Zmiany pomiędzy wersją początkową i wersją 1 dla UserGuideV5.2/Documents/SaleInvoice

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
01/05/18 08:57:06 (7 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 83.144.106.170)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
  • UserGuideV5.2/Documents/SaleInvoice

    v1 v1  
     1[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Documents/AddEditDocument Typu dokumentów] > Faktura sprzedaży 
     2 
     3= Faktura sprzedaży = 
     4 
     5Formularz faktury zakupu składa się z kilku zakładek. Początkowo wyświetlona jest karta '''Szczegóły''', po zapisie wyświetlony zostaje pełny formularz dokumentu. 
     6 
     7== Zakładka '''Szczegóły''' == 
     8 
     9[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:faktura_sprzedazy_01.png, 500)]][[BR]] 
     10''Formularz dokumentu typu '''Faktura zakupu''''' [[BR]] 
     11 
     12|| Nazwa pola || Opis || 
     13|| Sprzedawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nazwę firmy wystawiającej fakturę || 
     14|| Nabywca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nadawcę. Domyślnie jest to adres naszej firmy. || 
     15|| Odbiorca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Search#point7 wyszukiwarka]. Wypełniamy je w przypadku, kiedy odbiorca jest inny niż w polu '''Nabywca''' (np. indywidualna osoba). || 
     16|| Opis || Tytuł dokumentu, np. przedmiot faktury || 
     17|| Numer || Numer otrzymanej faktury zakupu || 
     18|| Netto || Kwota netto na fakturze. Pole uzupełniamy ręcznie lub jest ono uzupełniane automatycznie po dodaniu danych w zakładce '''Pozycje'''. || 
     19|| Kwota VAT || Pole aktywne po zapisaniu formularza. Po kliknięciu ikony ''sigma'' wyświetlona jest tabela, w której rozpisujemy kwotę na fakturze z podziałem wg stawek VAT. Komórki uzupełniamy bezpośrednio o kliknięciu w nie. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:faktura_zakupu_02.png, 250)]] || 
     20|| Brutto || Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych z powyższych pól lub po wypełnieniu danych w zakładce '''Pozycje'''.  || 
     21|| Waluta || [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Products/Currency Waluta], w jakiej została wystawiona faktura. || 
     22|| Data wystawienia, Data sprzedaży || Terminy wystawienia i sprzedaży towarów/usług || 
     23|| Data wysyłki || Termin wysłania faktury || 
     24|| Data zaksięgowania || Data zaksięgowania wpłaty || 
     25|| Typ dokumentu || Jeśli zdefiniowano typy, np. korekta, wybieramy odpowiednią opcję z listy || 
     26|| Termin płatności || Termin płatności podany na fakturze. Pole to może być uzupełnione automatycznie po wyborze formy płatności. || 
     27|| Forma płatności || Informacja o sposobie płatności, np. przelew do 14 dni || 
     28|| Nr konta || Pole zasilone jest numerami kont bankowych przypisanymi do kontrahenta wybranego w polu '''Sprzedawca'''. Wybieramy w nim numer konta, jeśli wymaga tego forma płatności. Numery kont bankowych muszą być zatwierdzone. || 
     29|| Zapłacono, data zapłaty || Jeśli faktura została opłacona, w polach tych wpisujemy - odpowiednio - kwotę oraz datę zapłaty. || 
     30|| Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie faktury do tej sprawy || 
     31|| Uwagi || Miejsce na dodatkowe informacje o dokumencie || 
     32|| Status || Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany || 
     33|| Procedura || Wybór [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuide/DMS/Documents procedury] definiującej obieg dokumentu || 
     34 
     35* Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Landing/Attachments artykule]. W tym miejscu możemy podpinać np. skany oryginału faktury. 
     36* W zakładce '''Po zapisie''' możemy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Register/IncomingDocs zarejestrować dokument w dzienniku] i/lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Documents/ForwardAssignment przekazać go do wskazanej osoby]. 
     37 
     38__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
     39Faktury zaliczkowe nie są obsługiwane. 
     40 
     41== Zakładka Pozycje == #point4 
     42 
     43[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:faktura_sprzedazy_02.png, 500)]][[BR]] 
     44''Faktura - zakładka '''Pozycje''' z wyświetlonym formularzem dodawania pozycji'' [[BR]] 
     45 
     46Do zarządzania zawartością listy w zakładce '''Pozycje''' wykorzystujemy umieszczony w niej '''Pasek narzędzi'''. 
     47* Podstawowe działania obejmują: '''dodawanie''', '''edycję''' i '''usuwanie''' pozycji na fakturze. Operacje te są dostępne również z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy. 
     48* Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu przycisku '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. [[BR]] 
     49* Dla zaznaczonych na liście pozycji możemy utworzyć koszt. W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz koszt dla zaznaczonych pozycji''', wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK''' lub '''Zapisz'''. 
     50* Aby na podstawie danych w zakładkach '''Szczegóły''' i '''Pozycje''' wygenerować dokument, klikamy ikonę '''Utwórz dokument'''. Zaleca się zapis dokumentu typu '''Faktura''' do formatu *.pdf. [[BR]] 
     51 
     52  [[Image(wiki:UserGuideV5.2/Attachments:faktura_sprzedazy_04.png, 300)]][[BR]] 
     53  ''Dodawanie nowej faktury - formularz generowania pliku''[[BR]] 
     54 
     55__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
     56Podgląd dokumentu możemy wyświetlić po lewej stronie, aby łatwiej opisywać fakturę. Aby tego dokonać, klikamy ikonę [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:podglad_dokumentu_faktury.png, 18)]] w zakładce '''Dokument'''.