| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument Typy dokumentów] > Formularz dokumentu typu Zamówienie |
| | 2 | |
| | 3 | = Formularz dokumentu typu Zamówienie = |
| | 4 | |
| | 5 | Formularz dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' składa się z zakładki '''Szczegóły''' oraz zakładki '''Pozycje''' (wyświetlonej po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''). Zamówienie dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Finanse i handel > Zamówienie'''. [[BR]] |
| | 6 | |
| | 7 | == Zakładka '''Szczegóły''' == |
| | 8 | |
| | 9 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:zamowienie_01.png, 600)]][[BR]] |
| | 10 | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] |
| | 11 | |
| | 12 | __'''Opis pól'''__ [[BR]] |
| | 13 | || Nazwa pola || Opis || |
| | 14 | || Numer || Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering szablonie numeracji] w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ZW/2/16 (drugie zamówienie w 2016 roku) || |
| | 15 | || Opis || Miejsce na wpisanie nazwy/przedmiotu zamówienia || |
| | 16 | || Zamawiający || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Uzupełniamy je w przypadku zamówienia własnego, wskazując firmę/osobę zamawiającą (domyślnie nasza firma) || |
| | 17 | || Adres dostawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wskazujemy w nim adres, pod którym ma zostać zrealizowane zamówienie. Aby wybrać element spośród adresów klienta wybranego w polu '''Zamawiający''', klikamy ikonę lupy. || |
| | 18 | || Dostawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka], w którym wybieramy z bazy kontrahentów dostawcę przedmiotu zamówienia (np. konkretny sklep) || |
| | 19 | || Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie dokumentu do tej sprawy || |
| | 20 | || Data wysyłki || Przewidywana data wysyłki zamówienia || |
| | 21 | || Rodzaj || Zaznaczając odpowiednią opcję określamy charakter zamówienia: '''własne''' - jeśli to my składamy zamówienie, '''obce''' - jeśli zamówienie pochodzi od naszego klienta i nasza firma je realizuje || |
| | 22 | || Data wystawienia || Domyślnie data utworzenia dokumentu || |
| | 23 | || Termin realizacji || Przewidywany termin realizacji zamówienia || |
| | 24 | || Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto || Pola uzupełniane automatycznie po uzupełnieniu danych w zakładce '''Pozycje''' || |
| | 25 | || Waluta || Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument. || |
| | 26 | || Uwagi || Miejsce na wpisanie dodatkowych informacji dotyczących zamówienia || |
| | 27 | || Projekt || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Jeśli zamówienie związane jest z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Projects projektem], wybieramy go w tym polu. || |
| | 28 | || Jednostka rozliczeniowa || Lista zawierające listę działów, którym został nadany atrybut '''Jednostka rozliczeniowa''' (więcej w artykule [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Company/OrganizationStructure Struktura organizacyjna]). || |
| | 29 | || Status || Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany || |
| | 30 | || Procedura || Wybór [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuide/DMS/Documents procedury] definiującej obieg dokumentu || |
| | 31 | |
| | 32 | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/Attachments artykule]. |
| | 33 | * W zakładce '''Po zapisie''' możemy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Register/IncomingDocs zarejestrować dokument w dzienniku] i/lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/ForwardAssignment przekazać go do wskazanej osoby]. |
| | 34 | |
| | 35 | == Zakładka Pozycje == |
| | 36 | |
| | 37 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:zamowienie_02.png, 600)]][[BR]] |
| | 38 | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] |
| | 39 | |
| | 40 | __'''Opis pól'''__ [[BR]] |
| | 41 | Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. |
| | 42 | * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK'''. |
| | 43 | * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 44 | * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę akcję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 45 | * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. [[BR]] |
| | 46 | |
| | 47 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:zamowienie_03.png, 400)]][[BR]] |
| | 48 | ''Okno dodawania pozycji z listy produktów'' [[BR]] |
| | 49 | * Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''. Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko formularz dokumentu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu. |
| | 50 | * Do listy możemy dodać również elementy z dokumentów typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Need Zapotrzebowanie], którym nadany został status typu INITIAL. W tym celu klikamy ikonę '''Dodaj produkty z zapotrzebowań''', zaznaczamy wybrane pozycje na liście i klikamy '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. |
| | 51 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:zamowienie_04.png, 400)]][[BR]] |
| | 52 | ''Okno dodawania pozycji z dokumentów typu '''Zapotrzebowanie''''' [[BR]] |
