| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents Dokumenty] > Modyfikacja i usuwanie dokumentów |
| | 2 | |
| | 3 | = Modyfikacja i usuwanie dokumentów = #point2 |
| | 4 | |
| | 5 | == Modyfikacja dokumentu == |
| | 6 | |
| | 7 | Okno edycji dokumentu możemy wyświetlić na jeden z kilku sposobów: |
| | 8 | * klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy element na liście |
| | 9 | * wybierając pozycję '''Edytuj''' z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy |
| | 10 | * zaznaczając dokument na liście i klikając ikonę '''Edycja''' w '''Pasku narzędzi'''. |
| | 11 | |
| | 12 | Okno edycji dokumentu ma postać formularza dokumentu wzbogaconego o '''Pasek narzędzi''' i poszerzonego o dodatkowe zakładki. Zestaw przycisków w prawym dolnym rogu może różnić się w zależności od statusu dokumentu. Na przykład, jeśli dokument ma status '''Zatwierdzono''', jego edycja może być zablokowana i wyświetla się jedynie przycisk '''Zamknij'''. |
| | 13 | |
| | 14 | === Pasek narzędzi === |
| | 15 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:edycja_dokumentu_01.png, 400)]][[BR]] |
| | 16 | '''''Pasek narzędzi''' w oknie dokumentu'' [[BR]] |
| | 17 | |
| | 18 | Korzystając z '''Paska narzędzi''' w oknie dokumentu możemy wykonać następujące akcje: |
| | 19 | * Przekazać dokument innym pracownikom. Więcej o przekazywaniu dokumentów można przeczytać w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/Forward artykule]. |
| | 20 | * Zwrócić dokument - opcja dotycząca dokumentów wewnętrznych, które zostały nam przekazane. |
| | 21 | * Odpowiedzieć na dokument - opcja ta wykorzystywana głównie w przypadku pism i notatek służbowych. Po kliknięciu '''Odpowiedz''' wyświetlony zostaje formularz dokumentu z domyślnie wybranymi nadawcą i odbiorcą. |
| | 22 | * Odpowiedzieć na dokument do wszystkich - jak wyżej, z tym że jeśli notatka była adresowana na kilku osób, nasza odpowiedź zostanie przesłana do wszystkich. |
| | 23 | * Dołączyć dokument do sprawy - więcej na ten temat można przeczytać w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/DocumentCreate/New artykule]. |
| | 24 | * Wyłączyć dokument ze sprawy - po zaznaczeniu tej opcji pole '''Nr sprawy''' w zakładce '''Szczegóły''' zostaje wyczyszczone. |
| | 25 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/Permissions#point4 Zarządzać zaawansowanymi uprawnieniami], czyli dawać innym użytkownikom prawo do wyświetlania/edycji dokumentu. |
| | 26 | * Wydrukować historię dekretacji, generować pliki z szablonów i generować raporty. |
| | 27 | * Wydruk historii dekretacji zawiera informacje o datach i instrukcjach |
| | 28 | * Aby wygenerować plik z szablonu, pole '''Klient''' w zakładce '''Szczegóły''' nie może być puste. Wygenerowany dokument może być załącznikiem do wiadomości email lub/i załącznikiem do dokumentu (wyświetlonym w '''Panelu zarządzania załącznikami''') |
| | 29 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Reports Więcej o raportach >>] |
| | 30 | * Utworzyć nowy dokument z istniejącego, konwertować na dokument innego typu, wysłać dokument pocztą elektroniczną, wysłać faksem, sprawdzić poziom uprawnień, przenieść dokument do kosza, oznaczyć jako załatwiony, dodać wpis w rejestrze, dodać [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Tasks/AddEditEvent#point11 przypomnienie]. |
| | 31 | |
| | 32 | === Zakładki === |
| | 33 | |
| | 34 | * '''Dokument''' - zawartość zakładki została opisana w rozdziale '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/View Przeglądanie dokumentów]'''. |
