Podręcznik użytkownika > Baza kontrahentów

Baza kontrahentów

W bazie kontrahentów gromadzone są dane teleadresowe firm i osób fizycznych, np. naszych partnerów biznesowych.

Główny ekran bazy kontrahentów

Funkcjonalność

• Dodawanie nowego kontrahenta do bazy
• Szybkie dodawanie klienta do bazy
• Import/Eksport bazy kontrahentów
• Kartoteka klienta
• Modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki
• Filtry i foldery wyszukiwania
• Raportowanie, Łączenie klientów, Wysyłanie wizytówki pocztą elektroniczną, Zbiorcze ustawianie cech, Zmiana opiekuna, Tworzenie zadań związanych z klientem, Przypisywanie do cennika, Dodawanie do osobistej książki adresowej

Konfiguracja

• Cechy kontaktów i słowniki danych adresowych