| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases Sprawy] > Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży |
| | 2 | |
| | 3 | = Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży = |
| | 4 | |
| | 5 | W sprawie o charakterze sprzedażowym ważną rolę odgrywa zawartość zakładek '''Cechy''' oraz '''Pozycje''' ('''Produkty''') [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/CaseForm kartoteki sprawy]. Sprawę taką tworzymy zgodnie z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/AddEditCase ogólną instrukcją]. |
| | 6 | |
| | 7 | === Zakładka Pozycje (Produkty) === #point1 |
| | 8 | |
| | 9 | Pozycją w sprawie może być powiązany z nią [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Products produkt] lub usługa. Elementami na liście zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]] |
| | 10 | |
| | 11 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:pozycje_w_sprawie.png, 500)]][[BR]] |
| | 12 | ''Zakładka '''Pozycje''' w sprawie'' [[BR]] |
| | 13 | |
| | 14 | * Aby dodać nowy element do listy - z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Products bazy produktów] lub ręcznie, klikamy ikonę '''Nowy''', po czym wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK'''. [[BR]] |
| | 15 | |
| | 16 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:sprawa_wsparcie_sprzedazy.png, 500)]][[BR]] |
| | 17 | ''Okno dodawania nowej pozycji w sprawie'' [[BR]] |
| | 18 | |
| | 19 | * Aby edytować pozycję, zaznaczamy ją na liście, po czym klikamy ikonę '''Edycja'''. |
| | 20 | * Po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Usuń''', znikną one z listy. Nie oznacza to jednak ich usunięcia z systemu! |
| | 21 | * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. |
| | 22 | * Istnieje możliwość wygenerowania dokumentów, które będą zawierać listę pozycji zaznaczonych na liście. Dokumenty tworzymy klikając ikonę '''Generuj''' i wybierając z rozwiniętego menu typ dokumentu:[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Offer Oferta], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Invoice Faktura], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Need Zapotrzebowanie] lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/GoodsReceivedIssued Wydanie zewnętrzne]. Wygenerowany dokument zostanie on dodany do listy w zakładce '''Dokumenty''' kartoteki sprawy. |
| | 23 | * Możemy także tworzyć dokumenty, które zawierają wszystkie pozycje z listy, na podstawie szablonów. Do tego celu konieczne jest uzupełnienie w zakładce '''Ogólne''' pola '''Klient''', dla którego będzie utworzony plik. Aby go wygenerować, klikamy ikonę '''Z szablonu''', wybieramy typ (ewentualnie zaznaczamy też checkbox '''załącznik w emailu''', jeśli wygenerowany plik ma być od razu wysłany pocztą elektroniczną) i klikamy '''Generuj'''. |
| | 24 | |
| | 25 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:sprawa_wsparcie_sprzedazy_01.png, 400)]][[BR]] |
| | 26 | ''Generowanie pliku z pozycjami w sprawie'' [[BR]] |
| | 27 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 28 | Utworzony w ten sposób plik nie pojawi się na liście w zakładce '''Dokumenty'''. |
| | 29 | * Do listy możemy również dodać pozycje z dowolnego dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' mającego status '''aktywny'''. W tym celu klikamy ikonę '''Kompletacja''', po czym wybieramy elementy z wyświetlonej listy i klikamy '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. |
| | 30 | |
| | 31 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:sprawa_wsparcie_sprzedazy_02.png, 500)]][[BR]] |
| | 32 | ''Okno wyboru pozycji z zapotrzebowań'' [[BR]] |
| | 33 | * Na bazie zaznaczonych na liście pozycji możemy tworzyć podsprawy (sprawy podrzędne). W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz podsprawę z wybranych produktów'''. Wyświetlony formularz jest domyślnie uzupełniony danymi takimi, jak w zakładce '''Ogólne''', a po jego zapisie w zakładce '''Pozycje''' na liście wyświetlone będę te, na podstawie których była tworzona podsprawa. |
| | 34 | |
| | 35 | === Zakładka Cechy === #point2 |
| | 36 | |
| | 37 | Zawartość zakładki '''Cechy''' jest konfigurowalna w '''Panelu sterowania'''. W procesie sprzedażowym może zostać wykorzystana m.in. do oznaczenia tzw. leadów, szans oraz otrzymanych zleceń. [[BR]] |
| | 38 | |
| | 39 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:sprawa_wsparcie_sprzedazy_03.png, 500)]][[BR]] |
| | 40 | ''Przykładowa zawartość zakładki '''Cechy''''' [[BR]] |
| | 41 | |
| | 42 | __'''Zbiorcze ustawianie cech'''__ [[BR]] |
| | 43 | |
| | 44 | Operacja zbiorczej zmiany cech jest analogiczna jak w module [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/Actions#point4 Baza klientów]. |
| | 45 | |
| | 46 | {{{ |
| | 47 | #!html |
| | 48 | <div class="ToolTip"> |
| | 49 | <h4>Porada</h4> W sprawach sprzedażowych przydatna jest również zakładka <a href="http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/TaskGroup">Terminarz</a>, w której możemy np. rejestrować przeprowadzone rozmowy telefoniczne. |
| | 50 | </div> |
| | 51 | }}} |
