Podręcznik użytkownika > Sprawy > Sprawa jako sposób organizacji dokumentów

Sprawa jako sposób organizacji dokumentów

Wykorzystanie sprawy jako elektronicznej koszulki na dokumenty pozwala m.in. na przetrzymywanie w jednym miejscu pisma, załączników do niego i odpowiedzi na nie, dzięki czemu możemy śledzić historię dokumentu. Sprawy takie najczęściej tworzymy z dokumentu.

Dokumentami w sprawie zarządzamy z poziomu kartoteki sprawy w zakładce Dokumenty.


Zakładka Dokumenty w oknie sprawy

Na zawartość zakładki Dokumenty składa się lista dokumentów z wyszukiwarką, Pasek narzędzi oraz panel nawigacyjny Foldery. Jeśli w sprawie zostały utworzone podsprawy, pod które podpięto dokumenty, to zaznaczenie filtra dokumenty spraw podrzędnych sprawi, zostaną one wyświetlone na liście.

Czynności takie, jak: dodawanie, edycja, przekazywanie itd. wykonujemy analogicznie jak w module Dokumenty.

Jakie dokumenty widzę

W zależności od posiadanych uprawnień, zakres dostępnych dla użytkownika dokumentów może być różny. Zestaw uprawnień pozwalający na odczyt dokumentów w sprawie przedstawia poniższa tabela.

Zakres dokumentów, które użytkownik może odczytać Wymagane uprawnienia
Użytkownik odczytuje wszystkie dokumenty w sprawie Uprawnienia przyznane w zakładce Uprawnienia w kartotece sprawy:
Odczyt, Oglądanie wszystkich dokumentów oraz terminarza
Prawo do odczytu w Zaawansowanych uprawnieniach na dokumencie nie jest odebrane
Użytkownik odczytuje tylko dokumenty dodane przez siebie brak prawa do odczytu w Uprawnieniach zaawansowanych na pozostałych dokumentach
Użytkownik odczytuje dokumenty dodane przez siebie i takie,
do których jest uprawniony
prawo do odczytu w Uprawnieniach zaawansowanych na dokumencie

Uwaga
To, że jakiś dokument jest widoczny na liście w zakładce Dokumenty, nie oznacza, że użytkownik może go odczytać.

Zobacz także