| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients Baza kontrahentów] > Dodawanie klienta do bazy |
| | 2 | |
| | 3 | = Dodawanie klienta do bazy = |
| | 4 | |
| | 5 | W celu utworzenia [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/Profile kartoteki klienta] klikamy w '''Pasku narzędzi''' ikonę '''Nowy'''. Następnie w zakładce '''Kontakt''' uzupełniamy pole '''Nazwa''' podając np. nazwę firmy i klikamy przycisk '''Zapisz'''. W zależności od typu klienta (firma czy osoba fizyczna), wypełniamy pozostałe pola. Szczegółowo zostały one opisane poniżej. [[BR]] |
| | 6 | |
| | 7 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_klient.png, 400)]][[BR]] |
| | 8 | ''Zakładanie kartoteki klienta, zakładka '''Kontakt''''' |
| | 9 | [[BR]] |
| | 10 | |
| | 11 | == Zakładka Kontakt == |
| | 12 | |
| | 13 | __'''Opis pełnego formularza'''__ [[BR]] |
| | 14 | || Nazwa pola || Opis || |
| | 15 | || Nazwa || Nazwa firmy (lub osoby fizycznej) || |
| | 16 | || Skrót || Skrócona nazwa klienta || |
| | 17 | || Osoba fizyczna || Opcję tę zaznaczymy, jeśli klient jest osobą fizyczną || |
| | 18 | || NIP, REGON || Dane rejestrowe podmiotu gospodarczego - pola uzupełniane w przypadku klienta - firmy || |
| | 19 | || PESEL || Pole wypełniamy w przypadku klienta będącego osobą fizyczną || |
| | 20 | || Telefon, faks || Pola na wpisanie numeru (numerów) telefonu, faksu || |
| | 21 | || Email || Wpisując kilka adresów w polu '''Email''', oddzielamy je przecinkiem lub średnikiem. || |
| | 22 | || eFaktura || Pole przeznaczone na adres email, pod który będą wysyłane elektroniczne faktury. || |
| | 23 | || WWW || adres strony internetowej klienta || |
| | 24 | || Opiekun || Z listy wybieramy pracownika, który opiekuje się danym klientem. || |
| | 25 | || Nr konta || [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Finance/BankAccounts Przypisywanie numerów kont bankowych] || |
| | 26 | || Informacje kontaktowe, Uwagi || Miejsce na podanie dodatkowych Wpisanie tekstu w polu '''Uwagi''' i zaznaczenie checkboxa '''Z alarmem''' spowoduje, że treść ta będzie wyświetlana w postaci komunikatu przy każdym otwarciu kartoteki klienta. Przykładową uwagą może być informacja, że klient nie płaci faktur w terminie. || |
| | 27 | || Symbol, Połączenie || Lista zawiera nazwy systemów zewnętrznych, z którymi zintegrowany jest nasz system w zakresie synchronizacji danych kontaktowych (np. SAP, CDn). W polu '''Symbol''' podajemy symbol z systemu zewnętrznego. || |
| | 28 | || Nazwa KRS, Numer KRS, Kapitał zakładowy || Dane rejestrowe podmiotu gospodarczego || |
| | 29 | || Saldo || Saldo rozliczeń z klientem. Wartość generowana m.in. na podstawie danych z dokumentów w systemie i systemów zewnętrznych || |
| | 30 | || Klient nadrzędny || Pole to może być wykorzystane np. w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze spółką matką i spółkami córkami - w ten sposób od razu widać strukturę organizacyjną takiej grupy. || |
| | 31 | |
| | 32 | == Zakładka Adresy == |
| | 33 | |
| | 34 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_klient_adresy.png, 400)]][[BR]] |
| | 35 | ''Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka '''Adresy''''' |
| | 36 | [[BR]] |
| | 37 | |
| | 38 | Zakładka '''Adresy''' dzieli się na trzy kolumny: |
| | 39 | * z formularzem danych adresowych |
| | 40 | * przycisków akcji |
| | 41 | * listy adresów. |
| | 42 | |
| | 43 | Po wprowadzeniu danych w pierwszej kolumnie klikamy '''Zapisz'''. Adres pojawia się na liście po prawej stronie. Aby dodać kolejny adres, klikamy przycisk '''Nowy''' i powtarzamy w/w czynność. W celu oznaczenia adresu jako '''Domyślny''' zaznaczamy go na liście w trzeciej kolumnie i klikamy przycisk '''Domyślny'''. [[BR]] |
| | 44 | |
| | 45 | Chcąc usunąć adres, zaznaczamy go na liście i klikamy '''Usuń'''. [[BR]] |
| | 46 | |
| | 47 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 48 | Operacja usuwania wykonywana jest natychmiast po kliknięciu przycisku i nie wymaga potwierdzenia. [[BR]] |
| | 49 | |
| | 50 | == Zakładka Cechy == |
| | 51 | |
| | 52 | Zawartość zakładki '''Cechy''' może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/Features konfiguracji]). [[BR]] |
| | 53 | |
| | 54 | __'''Przykład'''__ [[BR]] |
