Podręcznik użytkownika > Zadania > Przypomnienia i adnotacje
Przypomnienia i adnotacje
Definicje
- Przypomnienie - służy informowaniu o zaplanowanych czynnościach w odpowiednim, ustalonym czasie.
- Adnotacja - inaczej można ją nazwać notatką. Pozwala dodawać dodatkowe informacje odnośnie do kontaktów z klientem bądź uwagi do zadania.
Przypomnienia
Aby dodać nowe przypomnienie w module Zadania, klikamy ikonę Nowe przypomnienie w Pasku narzędzi. W wyświetlonym formularzu:
- wpisujemy treść przypomnienia w polu Opis
- podajemy datę i godzinę wyświetlenia przypomnienia w polu Kiedy
- Wybieramy z listy Pracownik użytkownika, dla którego tworzymy przypomnienie
- opcjonalnie tworzymy powiązanie z klientem lub/i sprawą w polach Klient i Numer sprawy
- klikamy OK.
Formularz dodawania nowego przypomnienia
Przypomnienie wyświetla się w określonym w polu Kiedy momencie w formie okna komunikatu.
Przypomnienie
Przypomnienie możemy przekładać o określoną ilość czasu. W tym celu klikamy przycisk Przełóż w lewym dolnym rogu ekranu i z listy Przypomnij za wybieramy wartość. Klikamy OK.
Przekładanie przypomnienia
Przypomnienia mogą być wyświetlane również, kiedy przeglądarka jest zminimalizowana. Aby aktywować taką funkcję, należy wyrazić zgodę na wyświetlanie przypomnień, o które zapyta przeglądarka.
Uwaga
Przypomnienia dodane na etapie modyfikacji zdarzenia są wyświetlone na liście w module Zadania i mogą być z tego poziomu modyfikowane. Okno edycji przypomnienia jest takie samo, jak okno dodawania przypomnienia.
Adnotacje
Aby dodać nową adnotację w module Zadania, klikamy ikonę Nowa adnotacja w Pasku narzędzi. W wyświetlonym formularzu:
- z listy Pracownik wybieramy użytkownika, dla którego tworzymy adnotację
- w polu Temat wpisujemy tytuł notatki
- w polu Treść podajemy treść adnotacji
- opcjonalnie tworzymy powiązanie z klientem lub/i sprawą w polach Klient i Numer sprawy
- klikamy OK.
Formularz dodawania nowej adnotacji
Uwaga
Zaznaczenie opcji ustaw jako prywatne sprawi, że adnotacja będzie widoczna tylko dla osoby wskazanej na liście Pracownicy.
Uwaga
Po zapisie adnotacja ma status załatwione, dlatego, aby wyświetlić ją na liście, musimy zastosować filtr Pokazuj załatwione.
