| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Documents/AddEditDocument Typu dokumentów] > Faktura sprzedaży |
| | 2 | |
| | 3 | = Faktura sprzedaży = |
| | 4 | |
| | 5 | Formularz faktury zakupu składa się z kilku zakładek. Początkowo wyświetlona jest karta '''Szczegóły''', po zapisie wyświetlony zostaje pełny formularz dokumentu. |
| | 6 | |
| | 7 | == Zakładka '''Szczegóły''' == |
| | 8 | |
| | 9 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:faktura_sprzedazy_01.png, 500)]][[BR]] |
| | 10 | ''Formularz dokumentu typu '''Faktura zakupu''''' [[BR]] |
| | 11 | |
| | 12 | || Nazwa pola || Opis || |
| | 13 | || Sprzedawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nazwę firmy wystawiającej fakturę || |
| | 14 | || Nabywca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nadawcę. Domyślnie jest to adres naszej firmy. || |
| | 15 | || Odbiorca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Search#point7 wyszukiwarka]. Wypełniamy je w przypadku, kiedy odbiorca jest inny niż w polu '''Nabywca''' (np. indywidualna osoba). || |
| | 16 | || Opis || Tytuł dokumentu, np. przedmiot faktury || |
| | 17 | || Numer || Numer otrzymanej faktury zakupu || |
| | 18 | || Netto || Kwota netto na fakturze. Pole uzupełniamy ręcznie lub jest ono uzupełniane automatycznie po dodaniu danych w zakładce '''Pozycje'''. || |
| | 19 | || Kwota VAT || Pole aktywne po zapisaniu formularza. Po kliknięciu ikony ''sigma'' wyświetlona jest tabela, w której rozpisujemy kwotę na fakturze z podziałem wg stawek VAT. Komórki uzupełniamy bezpośrednio o kliknięciu w nie. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:faktura_zakupu_02.png, 250)]] || |
| | 20 | || Brutto || Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych z powyższych pól lub po wypełnieniu danych w zakładce '''Pozycje'''. || |
| | 21 | || Waluta || [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Products/Currency Waluta], w jakiej została wystawiona faktura. || |
| | 22 | || Data wystawienia, Data sprzedaży || Terminy wystawienia i sprzedaży towarów/usług || |
| | 23 | || Data wysyłki || Termin wysłania faktury || |
| | 24 | || Data zaksięgowania || Data zaksięgowania wpłaty || |
| | 25 | || Typ dokumentu || Jeśli zdefiniowano typy, np. korekta, wybieramy odpowiednią opcję z listy || |
| | 26 | || Termin płatności || Termin płatności podany na fakturze. Pole to może być uzupełnione automatycznie po wyborze formy płatności. || |
| | 27 | || Forma płatności || Informacja o sposobie płatności, np. przelew do 14 dni || |
| | 28 | || Nr konta || Pole zasilone jest numerami kont bankowych przypisanymi do kontrahenta wybranego w polu '''Sprzedawca'''. Wybieramy w nim numer konta, jeśli wymaga tego forma płatności. Numery kont bankowych muszą być zatwierdzone. || |
| | 29 | || Zapłacono, data zapłaty || Jeśli faktura została opłacona, w polach tych wpisujemy - odpowiednio - kwotę oraz datę zapłaty. || |
| | 30 | || Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie faktury do tej sprawy || |
| | 31 | || Uwagi || Miejsce na dodatkowe informacje o dokumencie || |
| | 32 | || Status || Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany || |
| | 33 | || Procedura || Wybór [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuide/DMS/Documents procedury] definiującej obieg dokumentu || |
| | 34 | |
| | 35 | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Landing/Attachments artykule]. W tym miejscu możemy podpinać np. skany oryginału faktury. |
| | 36 | * W zakładce '''Po zapisie''' możemy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Register/IncomingDocs zarejestrować dokument w dzienniku] i/lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Documents/ForwardAssignment przekazać go do wskazanej osoby]. |
| | 37 | |
| | 38 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 39 | Faktury zaliczkowe nie są obsługiwane. |
| | 40 | |
| | 41 | == Zakładka Pozycje == #point4 |
| | 42 | |
| | 43 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:faktura_sprzedazy_02.png, 500)]][[BR]] |
| | 44 | ''Faktura - zakładka '''Pozycje''' z wyświetlonym formularzem dodawania pozycji'' [[BR]] |
| | 45 | |
| | 46 | Do zarządzania zawartością listy w zakładce '''Pozycje''' wykorzystujemy umieszczony w niej '''Pasek narzędzi'''. |
| | 47 | * Podstawowe działania obejmują: '''dodawanie''', '''edycję''' i '''usuwanie''' pozycji na fakturze. Operacje te są dostępne również z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy. |
| | 48 | * Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu przycisku '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. [[BR]] |
| | 49 | * Dla zaznaczonych na liście pozycji możemy utworzyć koszt. W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz koszt dla zaznaczonych pozycji''', wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK''' lub '''Zapisz'''. |
| | 50 | * Aby na podstawie danych w zakładkach '''Szczegóły''' i '''Pozycje''' wygenerować dokument, klikamy ikonę '''Utwórz dokument'''. Zaleca się zapis dokumentu typu '''Faktura''' do formatu *.pdf. [[BR]] |
| | 51 | |
| | 52 | [[Image(wiki:UserGuideV5.2/Attachments:faktura_sprzedazy_04.png, 300)]][[BR]] |
| | 53 | ''Dodawanie nowej faktury - formularz generowania pliku''[[BR]] |
| | 54 | |
| | 55 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 56 | Podgląd dokumentu możemy wyświetlić po lewej stronie, aby łatwiej opisywać fakturę. Aby tego dokonać, klikamy ikonę [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:podglad_dokumentu_faktury.png, 18)]] w zakładce '''Dokument'''. |
