| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Company Pracownicy] > Struktura organizacyjna |
| | 2 | |
| | 3 | = Struktura organizacyjna = |
| | 4 | |
| | 5 | Aby dodawać konta pracowników i tworzyć grupy użytkowników, niezbędne jest utworzenie drzewa struktury organizacyjnej firmy. Strukturę organizacyjną tworzą jednostki następujących typów: |
| | 6 | * '''Organizacja''' – najwyższa w strukturze jednostka składająca się z '''komórek organizacyjnych''' i '''stanowisk''' |
| | 7 | * '''Komórka organizacyjna''' – jednostka tworzona jako podrzędna dla organizacji, mogąca mieć charakter hierarchiczny, a zatem może być złożona z podrzędnych '''komórek organizacyjnych''' i '''stanowisk''' |
| | 8 | * '''Stanowisko''' – funkcja, jaką pracownik pełni w organizacji, może mieć budowę hierarchiczną. |
| | 9 | |
| | 10 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 11 | Stanowisko nie jest tożsame z pracownikiem, określa jedynie rolę, jaką może on pełnić w organizacji. Przypisanie pracownika do stanowiska jest elementem [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Company/Employees zarządzania kontami pracowników]. Jeśli jakiś pracownik jest przypisany do stanowiska, jego nazwisko będzie wyświetlane na drzewie w nawiasie obok nazwy stanowiska. [[BR]] |
| | 12 | |
| | 13 | __'''Przykład'''__ [[BR]] |
| | 14 | Instytucja Iks (Organizacja) |
| | 15 | * Dział marketingu (Komórka organizacyjna) |
| | 16 | * Kierownik działu marketingu (Stanowisko) |
| | 17 | * Pracownik 1 (Stanowisko) |
| | 18 | * Pracownik 2 (Stanowisko) |
| | 19 | * Dział finansowy (Komórka organizacyjna) |
| | 20 | * Szef działu (Stanowisko) |
| | 21 | * Księgowość (Komórka organizacyjna) |
| | 22 | * Główna księgowa (Stanowisko) |
| | 23 | * Księgowy (Stanowisko) |
| | 24 | |
| | 25 | == Tworzenie struktury organizacyjnej == |
| | 26 | Strukturę organizacyjną budujemy w oknie '''zarządzania strukturą organizacyjną'''. Ekran ten składa się z '''Paska narzędzi''', podglądu drzewa struktury organizacyjnej oraz formularza dodawania/edycji elementu struktury. [[BR]] |
| | 27 | |
| | 28 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:struktura_org_01.png, 600)]][[BR]] |
| | 29 | ''Okno zarządzania strukturą organizacyjną'' [[BR]] |
| | 30 | |
| | 31 | Aby dodać nowy element struktury, '''zaznaczamy na drzewku jednostkę''', która ma być nadrzędna dla tworzonej, po czym klikamy ikonę '''Nowa''' w '''Pasku narzędzi'''. Następnie wypełniamy wyświetlony po prawej stronie formularz, wpisując '''nazwę''' i wybierając '''typ jednostki''' i klikamy przycisk '''Zapisz'''. [[BR]] |
| | 32 | |
| | 33 | __'''Znaczenie pozostałych pól'''__ [[BR]] |
| | 34 | * '''Symbol''' – wartość w tym polu będzie m.in. elementem nazwy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Cases/Folders teczki] tworzonej dla działu |
| | 35 | * '''Nadrzędna''' – pole jest uzupełniane automatycznie i nieedytowalne, jego zawartość wynika z pozycji zaznaczonej na drzewku po lewej stronie. |
| | 36 | * '''Repozytorium''' – zaznaczenie checkboxa oznacza możliwość tworzenia [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Cases/Folders teczek] i zalecane jest dla komórek organizacyjnych (pracownicy tych komórek będą automatycznie mieć możliwość zakładania teczek). |
| | 37 | * '''Jedn. rozlicz.''' – jednostka rozliczeniowa ma charakter informacyjny. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że dane tworzonej/edytowanej jednostki będą wyświetlane np. na [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Reports raportach]. |
| | 38 | * '''Dane jednostki''' – pole uzupełniamy w przypadku udostępnienia systemu jednostce zewnętrznej. Wskazujemy tę jednostkę poprzez wybranie jej z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Clients bazy kontaktów] (wystarczy wpisanie nazwy) lub – jeśli taka nie istnieje – dodajemy ją po kliknięciu ikony [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:struktura_org_04.png, 16)]], wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku '''Zapisz'''. |
