| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Clients Baza kontrahentów] > Kartoteka klienta |
| | 2 | |
| | 3 | = Kartoteka klienta = |
| | 4 | |
| | 5 | Kartoteka klienta ma postać okna z zakładkami i wyświetlana jest po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy rekordu z danymi klienta na liście. Kartotekę możemy otworzyć również z poziomu dokumentu, sprawy, raportu, z którymi powiązany jest klient. [[BR]] |
| | 6 | |
| | 7 | [[Image(wiki:UserGuideV5.2/Attachments:kartoteka_klienta_01.png, 500)]][[BR]] |
| | 8 | ''Kartoteka klienta'' [[BR]] |
| | 9 | |
| | 10 | Kartoteka kontrahenta składa się z zakładek: |
| | 11 | * [#point1 Podsumowanie] |
| | 12 | * [#point2 Terminarz] |
| | 13 | * [#point3 Dokumenty] |
| | 14 | * [#point4 Sprawy] |
| | 15 | * [#point5 Osoby kontaktowe] |
| | 16 | * [#point6 Cenniki] |
| | 17 | * [#point7 Uprawnienia] |
| | 18 | |
| | 19 | Dodatkowo - z poziomu menu w tym widoku - możemy: przejść do '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/EditRemove#point2 edycji]''', '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/EditRemove#point3 usunąć kartotekę]''', utworzyć połączenie z kartoteką innego klienta, wygenerować raport oraz zapoznać się z historią modyfikacji kartoteki. |
| | 20 | |
| | 21 | == Podsumowanie i mapy == #point1 |
| | 22 | |
| | 23 | Zawartość zakładki '''Podsumowanie''' dzieli się na kilka sekcji. Pierwsza to podstawowe informacje teleadresowe. Poniżej wyświetlone są - otwierane w nowej zakładce przeglądarki - odnośniki do map, na których zaznaczono adres domyślny kontrahenta oraz trasę dojazdu do siedziby kontrahenta z punktu będącego adresem naszej firmy. [[BR]] |
| | 24 | |
| | 25 | Dane adresowe klienta możemy skopiować klikając ikonę [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:schowek.png)]] obok adresu. [[BR]] |
| | 26 | |
| | 27 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:kartoteka_klienta_02.png, 400)]][[BR]] |
| | 28 | ''Kartoteka klienta - linia czasu'' [[BR]] |
| | 29 | |
| | 30 | Znajdująca się pod spodem '''Linia czasu''' to lista zdarzeń i dokumentów powiązanych z kontrahentem wraz z informacjami, kiedy i przez kogo były modyfikowane. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy elementu na liście spowoduje wyświetlenie okna edycji zdarzenia lub dokumentu. Listę tę możemy filtrować tak, aby pokazane były tylko zdarzenia lub tylko dokumenty. |
| | 31 | |
| | 32 | == Terminarz == #point2 |
| | 33 | |
| | 34 | W zakładce '''Terminarz''' możemy zarządzać zdarzeniami powiązanymi z danym klientem, np. planować spotkania. Typy tych zdarzeń pokrywają się z tymi, które widoczne są w module '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Tasks Zadania]'''. Zdarzenia dodawane w tej karcie powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. Zdarzenia mogą być prezentowane w formie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/Table listy] lub chronologicznie. [[BR]] |
| | 35 | |
| | 36 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:kartoteka_klienta_03.png, 400)]][[BR]] |
| | 37 | ''Kartoteka klienta - zakładka '''Terminarz''''' [[BR]] |
| | 38 | |
| | 39 | W zakładce '''Terminarz''' wyświetlane są zdarzenia dodane np. w kalendarzu i powiązane z danym kontrahentem. |
| | 40 | |
| | 41 | == Dokumenty powiązane z klientem == #point3 |
| | 42 | |
| | 43 | W zakładce '''Dokumenty''' możemy zarządzać dokumentami powiązanymi z danym klientem. Czynności takie, jak: dodawanie, edycja, przekazywanie dokumentów itd. wykonujemy tak samo, jak w module '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents Dokumenty]'''. Elementy dodawane w tej karcie powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. [[BR]] |
