| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > Dokumenty |
| | 2 | |
| | 3 | = Dokumenty = |
| | 4 | |
| | 5 | Moduł '''Dokumenty''' jest pewnego rodzaju wirtualnym biurkiem, na którym dostępne są dokumenty z wielu miejsc w systemie. Przede wszystkim w tym miejscu możemy zarządzać dokumentami wychodzącymi i przychodzącymi. Ponadto w module wyświetlane są: dokumenty dołączone do spraw, utworzone w kartotekach klientów oraz zarchiwizowane wiadomości email. [[BR]] |
| | 6 | |
| | 7 | W module można tworzyć nowe dokumenty i rejestrować je w dziennikach. Pod pojęciem '''dokument''' rozumiemy okno, w którym zgromadzone są informacje o dokumencie, natomiast sam plik jest załącznikiem. Przykładowo: do firmy wpłynęło listowne zapytanie ofertowe. Sekretarka tworzy dokument typu '''Pismo''' z poziomu formularza dodawania pisma, wypełnia formularz i skanuje papierowy oryginał, który wyświetlany jest na liście załączników. [[BR]] |
| | 8 | |
| | 9 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:modul-dokumenty.png, 720)]][[BR]] |
| | 10 | ''Okno główne modułu '''Dokumenty''''' [[BR]] |
| | 11 | |
| | 12 | == Definicje == #point1 |
| | 13 | |
| | 14 | W module '''Dokumenty''' możemy uruchamiać zdefiniowane rodzaje dokumentów. Domyślnie są to: |
| | 15 | * '''Pismo''' - dokument wychodzący, przychodzący lub wewnętrzny, np. wniosek, zaświadczenie, korespondencja. |
| | 16 | * '''Notatka służbowa''' - dokument wewnętrzny zawierający treść HTML i załączniki np. notatka ze spotkania |
| | 17 | * '''Umowa''' - dokument przechowujący obustronnie podpisaną umowę |
| | 18 | * '''Zwrotka''' - dokument służący do rejestracji otrzymanego zwrotnie potwierdzenia odbioru |
| | 19 | * '''Email''' - formatka służąca do sporządzenia maila w formie znanej z innych programów typu Outlook, Thunderbird |
| | 20 | |
| | 21 | * '''Oferta''' - dokument przychodzący lub wychodzący, posiadający cechy oferty (zawiera m.in. informację o cenie, przedmiocie oferty czy warunkach handlowych) |
| | 22 | * '''Zamówienie''' - używany do tworzenia dokumentu zamówienia do dostawcy lub od klienta (zawiera informacje m.in. o przedmiocie, cenie, adresie dostawy) |
| | 23 | * '''Faktura zakupu''', '''Faktura sprzedaży''' - dokumenty właściwe do rejestracji faktur zakupu i sprzedaży (zawierają m.in. pozycje, koszty, płatności) |
| | 24 | |
| | 25 | * '''Zapotrzebowanie''' - dokument wewnętrzny służący do wyspecyfikowania potrzeb na towary. Pozycje z tych dokumentów mogą być używane do tworzenia '''Zamówień'''. |
| | 26 | * '''Przyjęcie zewnętrzne''' (PZ), '''Wydanie zewnętrzne''' (WZ) - dokumenty wykorzystywane do ewidencji przyjęcia lub wydania towarów z magazynu |
| | 27 | * '''Przesunięcie międzymagazynowe''' (MM) - służy do dokumentowania przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami |
| | 28 | |
| | 29 | == Praktyczne zastosowanie == |
| | 30 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/Documentation/Index/DocumentUseCase/Letter Pismo - od rejestracji do wysłania odpowiedzi] |
| | 31 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/Documentation/Index/UseCase/InquiryToInvoice Od zapytania ofertowego do faktury] |
| | 32 | |
| | 33 | == Funkcjonalność == |
| | 34 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/View Przeglądanie dokumentów] |
| | 35 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument Rodzaje dokumentów] |
| | 36 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Templates Tworzenie dokumentów z szablonów] |
| | 37 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/ForwardAssignment Przekazywanie i dekretacja dokumentów] |
| | 38 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/EditRemove Modyfikacja i usuwanie dokumentów] |
| | 39 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/EditFile Edycja załączników - plików tekstowych MS Word] |
| | 40 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/FaxEmail Wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną lub faksem] |
| | 41 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Tools/Envelopes Wydruk kopert i zwrotek] |
| | 42 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/Permissions/Safety Bezpieczeństwo - dostęp do dokumentów] |
| | 43 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/Permissions Uprawnienia do dokumentów] |
| | 44 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/DocumentCreate/New Zakładanie spraw z dokumentów] |
| | 45 | |
| | 46 | == Konfiguracja == |
| | 47 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/DocumentTemplates Zarządzanie szablonami] |
| | 48 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering Zarządzanie numeracją dokumentów] |
| | 49 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/Documents Zarządzanie kategoriami, słownikiem instrukcji, opisów, miejsc przechowywania i dyspozycji] |
| | 50 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/Finance Zarządzanie słownikami finansowymi] |
| | 51 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/DefineDocument Definiowanie nowych typów dokumentów] |
