Podręcznik użytkownika > Baza kontrahentów
Baza kontrahentów
W bazie kontrahentów gromadzone są dane teleadresowe firm i osób fizycznych, np. naszych partnerów biznesowych.
Główny ekran bazy kontrahentów
Funkcjonalność
- Dodawanie nowego kontrahenta do bazy
- Szybkie dodawanie klienta do bazy
- Import/Eksport bazy kontrahentów
- Kartoteka klienta
- Modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki
- Filtry i foldery wyszukiwania
- Raportowanie, Łączenie klientów, Wysyłanie wizytówki pocztą elektroniczną, Zbiorcze ustawianie cech, Zmiana opiekuna, Tworzenie zadań związanych z klientem, Przypisywanie do cennika, Dodawanie do osobistej książki adresowej
