| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients Baza kontrahentów] > Przekazywanie wizytówki i inne akcje |
| | 2 | |
| | 3 | = Przekazywanie wizytówki i inne akcje = |
| | 4 | |
| | 5 | Poza funkcjami związanymi z zakładaniem i modyfikacją kartoteki kontrahenta, w systemie eDokumenty istnieje możliwość wykonywania dodatkowych operacji na danych klientów. Czynności te dostępne są w większości w menu '''Akcje''' w menu górnym. |
| | 6 | |
| | 7 | * [#point1 Przesyłanie wizytówki] |
| | 8 | * [#point2 Generowanie raportów] |
| | 9 | * [#point3 Łączenie klientów] |
| | 10 | * [#point4 Zbiorcze ustawianie cech] |
| | 11 | * [#point5 Zmiana opiekuna] |
| | 12 | * [#point6 Tworzenie zadań związanych z klientem] |
| | 13 | * [#point7 Przypisywanie do cennika] |
| | 14 | * [#point8 Dodawanie do osobistej książki adresowej] |
| | 15 | |
| | 16 | == Przesyłanie wizytówki == #point1 |
| | 17 | |
| | 18 | Po utworzeniu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/Profile kartoteki klienta], podstawowe informacje o nim mogą być przesyłane drogą elektroniczną w postaci wizytówki. Istnieje możliwość wysyłania jednej lub większej ilości elektronicznych wizytówek. Aby tego dokonać, klikamy prawym przyciskiem myszy rekord z nazwą klienta (w przypadku większej ilości klientów zaznaczamy pozycje na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych wierszy) i wybieramy z rozwiniętego menu pozycję '''Przekaż wizytówkę emailem'''. [[BR]] |
| | 19 | |
| | 20 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:menu_klient_crop.png, 240)]][[BR]] |
| | 21 | ''Menu akcji dla klienta'' [[BR]] |
| | 22 | |
| | 23 | Wizytówki są przesyłane w formacie *.vcf w formie załączników do [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Email/Basics wiadomości email]. [[BR]] |
| | 24 | |
| | 25 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_wizytowka.png, 400)]][[BR]] |
| | 26 | ''Przykładowa wizytówka'' [[BR]] |
| | 27 | |
| | 28 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 29 | Chcąc przekazać wizytówkę emailem, konieczne jest skonfigurowanie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Email/AddEditAccount modułu pocztowego]. |
| | 30 | |
| | 31 | == Generowanie raportów == #point2 |
| | 32 | |
| | 33 | Szczegóły funkcjonalności '''Raportowanie''' zostały opisane w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Reports/Portlets artykule]. |
| | 34 | |
| | 35 | == Łączenie klientów == #point3 |
| | 36 | |
| | 37 | Wyobraźmy sobie, że przez nieostrożność kilka osób dodało do bazy tego samego kontrahenta, podpinając do każdej kartoteki różne dokumenty. Możemy w takich sytuacjach połączyć kilka kartotek w jedną. Rezultatem takiego scalenia będzie kartoteka zawierająca dane teleadresowe '''Kontaktu bazowego''' i dokumenty, sprawy, terminarz oraz osoby kontaktowe z wszystkich kartotek. Operacji tej dokonujemy na jeden z dwóch sposobów: |
| | 38 | * wyświetlając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/Profile kartotekę klienta] klikamy ikonę '''Połącz''' w górnym pasku narzędzi |
| | 39 | * zaznaczając na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') rekordy klientów, które mają zostać złączone z innym klientem i wybierając z menu górnego pozycję '''Akcje >> Łączenie klientów'''. |
| | 40 | |
| | 41 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:klienta_akcje_01.png, 500)]][[BR]] |
| | 42 | |
| | 43 | Wykonanie którejś z w/w czynności uruchomi wyświetlenie okna '''Łączenie klientów'''. Pole '''Kontakt do złączenia''' będzie automatycznie zasilone danymi w postaci nazwy klienta, którego kartotekę wyświetlamy, lub - w przypadku drugiej opcji - nazwami klientów z zaznaczonych rekordów (gdybyśmy pominęli jakiś kontakt, możemy przeciągnąć go z wyświetlonej w tle listy metodą drag and drop). W polu '''Kontakt bazowy''' wybieramy kontrahenta, z którym mają być złączone kontakty z pola poniżej. [[BR]] |
| | 44 | |
| | 45 | Następnie klikamy przycisk '''Zapisz''' i potwierdzamy chęć wykonania operacji. Kontakty z pola '''Kontakty do złączenia''' zmienią status na '''Usunięty'''. [[BR]] |
| | 46 | |
| | 47 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:klienta_akcje_02.png, 300)]][[BR]] |
| | 48 | ''Okno potwierdzenia chęci połączenia kartotek'' |
| | 49 | |
| | 50 | == Zbiorcze ustawianie cech == #point4 |
| | 51 | |
| | 52 | Wyobraźmy sobie firmę, w której dział handlowy dostał polecenie o zaznaczanie - dla każdego klienta - źródła pozyskania kontaktu. W związku z dużą ilością klientów w bazie aktualizacja każdej kartoteki z osobna byłaby bardzo czasochłonna. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi funkcja '''Zbiorczego ustawiania cech'''. [[BR]] |