| | 44 | |
| | 45 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:kartoteka_klienta_04.png, 400)]][[BR]] |
| | 46 | ''Kartoteka klienta - zakładka '''Dokumenty''''' [[BR]] |
| | 47 | |
| | 48 | Dokumenty dodane w innym miejscu w systemie, np. w sprawie, i powiązane z danym kontrahentem, będę również wyświetlane w zakładce '''Dokumenty'''. [[BR]] |
| | 49 | |
| | 50 | [#point8 Jakie dokumenty widzę] |
| | 51 | |
| | 52 | == Sprawy powiązane z klientem == #point4 |
| | 53 | |
| | 54 | W zakładce '''Sprawy''' wyświetlane są wszystkie sprawy powiązane z danym kontrahentem, niezależnie od miejsca ich utworzenia. Z poziomu tej karty możemy zarządzać tymi sprawami w zakresie podstawowym. Czynności takie, jak edycja, wykonujemy analogicznie jak w module '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases Sprawy]'''. Sprawy dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. |
| | 55 | |
| | 56 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:kartoteka_klienta_05.png, 400)]][[BR]] |
| | 57 | ''Kartoteka klienta - zakładka '''Sprawy''' z otwartym panelem filtrów'' |
| | 58 | |
| | 59 | [#point9 Jakie sprawy widzę] |
| | 60 | |
| | 61 | == Osoby kontaktowe == #point5 |
| | 62 | |
| | 63 | Zakładkę '''Osoby kontaktowe''' możemy utożsamiać z mini książką adresową ograniczoną do danych pracowników reprezentujących naszego klienta. |
| | 64 | |
| | 65 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:kartoteka_klienta_06.png, 400)]][[BR]] |
| | 66 | ''Kartoteka klienta - zakładka '''Osoby kontaktowe''''' [[BR]] |
| | 67 | |
| | 68 | Zarządzanie odbywa się przy użyciu '''Paska narzędzi''' umieszczonego nad listą kontaktów. Formularze dodawania i edycji są analogiczne do tych opisanych w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/People Bazie kontaktów]'''. Polecenie '''Usuń''' oznacza usunięcie kontaktu z listy osób kontaktowych i nie jest równoważne z usunięciem kontaktu z systemu! [[BR]] |
| | 69 | |
| | 70 | __'''Pozostałe akcje'''__ [[BR]] |
| | 71 | Aby '''dodać do listy kontaktów osoby z głównej bazy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/People Moje kontakty]''', klikamy ikonę '''Wybierz''' w '''Pasku narzędzi''', po czym wypełniamy formularz w oknie '''Wybierz osoby kontaktowe''' i klikamy '''OK'''. |
| | 72 | |
| | 73 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:kartoteka_klienta_07.png, 400)]][[BR]] |
| | 74 | ''Kartoteka klienta - Okno dodawania danych kontaktowych z bazy '''Moje kontakty''''' [[BR]] |
| | 75 | |
| | 76 | Okno składa się z czterech kolumn: |
| | 77 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search wyszukiwania] |
| | 78 | * listy osób kontaktowych - zmieniającej się w zależności od kryteriów wyszukiwania po lewej stronie |
| | 79 | * przycisków przenoszenia elementów pomiędzy oknami: listy osób kontaktowych i wybranych osób kontaktowych |
| | 80 | * okna wybranych osób kontaktowych. |
| | 81 | |
| | 82 | Wybraną osobę kontaktową możemy ustawić jako '''domyślną dla kontrahenta'''. W tym celu zaznaczamy kontakt na liście i klikamy ikonę '''Domyślna''' w '''Pasku narzędzi''' wewnętrz zakładki. |
| | 83 | |
| | 84 | Jeśli dany użytkownik przeprowadził rozmowy telefoniczne z wybraną osobą kontaktową, ich listę możemy wyświetlić zaznaczając kontakt na liście i klikając ikonę '''Lista rozmów''' w '''Pasku narzędzi'''. |
| | 85 | |
