Zmiany pomiędzy wersją 1 and wersją 2 dla UserGuideV5/Clients/Actions

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
08/03/16 11:57:07 (8 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione

  • UserGuideV5/Clients/Actions

    v1 v2  
    1818Po utworzeniu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/Profile kartoteki klienta], podstawowe informacje o nim mogą być przesyłane drogą elektroniczną w postaci wizytówki. Istnieje możliwość wysyłania jednej lub większej ilości elektronicznych wizytówek. Aby tego dokonać, klikamy prawym przyciskiem myszy rekord z nazwą klienta (w przypadku większej ilości klientów zaznaczamy pozycje na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych wierszy) i wybieramy z rozwiniętego menu pozycję '''Przekaż wizytówkę emailem'''. [[BR]] 
    1919 
    20 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:menu_klient_crop.png, 240)]][[BR]] 
     20[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:menu_klient_crop.png, 200)]][[BR]] 
    2121''Menu akcji dla klienta'' [[BR]] 
    2222 
    … …  
    3939* zaznaczając na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') rekordy klientów, które mają zostać złączone z innym klientem i wybierając z menu górnego pozycję '''Akcje >> Łączenie klientów'''. 
    4040 
    41 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:klienta_akcje_01.png, 500)]][[BR]] 
     41[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:klienta_akcje_01.png, 520)]][[BR]] 
    4242 
    4343Wykonanie którejś z w/w czynności uruchomi wyświetlenie okna '''Łączenie klientów'''. Pole '''Kontakt do złączenia''' będzie automatycznie zasilone danymi w postaci nazwy klienta, którego kartotekę wyświetlamy, lub - w przypadku drugiej opcji - nazwami klientów z zaznaczonych rekordów (gdybyśmy pominęli jakiś kontakt, możemy przeciągnąć go z wyświetlonej w tle listy metodą drag and drop). W polu '''Kontakt bazowy''' wybieramy kontrahenta, z którym mają być złączone kontakty z pola poniżej. [[BR]] 
    … …  
    4545Następnie klikamy przycisk '''Zapisz''' i potwierdzamy chęć wykonania operacji. Kontakty z pola '''Kontakty do złączenia''' zmienią status na '''Usunięty'''. [[BR]] 
    4646 
    47 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:klienta_akcje_02.png, 300)]][[BR]] 
     47[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:klienta_akcje_02.png, 250)]][[BR]] 
    4848''Okno potwierdzenia chęci połączenia kartotek'' 
    4949 
    … …  
    5454Aby przypisać cechy do dużej ilości klientów, zaznaczamy ich na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''' i wybieramy z menu górnego pozycję '''Akcje > Ustaw cechy zbiorczo'''. W przytoczonym wyżej przykładzie każdy pracownik działu handlowego może zawęzić listę do dodanych przez siebie klientów używając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point3 filtra] '''Utworzony przez''' po lewej stronie. Następnie wystarczy kliknąć pierwszą pozycję na liście i - przytrzymując klawisz '''Shift''' - ostatnią, aby zaznaczyć wszystkie elementy. [[BR]] 
    5555 
    56 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:klienta_akcje_03.png, 400)]][[BR]] 
     56[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:klienta_akcje_03.png, 500)]][[BR]] 
    5757''Okno zbiorczej zmiany cech klientów'' [[BR]] 
    5858 
    … …  
    8686Z poziomu bazy klientów możemy powiązać klienta z istniejącym w systemie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Products/Pricelist cennikiem]. Aby tego dokonać zaznaczamy kontrahenta (kontrahentów) na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl'''), po czym wybieramy z menu górnego pozycję '''Akcje > Przypisz do cennika''' 
    8787 
    88 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:klienta_akcje_07.png, 300)]][[BR]] 
     88[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:klienta_akcje_07.png, 250)]][[BR]] 
    8989''Okno powiązania cennika z klientem'' [[BR]] 
    9090