Zmiany pomiędzy wersją początkową i wersją 1 dla UserGuideV5.2/Company/OrganizationStructure

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
01/22/18 11:25:21 (7 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 83.144.106.170)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
  • UserGuideV5.2/Company/OrganizationStructure

    v1 v1  
     1[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Company Pracownicy] > Struktura organizacyjna 
     2 
     3= Struktura organizacyjna = 
     4 
     5Aby dodawać konta pracowników i tworzyć grupy użytkowników, niezbędne jest utworzenie drzewa struktury organizacyjnej firmy. Strukturę organizacyjną tworzą jednostki następujących typów: 
     6* '''Organizacja''' – najwyższa w strukturze jednostka składająca się z '''komórek organizacyjnych''' i '''stanowisk''' 
     7* '''Komórka organizacyjna''' – jednostka tworzona jako podrzędna dla organizacji, mogąca mieć charakter hierarchiczny, a zatem może być złożona z podrzędnych '''komórek organizacyjnych''' i '''stanowisk''' 
     8* '''Stanowisko''' – funkcja, jaką pracownik pełni w organizacji, może mieć budowę hierarchiczną. 
     9 
     10__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
     11Stanowisko nie jest tożsame z pracownikiem, określa jedynie rolę, jaką może on pełnić w organizacji. Przypisanie pracownika do stanowiska jest elementem [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Company/Employees zarządzania kontami pracowników]. Jeśli jakiś pracownik jest przypisany do stanowiska, jego nazwisko będzie wyświetlane na drzewie w nawiasie obok nazwy stanowiska. [[BR]] 
     12 
     13__'''Przykład'''__ [[BR]] 
     14Instytucja Iks (Organizacja) 
     15* Dział marketingu (Komórka organizacyjna) 
     16  * Kierownik działu marketingu (Stanowisko) 
     17    * Pracownik 1 (Stanowisko) 
     18    * Pracownik 2 (Stanowisko) 
     19* Dział finansowy (Komórka organizacyjna) 
     20  * Szef działu (Stanowisko) 
     21    * Księgowość (Komórka organizacyjna) 
     22      * Główna księgowa (Stanowisko) 
     23        * Księgowy (Stanowisko) 
     24 
     25== Tworzenie struktury organizacyjnej == 
     26Strukturę organizacyjną budujemy w oknie '''zarządzania strukturą organizacyjną'''. Ekran ten składa się z '''Paska narzędzi''', podglądu drzewa struktury organizacyjnej oraz formularza dodawania/edycji elementu struktury. [[BR]] 
     27 
     28[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:struktura_org_01.png, 600)]][[BR]] 
     29''Okno zarządzania strukturą organizacyjną'' [[BR]] 
     30 
     31Aby dodać nowy element struktury, '''zaznaczamy na drzewku jednostkę''', która ma być nadrzędna dla tworzonej, po czym klikamy ikonę '''Nowa''' w '''Pasku narzędzi'''. Następnie wypełniamy wyświetlony po prawej stronie formularz, wpisując '''nazwę''' i wybierając '''typ jednostki''' i klikamy przycisk '''Zapisz'''. [[BR]] 
     32 
     33__'''Znaczenie pozostałych pól'''__ [[BR]] 
     34* '''Symbol''' – wartość w tym polu będzie m.in. elementem nazwy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Cases/Folders teczki] tworzonej dla działu 
     35* '''Nadrzędna''' – pole jest uzupełniane automatycznie i nieedytowalne, jego zawartość wynika z pozycji zaznaczonej na drzewku po lewej stronie. 
     36* '''Repozytorium''' – zaznaczenie checkboxa oznacza możliwość tworzenia [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Cases/Folders teczek] i zalecane jest dla komórek organizacyjnych (pracownicy tych komórek będą automatycznie mieć możliwość zakładania teczek).  
     37* '''Jedn. rozlicz.''' – jednostka rozliczeniowa ma charakter informacyjny. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że dane tworzonej/edytowanej jednostki będą wyświetlane np. na [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Reports raportach]. 
