| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument Typy dokumentów] > Formularz dokumentu typu Zapotrzebowanie |
| | 2 | |
| | 3 | = Formularz dokumentu typu Zapotrzebowanie = |
| | 4 | |
| | 5 | Formularz dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' składa się z zakładki '''Szczegóły''' oraz zakładki '''Pozycje''' (wyświetlonej po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''). Zapotrzebowanie dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Finanse i handel > Zamówienie'''. [[BR]] |
| | 6 | |
| | 7 | === Zakładka Szczegóły === |
| | 8 | |
| | 9 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:zapotrzebowanie_01.png, 600)]][[BR]] |
| | 10 | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] |
| | 11 | |
| | 12 | __'''Opis pól'''__ [[BR]] |
| | 13 | || Nazwa pola || Opis || |
| | 14 | || Numer || Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentowi zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering szablonie numeracji] w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ND/3/15 (trzecie zapotrzebowanie w 2015 roku) || |
| | 15 | || Opis || Nazwa dokumentu, domyślnie ''Przesunięcie międzymagazynowe'' || |
| | 16 | || Zamawiający || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim kontrahenta zgłaszającego zapotrzebowanie. Najczęściej będzie to nasza firma. || |
| | 17 | || Dostawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Możemy wybrać w nim kontrahenta dostarczającego towar (np. konkretny sklep) || |
| | 18 | || Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie dokumentu do tej sprawy || |
| | 19 | || Projekt || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Podajemy w nim nazwę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Projects projektu], z którym powiązany jest dokument. |
| | 20 | || Data wpływu || Data wypełnienia dokumentu || |
| | 21 | || Termin dostawy || Preferowany termin dostawy towarów, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie || |
| | 22 | || Magazyn || Nazwa [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/Warehouse/Warehouses magazynu] || |
| | 23 | || Jednostka rozliczeniowa || Lista zawiera nazwy działów (rzadziej stanowisk), którym został nadany atrybut '''Jednostka rozliczeniowa''' (więcej w artykule [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Company/OrganizationStructure Struktura organizacyjna]). |
| | 24 | || Status || Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany || |
| | 25 | || Procedura || Wybór [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuide/DMS/Documents procedury] definiującej obieg dokumentu || |
| | 26 | |
| | 27 | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/Attachments artykule]. |
| | 28 | * W zakładce '''Po zapisie''' możemy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Register/IncomingDocs zarejestrować dokument w dzienniku] i/lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/ForwardAssignment przekazać go do wskazanej osoby]. |
| | 29 | |
| | 30 | === Zakładka Pozycje === |
| | 31 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:zapotrzebowanie_02.png, 500)]][[BR]] |
| | 32 | ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] |
| | 33 | |
| | 34 | __'''Opis pól'''__ [[BR]] |
| | 35 | Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. |
| | 36 | * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' |
| | 37 | * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę akcję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 38 | * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. |
| | 39 | * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. [[BR]] |
| | 40 | |
| | 41 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:zamowienie_03.png, 400)]][[BR]] |
| | 42 | ''Okno dodawania pozycji z listy produktów'' [[BR]] |
| | 43 | * Z zaznaczonych na liście pozycji możemy - po kliknięciu ikony '''Utwórz PZ''' - utworzyć dokument typu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/GoodsReceivedIssued Przyjęcie zewnętrzne]'''. |
| | 44 | * Kliknięcie przycisku '''Zamów wszystko''' powoduje, że wartość w polu '''Zamówiono''' w formularzu pozycji zamówienia zmienia się na liczbę wskazaną w kolumnie '''Ilość'''. |
| | 45 | |
| | 46 | __'''Import listy pozycji'''__ [[BR]] |
| | 47 | |
| | 48 | Listę pozycji możemy importować z pliku *.csv. W tym celu musimy najpierw [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/ImportCsv przygotować odpowiedni plik]. Następnie klikamy ikonę '''Importuj''' i przechodzimy przez kolejne etapy '''Kreatora importu produktów'''. Należy zwrócić uwagę, czy w naszym pliku znajdują się informacje o: nazwie, ilości, cenie netto, jednostce miary, wartości netto i stawce VAT. Ich brak system zinterpretuje jako zera. Przykładowy plik znajduje się w załączniku. [[BR]] |
| | 49 | |
| | 50 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 51 | W kolumnie powiązanej z pozycją '''Jednostka miary''' wpisujemy wartości zgodne ze słownikiem jednostek w systemie! [[BR]] |
| | 52 | |
| | 53 | W pierwszym kroku wybieramy plik i odpowiednie wartości z list rozwijanych (dla załączonego pliku będą to: Separator kolumn '''przecinek''', Separator tekstu '''"''', Kodowanie '''cp1250'''). Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do drugiego kroku. [[BR]] |
| | 54 | |
| | 55 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:zapotrzebowanie_03.png, 500)]][[BR]] |
| | 56 | ''Kreator importu produktów - krok 1'' [[BR]] |
| | 57 | |
| | 58 | W kroku drugim tworzymy powiązania. Klikamy nagłówek kolumny w sekcji '''Podgląd importowanego pliku''' lewym przyciskiem myszy (w załączonym przykładzie będą to komórki '''Nazwa''', '''Cena''', '''Stawka VAT''' itd.) i przenosimy go do odpowiedniej komórki w kolumnie '''Powiązanie''' w sekcji '''Powiązania'''. [[BR]] |
| | 59 | |
| | 60 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:zapotrzebowanie_04.png, 500)]][[BR]] |
| | 61 | ''Kreator importu produktów - krok 2'' [[BR]] |
| | 62 | |
| | 63 | W sekcji '''Parametry''' ustalamy, od którego wiersza mają być importowane dane. W związku z tym, że w pierwszym wierszu znajdują się zazwyczaj nazwy kolumn, zaleca się rozpoczęcie importu od drugiego wiersza. [[BR]] |
| | 64 | |
| | 65 | Jeśli w pliku *.csv znajdują się puste komórki, zostaną one uzupełnione danymi zdefiniowanymi w sekcji '''Wartości domyślne'''. [[BR]] |
| | 66 | |
| | 67 | Import rozpoczyna się po kliknięciu '''Importuj'''. Po jego zakończeniu wyświetlone zostaje podsumowanie zawierające informacje o ilości prawidłowo zaimportowanych wierszy i błędów. Po kliknięciu '''Zakończ''' następuje powrót do listy pozycji. |
| | 68 | |
| | 69 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 70 | Po dodaniu pozycji na liście, należy zmienić status każdej z nich na początkowy (typu INITIAL), aby zostały wyświetlone na liście zapotrzebowań podczas tworzenia dokumentu zamówienia. |
| | 71 | |
| | 72 | === Zobacz także === |
| | 73 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienia] |
