| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Calendar Kalendarz] > Dodawanie nowych zdarzeń |
| | 2 | |
| | 3 | = Dodawanie nowych zdarzeń = |
| | 4 | |
| | 5 | Aby dodać nowe zdarzenie, na kalendarzu zaznaczamy obszar obejmujący czas trwania zdarzenia klikając lewym przyciskiem myszy godzinę rozpoczęcia i przeciągając go w dół. Następnie wybieramy typ zdarzenia z listy rozwiniętej po puszczeniu przycisku. Wskazanie w ten sposób godzin sposób sprawi, że pola '''Od''', '''Do''' zostaną wypełnione automatycznie. [[BR]] |
| | 6 | |
| | 7 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowe_zdarzenie.png, 400)]][[BR]] |
| | 8 | |
| | 9 | Dla każdego zdarzenia - w zależności od [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Calendar#point1 typu] - wyświetlany jest odpowiednio zdefiniowany formularz. Zgodnie z powyższym zapisem, pola daty są uzupełniane automatycznie, możemy jednak je zmienić. Podczas tworzenia nowego zdarzenia: |
| | 10 | * wypełniamy pole '''Temat''' |
| | 11 | * opcjonalnie uzupełniamy pola '''Opis''' oraz '''Klient''' |
| | 12 | * jeśli zajdzie taka potrzeba, wybieramy osobę/osoby z listy '''Pracownicy'''. [[BR]][[BR]] |
| | 13 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 14 | Od wersji 4.10.31 w systemie obowiązuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/Permissions ograniczenie systemowe] '''Ograniczenia > Ogranicz widoczność pracowników'''. Posiadając to ograniczenie, użytkownik widzi na liście '''Pracownicy''' jedynie stanowiska, do których posiada prawa tzw. do jednostek. |
| | 15 | |
| | 16 | {{{ |
| | 17 | #!html |
| | 18 | <div class="ToolTip"> |
| | 19 | <h4>Porada: <i>szybka zmiana terminu</i></h4> Aby przełożyć zadanie na inny termin, wystarczy, że zmienimy datę (i godzinę) w polu <b>Data rozpoczęcia</b>. Nie musimy aktualizować daty w polu <b>Na kiedy</b>, wystarczy że ją wyczyścimy za pomocą ikony <img src="/trac/raw-attachment/wiki/UserGuideV5/Attachments/ikona_usun.png" width="16px">. System automatycznie obliczy termin zakończenia zadania, na podstawie wartości w polu <b>Czas pracy</b>. |
| | 20 | </div> |
| | 21 | }}} |
| | 22 | |
| | 23 | [[BR]] |
| | 24 | {{{ |
| | 25 | #!html |
| | 26 | <div class="ToolTip"> |
| | 27 | <h4>Porada: <i>jak utworzyć zdarzenia wynikające z ustaleń telefonicznych</i></h4> W sytuacji, kiedy w trakcie rozmowy z klientem podają ustalenia dotyczące m.in. terminu spotkania, przygotowania dokumentu, np. oferty oraz kolejnej rozmowy np. w celu potwierdzenia godziny spotkania, możemy - bazując na zdarzeniu typu <b>Rozmowa telefoniczna</b> - zanotować wszystkie ustalenia oraz utworzyć powiązane zdarzenia. <br><br> |
| | 28 | |
| | 29 | Wykonany telefon rejestrujemy jako <b>Rozmowę telefoniczną</b>. W polu <b>Przebieg rozmowy</b> notujemy krótki opis przebiegu i ustalenia. Następnie - w sekcji <b>Ponowny kontakt</b> zapisujemy termin kolejnej rozmowy. Po zapisie - z poziomu tego samego formularza - dodajemy zdarzenia powiązane: <b>Spotkanie</b> - z uwzględnieniem daty - oraz <b>Zadanie</b>: przygotowanie dokumentu. <br><br> |
| | 30 | |
| | 31 | Efektem jest powstanie zapisów: Rozmowy, Spotkania i Zadań. Takie rozbicie gwarantuje wykonanie wszystkich czynności w określonym czasie, pozwala na śledzenie historii i jest kluczowe dla organizacji pracy handlowca. Utworzone w ten sposób zdarzenia wyświetlają się w kalendarzu. </div> |
| | 32 | }}} |
| | 33 | |
| | 34 | Szczegółowy opis formularzy zdarzeń: |
| | 35 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Calendar/AddEditEvent/Task Opis pełnego formularza Zadania] |
| | 36 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Calendar/AddEditEvent/Meeting Opis pełnego formularza Spotkania] |
| | 37 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Calendar/AddEditEvent/PhoneCall Opis pełnego formularza Rozmowy telefonicznej] |
| | 38 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Calendar/AddEditEvent/Event Opis pełnego formularza Terminu] |
| | 39 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Calendar/AddEditEvent/CorpEvent Opis pełnego formularza Wydarzenia korporacyjnego] |
| | 40 | |
| | 41 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 42 | Zdarzenia możemy dodawać również korzystając z ikon umieszczonych w '''Pasku narzędzi''' oraz w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/Profile#point2 Kartotece klienta] lub w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases Sprawie] z poziomu zakładki '''Terminarz'''. [[BR]] |
| | 43 | |
| | 44 | === Zobacz także === |
| | 45 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Calendar/EditRemoveEvent Modyfikacja i usuwanie zdarzeń] |
| | 46 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Calendar/Subscribe Udostępnianie kalendarzy] |
