Zakładka Uprawnienia w kartotece sprawy
Podręcznik użytkownika > Sprawy > Uprawnienia do spraw
Uprawnienia do spraw przyznawane są na kilku poziomach:
Tworząc grupy użytkowników oraz przypisując pracowników do stanowisk w danej komórce organizacyjnej, należy zwrócić uwagę na to, do jakich teczek mają dostęp dane działy oraz grupy. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których jakiś pracownik ma dostęp do teczki, do której nie powinien mieć dostępu.
Przykładowa konfiguracja
Wszystkich pracowników przypisujemy do grupy Handlowcy. Dodatkowo kierownika przypisujemy do grupy Handlowcy faktury, dzięki czemu ma on dostęp do teczek ze sprawami przechowującymi faktury (do której uprawniona jest również grupa księgowych) oraz do wszystkich teczek swojego działu.
Alternatywnie można udostępnić teczkę Handlowcy faktury jedynie kierownikowi, jednak dzięki przypisaniu do grup możemy uprawniać do teczki większą ilość osób poprzez przypisanie do grupy oraz - jeśli grupie zostanie udostępnionych więcej teczek - nie generuje to potrzeby ponownego udostępniania ich pojedynczym osobom.
Aby wyświetlić zawartość kartoteki sprawy, niezbędne jest posiadanie prawa systemowego Sprawy > Odczyt oraz nie może nam zostać odebrane prawo do odczytu w kartotece sprawy (patrz niżej).
Jeśli tworzymy sprawę w teczce, automatycznie uprawniane są do niej osoby, które mają dostęp do tej teczki. Sprawy mogą też być udostępniane pojedynczo (patrz niżej).
Dodatkowo, jeśli jesteśmy opiekunami klientów i inny użytkownik utworzy sprawę dla któregoś z nich, jesteśmy automatycznie uprawniani do odczytu tej sprawy.
Aby zakładać sprawy konieczne jest:
Aby edytować zawartość poszczególnych zakładek kartoteki sprawy niezbędne jest posiadanie uprawienia systemowego Sprawy > Odczyt. Wtedy:
Do zamykania spraw niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego Sprawy > Zamykanie spraw oraz uprawnień w kartotece sprawy:
Aby usuwać sprawy, niezbędne jest posiadanie uprawnień systemowych Sprawy > Usuwanie i Sprawy > Odczyt oraz praw w kartotece sprawy:
Uprawnienia do spraw mogą być przyznawane grupom lub pojedynczym użytkownikom. Odpowiednią pozycję wybieramy z listy w lewym górnym rogu okna.
Zakładka Uprawnienia w kartotece sprawy
Następnie zaznaczamy elementy na liście poniżej i - za pomocą niebieskiej strzałki w prawo - przenosimy je na listę Uprawnieni. Podczas przenoszenia wyświetlone zostaje okno, w którym definiujemy zakres uprawnień, zgodnie z poniższą tabelą.
| uprawnienie | opis |
| odczyt | dostęp do kartoteki sprawy bez możliwości zarządzania zawartością zakładek, jednak z możliwością tworzenia spraw podrzędnych i dodawania komentarzy |
| zapis zadań i dokumentów | zarządzanie zawartością zakładek Terminarz oraz Dokumenty, działa gdy nadane jest prawo do odczytu, jeśli mamy odpowiednie uprawnienia do dokumentów |
| zarządzanie (karta Ogólne i Uprawnienia) | zarządzanie zawartością zakładki Ogólne oraz możliwość nadawania uprawnień do spraw, działa gdy nadane jest prawo do odczytu |
| oglądanie wszystkich dokumentów oraz terminarza | prawo do odczytu zawartości zakładek Dokumenty oraz Terminarz bez możliwości dodawania, działa gdy nadane jest prawo do odczytu |
| powiadomienia o nowych dokumentach, zadaniach i komentarzach | prawo do otrzymywania powiadomień o dodaniu nowych dokumentów w zakładce Dokumenty, zadań w zakładce Terminarz oraz komentarzy w zakładce Komentarze kartoteki sprawy |
Zaznaczenie checkboxa propaguj uprawnienia przy zakładaniu podspraw w prawym górnym rogu okna sprawi, że zestaw uprawnień nadanych w sprawie będzie przeniesiony na wszystkie podsprawy.
Uwaga
Przyznając uprawnienia, możemy udostępnić sprawę osobom, które nie mają dostępu do teczki, w której sprawa została założona. Taka sprawa będzie wyświetlana w module sprawy na koncie uprawnionego użytkownika.
Uprawnienia do spraw założonych w danej teczce mogą być nadawane w panelu zarządzania wyciągiem z wykazu akt, co zostało opisane w osobnym artykule.
Zarządzanie uprawnieniami systemowymi zostało opisane w osobnym artykule.
Gałąź Sprawy w drzewie uprawnień systemowych
W grupie uprawnień do spraw, poza wyżej wymienionymi, znajdują się uprawnienia pozawalające na:
Oprócz podstawowych uprawnień w gałęzi Sprawy, w systemie eDokumenty obowiązują następujące uprawnienia do spraw:
Posiadając prawo systemowe - przywilej Przydzielania uprawnień do spraw w podrzędnych jednostkach i prawo do jednostki, możemy zarządzać uprawnieniami do spraw utworzonych przez tę jednostkę niezależnie od uprawnień przyznanych na kartotece sprawy.