| | 55 | Poniższy rysunek ilustruje przykładową zawartość zakładki '''Cechy'''. [[BR]] |
| | 56 | |
| | 57 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_klient_cechy.png, 400)]][[BR]] |
| | 58 | ''Przykładowa zawartość zakładki '''Cechy''''' |
| | 59 | [[BR]] |
| | 60 | |
| | 61 | == Zakładka Konto == |
| | 62 | |
| | 63 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_klient_kontoo_dla_pracownika.png, 400)]][[BR]] |
| | 64 | ''Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka '''Konto''''' |
| | 65 | [[BR]] |
| | 66 | |
| | 67 | Wypełniając formularz w zakładce '''Konto''' możemy utworzyć konto w systemie eDokumenty dla naszego kontrahenta. Po zalogowaniu klient będzie mógł mieć dostęp np. do panelu '''Utwórz zgłoszenie''', za pośrednictwem którego będzie mógł tworzyć zadania, które trafią do jego opiekuna. [[BR]] |
| | 68 | |
| | 69 | Aby założyć konto: |
| | 70 | * Nadajemy dane do logowania w polach '''Login''' i '''Hasło''' |
| | 71 | * Uzupełniamy pola '''Imię''' oraz '''Nazwisko''' |
| | 72 | * Zaznaczamy checkbox '''Utwórz konto''' |
| | 73 | * Klikamy przycisk '''OK'''. |
| | 74 | |
| | 75 | Po utworzeniu konta, użytkownik - ''klient'' - jest automatycznie przypisywany do grupy CLIENTS. Zakres modułów, które klient zobaczy po zalogowaniu do systemu eDokumenty (adres logowania taki, jak nasz) jest zależny od [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/Permissions uprawnień] nadanych tej [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Company/Groups grupie]. [[BR]] |
| | 76 | |
| | 77 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 78 | Każdemu klientowi może być przypisane tylko jedno konto. [[BR]] |
| | 79 | |
| | 80 | |
| | 81 | == Zakładka Dane dodatkowe == |
| | 82 | |
| | 83 | W zakładce '''Dane dodatkowe''' określane są '''Warunki handlowe'''. |
| | 84 | |
| | 85 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_klient_dodatkowe.png, 400)]][[BR]] |
| | 86 | ''Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka '''Dane dodatkowe''''' |
| | 87 | [[BR]] |
| | 88 | |
| | 89 | __'''Opis pól'''__ [[BR]] |
| | 90 | || Nazwa pola || Opis || |
| | 91 | || Waluta || Wartość wybrana z tej listy będzie podpowiadana w dokumentach handlowych (oferta, zamówienie, faktura) jako domyślna. Zaznaczenie checkboxa '''blokuj''' obok listy '''Waluta''' uniemożliwia zmianę waluty na dokumentach handlowych. Pozwala to uniknąć pomyłek np. w sytuacji, kiedy naszym klientem jest firma z zagranicy przyjmująca płatności w określonej walucie. || |
| | 92 | || Forma płatności || Wartość wybrana na tej liście będzie domyślnie wybierana na etapie tworzenia faktury sprzedaży dla tego klienta. || |
| | 93 | || Rabat || Pole związane jest z cennikiem. Na podstawie tej wartości - na dokumentach handlowych (oferty, zamówienia, faktury, również w pozycjach w sprawie) - obliczana jest cena dla klienta. Przykładową sytuacją, w której zastosujemy rabat, jest taka, kiedy nasz klient generuje duże obroty i z tego tytułu otrzymuje rabat 10% na wszystkie produkty. || |
| | 94 | || Jednostka rozliczeniowa || Pole jest zazwyczaj wypełniane automatycznie przez mechanizm synchronizujący system eDokumenty z systemem zewnętrznym i ma związek z wielofirmowością. || |
| | 95 | |
| | 96 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 97 | Dodawanie kontrahenta do bazy możliwe jest w innych miejscach w systemie i ogranicza się do podania danych podstawowych. Taki skrócony formularz wywołujemy np. na etapie rejestracji dokumentu lub dodawania zdarzenia, jeśli mamy do czynienia z nowym kontrahentem. Uzupełnienia kartoteki klienta dokonujemy podczas jej [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/EditRemove edycji]. |
| | 98 | |
| | 99 | {{{ |
| | 100 | #!html |
| | 101 | <div class="Configuration"> |
| | 102 | <h4>Konfiguracja</h4> |
| | 103 | Aby opiekun otrzymywał powiadomienia o zmianach w kartotece swojego klienta, w pliku <b>config.inc</b> należy umieścić wpis: |
| | 104 | <pre> |
| | 105 | define('NOTIFY_CONTACTS_CHANGE', TRUE); |
| | 106 | </pre> |
| | 107 | </div> |
| | 108 | }}} |
| | 109 | |
| | 110 | === Zobacz także === |
| | 111 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/Profile Kartoteka klienta] |
| | 112 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/ImportExport Import bazy klientów] |