| | 35 | * '''Instrukcje'''. Zawartość tej zakładki dotyczy dokumentów '''przekazanych''' i została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/ForwardAssignment artykule]. |
| | 36 | * '''Powiązania'''. Miejsce, w którym możemy przeglądać klientów, sprawy lub inne dokumenty powiązane z edytowanym dokumentem oraz tworzyć, edytować i usuwać powiązania z innymi dokumentami. [[BR]][[BR]] |
| | 37 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:edycja_dokumentu_02.png, 400)]][[BR]] |
| | 38 | ''Zakładka '''Powiązania''''' [[BR]][[BR]] |
| | 39 | __'''Przykład'''__ [[BR]] |
| | 40 | Firma sprzedaje swój produkt za pośrednictwem partnera. Wystawiona przez firmę faktura nie jest w takiej sytuacji wystawiana bezpośrednio na klienta. Fakturę dla partnera możemy jednak powiązać z klientem, któremu został sprzedany produkt, dzięki czemu łatwo zobaczymy ścieżkę sprzedaży. [[BR]][[BR]] |
| | 41 | * Powiązania z innym dokumentem, sprawą lub klientem tworzymy klikając ikonę '''Dodaj powiązanie''' i wskazując elementy w odpowiednich polach. Jeśli chcemy dodać dokument, którego nie ma w systemie, klikamy ikonę '''[#point1 Nowy dokument]'''. [[BR]][[BR]] |
| | 42 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:edycja_dokumentu_03.png, 200)]][[BR]] |
| | 43 | ''Okno tworzenia powiązań'' [[BR]][[BR]] |
| | 44 | Aby usunąć/edytować powiązanie, klikamy element na liście prawym przyciskiem myszy i wybieramy odpowiednią pozycję z rozwiniętego menu. Powiązania takie będą widoczne w zakładce '''Dokumenty''' w sprawach i kartotekach klientów lub w zakładce '''Powiązane''' w przypadku innych dokumentów. |
| | 45 | * '''Komentarze'''. Szczegółowy opis zawartości zakładki znajduje można przeczytać w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/Comments artykule]. |
| | 46 | * '''Historia''' - informacje o zmianach w pliku i kopiach dokumentu. [[BR]] |
| | 47 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 48 | Kopie dokumentów tworzymy zaznaczając je na liście i wybierając z '''Menu górnego''' pozycję '''Akcje > Utwórz kopię'''. |
| | 49 | |
| | 50 | == Usuwanie i przywracanie dokumentów == #point3 |
| | 51 | |
| | 52 | Przenoszenie dokumentu do kosza jest możliwe na jeden z kilku sposobów: |
| | 53 | * po wybraniu pozycji '''Usuń''' w menu rozwiniętym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy elementu na liście |
| | 54 | * po zaznaczeniu dokumentu (dokumentów - przytrzymując klawisz '''Ctrl''') na liście i wybraniu z menu '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Przenieś do kosza''' [[BR]] |
| | 55 | |
| | 56 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:edycja_dokumentu_04.png, 200)]][[BR]] |
| | 57 | ''Menu '''Usuń''''' [[BR]] |
| | 58 | * podczas edycji dokumentu, po kliknięciu '''Dokument > Usuń''' w '''Pasku narzędzi'''. |
| | 59 | Operację zatwierdzamy w wyświetlonym oknie potwierdzenia. [[BR]] |
| | 60 | |
| | 61 | Aby trwale usunąć dokument, musimy wyświetlić zawartość '''Kosza'''. W tym celu w drzewie w panelu nawigacyjnym '''Widok roboczy''' wybieramy pozycję '''Kosz'''. Następnie zaznaczamy na liście pozycje, które mają zostać usunięte, i z menu '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi''' wybieramy pozycję '''Usuń z kosza'''. Aby usunąć wszystkie elementy, klikamy '''Usuń > Opróżnij kosz'''[[BR]] |
| | 62 | |
| | 63 | Chcąc przywrócić element(y) zaznaczamy go (lub kilka pozycji przytrzymując klawisz '''Ctrl''') na liście z menu '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi''' wybieramy pozycję '''Przywróć z kosza'''. |
