Podręcznik użytkownika > Kalendarz > Nowe zdarzenie > Formularz zdarzenia typu Termin

Formularz zdarzenia typu Termin

Okno Nowy termin składa się z trzech zakładek: Ogólne, Cechy, Załączniki.

Zakładka Ogólne formularza dodawania terminu

Ogólne

Opis pól

• Z listy Pracownicy wybieramy osobę, dla której definiujemy wydarzenie. Aby dodać więcej niż jednego pracownika lub grupę pracowników, klikamy ikonę i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna Wybrani za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz Enter.
• W polu Temat wpisujemy nazwę wydarzenia, np. praca poza biurem.
• W polu Opis wpisujemy szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia.
• Ikony w polu Klient oznaczają - kolejno - wyszukiwanie klienta w bazie, dodawanie nowego klienta do bazy kontrahentów oraz wstawianie nazwy wybranego klienta do pola Temat. Pole przeznaczone jest na informację o kontrahencie, z którym związane jest zdarzenie, np. firma, dla której robimy projekt. Zdarzenie to będzie widoczne w kartotece wybranego klienta w zakładce Terminarz.
• Ikony w polu Numer sprawy oznaczają - kolejno - wyszukiwanie sprawy, tworzenie nowej sprawy w formularzu podstawowym oraz ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta. Zdarzenie powiązane ze sprawą będzie wyświetlone w kartotece tej sprawy w zakładce Terminarz.
• Elementy do pola Zasoby dodajemy po kliknięciu ikony . W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji Zasoby do sekcji Wybrane.
• Podając terminy Od, Do, uzupełniamy zarówno datę, jak i godzinę.
• Z listy Pokazuj jako wybieramy potocznie stosowany w kalendarzach dodatkowy status. Będzie on widoczny jedynie dla użytkowników, którzy mają prawo do edycji wydarzenia (wolny, zajęty, niepotwierdzony, poza biurem).
• Z listy Priorytet wybieramy stopień ważności zdarzenia.
• Z listy Kategoria wybieramy kategorię zdarzenia, która zostanie dodana do nazwy wpisanej w polu Temat, np. nieobecność.
• Jeśli chcemy, aby zdarzenie było wyświetlane w Planie dnia, zaznaczamy checkbox plan dnia.
• Zaznaczenie opcji oznacz jako prywatne sprawi, że zdarzenie będzie widoczne tylko i wyłącznie dla osoby, której przypisujemy zdarzenie, a zatem wskazanej w polu Pracownicy.
• Po zakończeniu wydarzenia zaznaczamy checkbox oznacz jako załatwione.
• Powtarzalność zdarzeń ustawiamy po kliknięciu przycisku Cykl i uzupełnieniu wyświetlonego formularza.
  

Formularz ustalania cykliczności zdarzenia

Pozostałe

• Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania.
  
• Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniki znajduje się w osobnym artykule.