| | 53 | |
| | 54 | Aby przypisać cechy do dużej ilości klientów, zaznaczamy ich na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''' i wybieramy z menu górnego pozycję '''Akcje > Ustaw cechy zbiorczo'''. W przytoczonym wyżej przykładzie każdy pracownik działu handlowego może zawęzić listę do dodanych przez siebie klientów używając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point3 filtra] '''Utworzony przez''' po lewej stronie. Następnie wystarczy kliknąć pierwszą pozycję na liście i - przytrzymując klawisz '''Shift''' - ostatnią, aby zaznaczyć wszystkie elementy. [[BR]] |
| | 55 | |
| | 56 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:klienta_akcje_03.png, 400)]][[BR]] |
| | 57 | ''Okno zbiorczej zmiany cech klientów'' [[BR]] |
| | 58 | |
| | 59 | Cechy ustawiamy w wyświetlonym oknie '''Zmiana cechy zbiorczo dla kontaktów''' i klikamy przycisk '''Zapisz'''. |
| | 60 | |
| | 61 | == Zmiana opiekuna == #point5 |
| | 62 | |
| | 63 | Załóżmy, że pracownik działu handlowego odchodzi na emeryturę, a na jego miejsce przychodzi nowa osoba i przejmuje kontakt z kontrahentami, którym się opiekował. Aby w krótkim czasie przydzielić nowemu pracownikowi grupę tych kontrahentów, możemy skorzystać z funkcji '''Zmiana opiekuna'''. Najłatwiej będzie zastosować [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point3 filtr] '''Opiekunowie''' i zawęzić listę do kontrahentów będących pod opieką odchodzącego pracownika. Następnie w menu górnym klikamy '''Akcje > Zmiana opiekuna''' i wybieramy zakres '''Dla wszystkich''' w wyświetlonym oknie. |
| | 64 | |
| | 65 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:klienta_akcje_04.png, 250)]][[BR]] |
| | 66 | ''Okno wyboru zakresu klientów'' [[BR]] |
| | 67 | |
| | 68 | W kolejnym kroku z listy rozwijanej wybieramy nowego opiekuna i klikamy przycisk '''Zapisz'''. [[BR]] |
| | 69 | |
| | 70 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:klienta_akcje_05.png, 250)]][[BR]] |
| | 71 | ''Okno wyboru nowego opiekuna'' [[BR]] |
| | 72 | |
| | 73 | Zmiany opiekuna możemy dokonać dla wybranych kontrahentów po zaznaczeniu ich na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i wybierając opcję '''Zaznaczeni'''. |
| | 74 | |
| | 75 | == Tworzenie zadań związanych z klientem == #point6 |
| | 76 | |
| | 77 | Z poziomu bazy klientów możemy przypisywać innym pracownikom zadania powiązane z określonymi kontrahentami. Może to być np. prośba o kontakt z grupą partnerów biznesowych. W tym celu zaznaczamy wybranego klienta (klientów) na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i wybieramy z menu '''Akcje''' pozycję '''Utwórz zadanie'''. [[BR]] |
| | 78 | |
| | 79 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:klienta_akcje_06.png, 400)]][[BR]] |
| | 80 | ''Okno dodawania zadania powiązanego z klientem'' [[BR]] |
| | 81 | |
| | 82 | Następnie wypełniamy formularz w oknie tworzenia zadania i klikamy przycisk '''Zapisz'''. Tak dodane zadanie będzie widoczne w zakładce '''Terminarz''' w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/Profile#point2 Kartotece klienta]''', gdzie może być modyfikowane. |
| | 83 | |
| | 84 | == Przypisywanie do cennika == #point7 |
| | 85 | |
| | 86 | Z poziomu bazy klientów możemy powiązać klienta z istniejącym w systemie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Products/Pricelist cennikiem]. Aby tego dokonać zaznaczamy kontrahenta (kontrahentów) na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl'''), po czym wybieramy z menu górnego pozycję '''Akcje > Przypisz do cennika''' |
| | 87 | |
| | 88 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:klienta_akcje_07.png, 300)]][[BR]] |
| | 89 | ''Okno powiązania cennika z klientem'' [[BR]] |
| | 90 | |
| | 91 | Wybieramy nazwę cennika z wyświetlonej listy i klikamy przycisk '''Zapisz'''. Tak utworzone powiązanie będzie widoczne w zakładce '''Klienci''' w oknie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Products/Pricelist cennika]. |
| | 92 | |
| | 93 | == Dodawanie do osobistej książki adresowej == #point8 |
| | 94 | |
| | 95 | Jeśli chcemy, aby dane teleadresowe wybranego kontrahenta trafiły do naszej książki adresowej w module '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/People Moje kontakty]''', klikamy rekord z nazwą klienta prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy pozycję '''Dodaj do osobistej książki adresowej'''. Dane klienta będę wyświetlane w oknie głównym modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/People Moje kontakty]''' jako nieprzydzielone do żadnej grupy. |
