |
| | 21 | * W polu '''Uwagi''' podajemy dodatkowe informacje, np. kontakt tylko telefoniczny |
| | 22 | * Na podstawie danych w polach '''Data urodzin''' oraz '''Data imienin''' możemy tworzyć [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Reports raporty] zawierające listę dat urodzin i imienin osób kontaktowych |
| | 23 | * Osobę kontaktową możemy powiązać z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients kontrahentem] lub umieścić ją w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/People/AddressBook Osobistej książce adresowej]. Firmę wybieramy w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 polu] '''Domyślna firma'''. |
| | 24 | * Aby dodać grafikę (np. zdjęcie osoby kontaktowej lub logo firmy, którą reprezentuje), klikamy ikonę [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:moje_kontakty_dodaj_grafikę.png)]], po czym wybieramy grafikę z dysku i klikamy '''Otwórz'''. Po załadowaniu pliku graficznego, obok jego podglądu zostanie wyświetlona ikona kosza na śmieci. Klikając tę ikonkę możemy usunąć grafikę. [[BR]] |
| | 25 | |
| | 26 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 27 | Jeśli odznaczymy checkbox '''Dodaj do osobistej książki adresowej''', musimy powiązać osobę kontaktową z kontrahentem. W przeciwnym wypadku zapis nie będzie możliwy. [[BR]] |
| | 28 | |
| | 29 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 30 | Jeśli nie dodamy kontaktu do '''Osobistej książki adresowej''', nie zostanie on wyświetlony na liście kontaktów w oknie głównym modułu '''Moje kontakty''', będzie natomiast widoczny w zakładce '''Osoby kontaktowe''' w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/Profile kartotece wybranego kontrahenta]. [[BR]] |
| | 31 | |
| | 32 | == Zakładka Cechy == |
| | 33 | |
| | 34 | Zawartość zakładki '''Cechy''' może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/Features konfiguracji]. Przykładową zawartość ilustruje poniższy rysunek. [[BR]] |
| | 35 | |
| | 36 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_kontakt_03.png, 500)]][[BR]] |
| | 37 | ''Okno dodawania nowej osoby kontaktowej, przykładowa zakładka ''Cechy''''' [[BR]] |
| | 38 | |
| | 39 | == Zakładka Adres == |
| | 40 | |
| | 41 | W zakładce '''Adresy''' definiujemy adres osoby kontaktowej. Do wyboru mamy dwie opcje: |
| | 42 | * przypisanie jednego z adresów znajdującego się w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients bazie klientów] - poprzez zaznaczenie opcji '''wybierz z dostępnych adresów klienta''' i wybór adresu w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 polu] '''Adres'''. |
| | 43 | * wypełnienie formularza po zaznaczeniu opcji '''zastosuj podany adres''' lub - po zaznaczeniu checkboxa '''powiąż z domyślnym adresem klienta''' - utworzone zostanie powiązanie z adresem domyślnym klienta wskazanego w zakładce '''Podstawowe''' w polu '''Domyślna firma''', a poniższy formularz zostanie automatycznie uzupełniony domyślnymi danymi adresowymi kontrahenta po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''. [[BR]] |
| | 44 | |
| | 45 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 46 | Jeśli powiążemy osobę kontaktową z domyślnym adresem klienta, aktualizacja w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/Profile kartotece klienta] spowoduje automatyczną aktualizację danych w zakładce '''Adres'''. |
| | 47 | |
| | 48 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_kontakt_03.png, 500)]][[BR]] |
| | 49 | ''Okno dodawania nowej osoby kontaktowej, zakładka ''Adresy''''' [[BR]] |
| | 50 | |
| | 51 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 52 | Osoby kontaktowe możemy dodawać również w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/Profile#point5 Kartotece klienta]. |
