Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Typy dokumentów > Formularz dokumentu typu Notatka służbowa

Formularz dokumentu typu Notatka służbowa

Notatka służbowa jest dokumentem wewnętrznym. Ten typ dokumentu możemy wykorzystać np. do tworzenia zapisków ze spotkań w sprawie.

Formularz dodawania notatki służbowej składa się z dwóch zakładek: Dokument i Szczegóły.

Zakładka Dokument
W pierwszej zakładce wypełniamy dwa pola - w pierwszym wpisujemy tytuł, w drugim treść notatki. Po zapisaniu po prawej stronie formularza zostaną wyświetlone odnośniki do treści uzupełnionych w zakładce Szczegóły oraz instrukcje udzielone podczas przekazywania dokumentu.


Okno dodawania notatki służbowej, zakładka Dokument

Zakładka Dokument - opis pól


Okno dodawania notatki służbowej, zakładka Szczegóły

Nazwa pola Opis
Data Data utworzenia notatki
Klient Pole typu wyszukiwarka, w którym umieszczamy nazwę klienta, z którym związana jest notatka, np. klient, ze spotkania z którym sporządzamy notatkę
Sprawa Pole typu wyszukiwarka. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie notatki do tej sprawy.
Procedura Wybór procedury definiującej obieg dokumentu
Folder Z listy wybieramy katalog, w którym ma zostać umieszczona notatka. Lista składa się z katalogów wyświetlonych w drzewie w panelu Widok roboczy po rozwinięciu katalogu Foldery.
Status Status notatki, np. robocza, zaakceptowana etc.
szyfruj Z opcji tej mogą korzystać osoby, które posiadają odpowiednie certyfikaty. Odbiorca zaszyfrowanej notatki również musi posiadać certyfikat umożliwiający odczytanie zaszyfrowanej treści.
podpisz Zaznaczenie tej opcji sprawi, że odbiorca notatki będzie mógł zweryfikować podpis. Twórca notatki musi posiadać odpowiedni certyfikat.