     38* '''Dane jednostki''' – pole uzupełniamy w przypadku udostępnienia systemu jednostce zewnętrznej. Wskazujemy tę jednostkę poprzez wybranie jej z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Clients bazy kontaktów] (wystarczy wpisanie nazwy) lub – jeśli taka nie istnieje – dodajemy ją po kliknięciu ikony [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:struktura_org_04.png, 16)]], wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku '''Zapisz'''. 
     39* '''Grupa''' – jednostka może stać się grupą poprzez wybranie pozycji z listy rozwijanej lub jej dodanie (j/w). Kliknięcie ikony [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:struktura_org_05.png, 16)]] wywołuje okno [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Company/Groups Zarządzenie grupami]. 
     40* '''Reguła''' – opcja powiązana z powyższą. Z listy możemy wybrać regułę przydzielania do wybranej z listy powyżej grupy, jaka ma zostać zastosowana dla tworzonej jednostki. 
     41* '''Opis''' – pole, w którym możemy dodać opis danego elementu struktury organizacyjnej. 
     42 
     43__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
     44Jeśli na etapie konfiguracji systemu nie została zaimportowana struktura, domyślnym widokiem drzewa w oknie Struktura organizacji przed jej utworzeniem będzie jedynie nazwa instytucji.  
     45 
     46== Edycja elementów struktury organizacyjnej == 
     47Aby modyfikować informacje o jednostce organizacyjnej, zaznaczamy ją na drzewku i klikamy ikonę '''Edycja''' w '''Pasku narzędzi'''. Zmian dokonujemy w formularzu '''Dane jednostki''' tożsamym z formularzem dodawania nowej jednostki. [[BR]] 
     48 
     49Elementy struktury możemy przemieszczać w obrębie drzewka - w górę, dół lub w dowolne miejsce. W celu przeniesienia wybranej jednostki, zaznaczamy ją na drzewku i przesuwamy klikając '''niebieskie strzałki''' w '''Pasku narzędzi'''. Po kliknięciu strzałki '''Przenieś''' otwierane jest drzewko, na którym wskazujemy jednostkę, która ma być nadrzędna dla przenoszonej. [[BR]] 
     50 
     51__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
     52Przenosząc jednostki w obrębie drzewa struktury należy pamiętać o modyfikacji raportów wykorzystujących dany węzeł.  
     53 
     54== Usuwanie elementów struktury organizacyjnej == 
     55Aby usunąć jednostkę organizacyjną, zaznaczamy ją na drzewie i klikamy ikonę '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi'''. Jednostka ta jest usuwana wraz ze wszystkimi elementami podrzędnymi. Jeśli usunięte zostanie stanowisko, usunięte zostanie powiązanie pracownika z tym stanowiskiem, o ile wcześniej takie istniało. Chęć usunięcia jednostki potwierdzamy klikając '''Tak''' w wyświetlonym oknie. [[BR]] 
     56 
     57Usunięte jednostki mogą być przywracane. W tym celu wyświetlamy je na drzewku zaznaczając filtr '''Pokaż usunięte stanowiska''', zaznaczamy jednostkę i klikamy ikonę [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:struktura_org_03.png, 16)]][[BR]] 
     58 
     59[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:struktura_org_02.png, 600)]][[BR]] 
     60 
     61== Przenoszenie elementów struktury organizacyjnej == 
     62Aby przenieść jednostkę organizacyjną, zaznaczamy ją na drzewie i klikamy ikonę '''Przenieś''' w '''Pasku narzędzi'''. [[BR]] 
     63 
     64[[Image(wiki:UserGuideV5/Company/OrganizationStructure/prznoszenie.png:prznoszenie.png, 600)]][[BR]] 
     65W wyświetlonym oknie zaznaczamy gdzie ma zostać dodana i klikamy '''Przenieś'''. 
     66 
     67[[Image(wiki:UserGuideV5/Company/OrganizationStructure/prznoszenie.png: prznoszenie1.png, 600)]][[BR]] 
     68 
     69__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
     70Przywracając jednostkę zawierającą elementy podrzędne, każdy element przywracamy osobno. 
     71 
     72=== Zobacz także === 
     73* [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Company/OrganizationStructure/CsvImport Import struktury organizacyjnej z pliku *.csv]