| | 39 | * '''Grupa''' – jednostka może stać się grupą poprzez wybranie pozycji z listy rozwijanej lub jej dodanie (j/w). Kliknięcie ikony [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:struktura_org_05.png, 16)]] wywołuje okno [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Company/Groups Zarządzenie grupami]. |
| | 40 | * '''Reguła''' – opcja powiązana z powyższą. Z listy możemy wybrać regułę przydzielania do wybranej z listy powyżej grupy, jaka ma zostać zastosowana dla tworzonej jednostki. |
| | 41 | * '''Opis''' – pole, w którym możemy dodać opis danego elementu struktury organizacyjnej. |
| | 42 | |
| | 43 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 44 | Jeśli na etapie konfiguracji systemu nie została zaimportowana struktura, domyślnym widokiem drzewa w oknie Struktura organizacji przed jej utworzeniem będzie jedynie nazwa instytucji. |
| | 45 | |
| | 46 | == Edycja elementów struktury organizacyjnej == |
| | 47 | Aby modyfikować informacje o jednostce organizacyjnej, zaznaczamy ją na drzewku i klikamy ikonę '''Edycja''' w '''Pasku narzędzi'''. Zmian dokonujemy w formularzu '''Dane jednostki''' tożsamym z formularzem dodawania nowej jednostki. [[BR]] |
| | 48 | |
| | 49 | Elementy struktury możemy przemieszczać w obrębie drzewka - w górę, dół lub w dowolne miejsce. W celu przeniesienia wybranej jednostki, zaznaczamy ją na drzewku i przesuwamy klikając '''niebieskie strzałki''' w '''Pasku narzędzi'''. Po kliknięciu strzałki '''Przenieś''' otwierane jest drzewko, na którym wskazujemy jednostkę, która ma być nadrzędna dla przenoszonej. [[BR]] |
| | 50 | |
| | 51 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 52 | Przenosząc jednostki w obrębie drzewa struktury należy pamiętać o modyfikacji raportów wykorzystujących dany węzeł. |
| | 53 | |
| | 54 | == Usuwanie elementów struktury organizacyjnej == |
| | 55 | Aby usunąć jednostkę organizacyjną, zaznaczamy ją na drzewie i klikamy ikonę '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi'''. Jednostka ta jest usuwana wraz ze wszystkimi elementami podrzędnymi. Jeśli usunięte zostanie stanowisko, usunięte zostanie powiązanie pracownika z tym stanowiskiem, o ile wcześniej takie istniało. Chęć usunięcia jednostki potwierdzamy klikając '''Tak''' w wyświetlonym oknie. [[BR]] |
| | 56 | |
| | 57 | Usunięte jednostki mogą być przywracane. W tym celu wyświetlamy je na drzewku zaznaczając filtr '''Pokaż usunięte stanowiska''', zaznaczamy jednostkę i klikamy ikonę [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:struktura_org_03.png, 16)]][[BR]] |
| | 58 | |
| | 59 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:struktura_org_02.png, 600)]][[BR]] |
| | 60 | |
| | 61 | == Przenoszenie elementów struktury organizacyjnej == |
| | 62 | Aby przenieść jednostkę organizacyjną, zaznaczamy ją na drzewie i klikamy ikonę '''Przenieś''' w '''Pasku narzędzi'''. [[BR]] |
| | 63 | |
| | 64 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Company/OrganizationStructure/prznoszenie.png:prznoszenie.png, 600)]][[BR]] |
| | 65 | W wyświetlonym oknie zaznaczamy gdzie ma zostać dodana i klikamy '''Przenieś'''. |
| | 66 | |
| | 67 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Company/OrganizationStructure/prznoszenie.png: prznoszenie1.png, 600)]][[BR]] |
| | 68 | |
| | 69 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 70 | Przywracając jednostkę zawierającą elementy podrzędne, każdy element przywracamy osobno. |
| | 71 | |
| | 72 | === Zobacz także === |
| | 73 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Company/OrganizationStructure/CsvImport Import struktury organizacyjnej z pliku *.csv] |
