| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases Sprawy] > Teczki |
| | 2 | |
| | 3 | = Teczki = |
| | 4 | |
| | 5 | Aby móc założyć sprawę - niezależnie od tego, z jakiego poziomu - niezbędne jest zdefiniowanie w systemie tzw. '''teczek''', w których rejestrowane są sprawy. Teczki przypisywane są do działów, a ich drzewo widoczne jest w panelu '''Teczki''' wyświetlonym w oknie głównym modułu '''Sprawy'''. [[BR]] |
| | 6 | |
| | 7 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:teczki_01.png, 250)]][[BR]] |
| | 8 | ''Panel '''Teczki''''' [[BR]] |
| | 9 | |
| | 10 | W strukturze drzewa spaw wyróżniamy elementy: |
| | 11 | * '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/Documentation/Index/ProcessesDossPanel#point1 Wszystkie sprawy]''' |
| | 12 | * '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/Documentation/Index/ProcessesDossPanel#point2 Teczki mojego działu]''' |
| | 13 | * '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/Documentation/Index/ProcessesDossPanel#point3 Udostępnione działy]''' |
| | 14 | * '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/Documentation/Index/ProcessesDossPanel#point4 Udostępnione teczki]''' |
| | 15 | * '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/Documentation/Index/ProcessesDossPanel#point5 Udostępnione sprawy]''' |
| | 16 | * '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point4 Foldery wyszukiwania]''' |
| | 17 | |
| | 18 | Teczki generowane są w oparciu o '''Strukturę organizacyjną''' i '''Rzeczowy Wykaz Akt'''. To, z jakim działem i kategorią wykazu akt związana jest teczka, możemy odczytać z jej symbolu. [[BR]] |
| | 19 | |
| | 20 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:podzial_teczek.png, 500)]][[BR]] |
| | 21 | ''Schemat obrazujący pochodzenie symbolu teczki'' [[BR]] |
| | 22 | |
| | 23 | === Jak powstaje teczka - krok po kroku === #point1 |
| | 24 | Zgodnie z powyższym zapisem, aby powstała teczka, niezbędne jest zdefiniowanie w systemie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Company Struktury organizacyjnej] oraz [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/CaseFolderManagement JRWA]. Teczka jest wynikiem przypisania elementu wyciągu z wykazu akt wybranej komórce organizacyjnej (działowi). Poniższy przykład pokazuje, jak założyć teczkę. [[BR]] |
| | 25 | |
| | 26 | Na poniższej ilustracji po prawej stronie widzimy listę elementów [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/Cases/Files wyciągu z wykazu akt], do których ma dostęp Biuro Zarządu. Jest to okno '''Panelu definicji wyciągu z wykazu akt''' uruchamiane z poziomu '''Panelu sterowania''' ('''Wyciąg z wykazu akt''' w grupie '''Sprawy'''). Lista ta jest odzwierciedlona w drzewie w panelu '''Teczki''' - w gałęzi '''Biuro Zarządu''' - na poniższej ilustracji widoczne po lewej stronie. [[BR]] |
| | 27 | |
| | 28 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:teczki_03.png, 640)]][[BR]] |
| | 29 | |
| | 30 | W '''Panelu definicji wyciągu z wykazu akt''' zaznaczamy w drzewie po lewej stronie pozycję '''Biuro Zarządu''' i klikamy przycisk '''Edycja''' powyżej. Wyświetlone zostaje okno (widoczne na poniższej ilustracji), w którym wybieramy kategorię w drzewie '''Wykaz akt''' (np. Rekrutacja) i za pomocą niebieskiej strzałki w prawo dodajemy ją do listy obok. Operację powtarzamy dla pozycji Szkolenia, po czym klikamy przycisk '''Zamknij'''. [[BR]] |
| | 31 | |
| | 32 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:teczki_04.png, 400)]][[BR]] |
| | 33 | |
| | 34 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 35 | Niezależnie od poziomu kategorii, teczki nie będą przejmowały ich hierarchii. W teczkach obowiązuje bowiem '''jeden poziom''' -bez elementów podrzędnych i nadrzędnych. [[BR]] |
| | 36 | |
| | 37 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 38 | Teczki możemy także ''odbierać'' działowi, zaznaczając pozycje na liście po prawej stronie i klikając niebieską strzałkę w lewo. [[BR]] |
| | 39 | |
| | 40 | Następuje powrót do okna '''Definicji wyciągu z wykazu akt'''. W panelu '''Teczki''' w module '''Sprawy''' klikamy ikonę '''Odśwież''' na dole tabeli. Zmiany obrazuje poniższa ilustracja - zauważmy, że w gałęzi '''Biuro Zarządu''' pojawiła się nowa teczka. [[BR]] |
| | 41 | |
| | 42 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:teczki_05.png, 640)]][[BR]] |
| | 43 | |
| | 44 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 45 | Zarządzanie teczkami możliwe jest także z poziomu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/CaseFolderManagement Panelu zarządzania kategoriami spraw]'''. [[BR]] |
| | 46 | |
| | 47 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 48 | Jedną kategorię możemy opublikować w różnych działach, tworząc dla nich teczki posiadające wspólny numer (kategorii), ale różniące się symbolem działu - np. DH.101 to oferty w dziale handlowym, a S.101 to oferty w sekretariacie. [[BR]] |
| | 49 | |
| | 50 | Istnieje możliwość zmiany licznika w symbolu spraw dla danej teczki (fragment '''numer w roku''') z poziomu panelu '''Teczki''' w module '''Sprawy'''. Aby tego dokonać, zaznaczamy teczkę w drzewie i klikamy ikonę [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:teczki_06.png, 16)]]. Następnie ustalamy nową numerację i klikamy '''OK'''. |
| | 51 | |
| | 52 | === Kto może zarządzać teczkami === |
| | 53 | |
| | 54 | Aby móc zarządzać teczkami, musimy posiadać uprawnienie systemowe '''Ustawienia poziom 2 - ustawienia zaawansowane''' - w grupie uprawnień '''Panel sterowania'''. Jeśli dodatkowo mamy mieć możliwość '''zmiany stanu licznika danej teczki''' niezbędny jest przywilej '''Prawo do zmiany numeru teczki aktowej'''. |
| | 55 | |
| | 56 | === Zobacz także === |
| | 57 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/CaseFolderManagement Kategorie spraw] |
| | 58 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/Cases/Files Wyciąg z wykazu akt] |