| | 86 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:kartoteka_klienta_08.png, 400)]][[BR]] |
| | 87 | ''Kartoteka klienta - Lista rozmów wybranej osoby kontaktowej'' |
| | 88 | |
| | 89 | == Cenniki powiązane z klientem == #point6 |
| | 90 | |
| | 91 | Zakładka '''Cenniki''' wyświetlana jest po kliknięciu odnośnika '''więcej...''' w pasku zakładek. [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Products/Pricelist Zarządzanie cennikami] odbywa się na takiej samej zasadzie, jak globalnie. Istnieje także możliwość powiązania klienta z cennikiem, który już został zdefiniowany w innym miejscu w systemie. Aby tego dokonać, klikamy przycisk '''Wybierz''' w '''Pasku narzędzi''', po czym zaznaczamy pozycję na liście cenników i klikamy przycisk '''Dodaj wybrany'''. |
| | 92 | |
| | 93 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:kartoteka_klienta_09.png, 400)]][[BR]] |
| | 94 | ''Kartoteka klienta - Lista cenników'' |
| | 95 | |
| | 96 | == Uprawnienia do zarządzania kartoteką klienta i dostępu do danych == #point7 |
| | 97 | |
| | 98 | Istnieje możliwość ograniczenia dostępu do danych kontrahenta i powiązanych z nim elementów, np. dokumentów. Służy do tego funkcja przypisywania '''uprawnień'''. |
| | 99 | |
| | 100 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:kartoteka_klienta_10.png, 400)]][[BR]] |
| | 101 | ''Kartoteka klienta - zakładka '''Uprawnienia''''' [[BR]] |
| | 102 | |
| | 103 | Uprawnienia mogą być przyznawane pojedynczym osobom, grupom użytkowników lub na podstawie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa - działom (jeśli posiadamy do nich uprawnienia). Zakres wybieramy z listy zasobów, a następnie zaznaczamy element w oknie po lewej stronie i za pomocą pojedynczej strzałki strzałki w prawo przenosimy do okna uprawnionych po prawej stronie. Klikając podwójną strzałkę w prawo, przenosimy wszystkich użytkowników z okna po lewej do okna po prawej stronie. Podczas przenoszenia wyświetlane jest okno uprawnień, w którym zaznaczamy, czy dana osoba lub grupa użytkowników ma prawo do odczytu i/lub dostępu do wszystkich danych powiązanych z kontaktem. [[BR]] |
| | 104 | |
| | 105 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:kartoteka_klienta_11.png, 400)]][[BR]] |
| | 106 | ''Kartoteka klienta - zakładka '''Uprawnienia''', nadawanie uprawnień'' [[BR]] |
| | 107 | |
| | 108 | Uprawnienia dla każdego pracownika możemy zmienić zaznaczając go na liście '''Uprawnieni''' i zaznaczając/odznaczając odpowiedni checkbox w sekcji '''Uprawnienia''' umieszczonej poniżej. [[BR]] |
| | 109 | |
| | 110 | Aby odebrać uprawnienia wybranym lub wszystkim pracownikom, klikamy pojedynczą strzałkę w lewo lub podwójną strzałkę w lewo odpowiednio. W pierwszym przypadku pracownicy muszą być zaznaczeni na liście (lewym przyciskiem myszy przytrzymując klawisz '''Ctrl'''). Przycisk pod strzałkami służy do odświeżania zawartości obu okien (funkcja przydaje się np. w sytuacji, kiedy dwie osoby w tym samym czasie dokonują zmian w kartotece tego samego klienta). |
| | 111 | |
| | 112 | == Jakie dokumenty widzę == #point8 |
| | 113 | |
| | 114 | * dokumenty ze spraw, do których mam dostęp ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Permissions więcej na temat uprawnień do dokumentów w sprawach]) |
| | 115 | * dokumenty utworzone przez jednostki, do których mam prawo |
| | 116 | * wszystkie dokumenty powiązane z klientem, jeśli mam uprawnienia '''Dostęp do wszystkich danych powiązanych z klientem''' w kartotece klienta lub '''dostęp do danych wszystkich klientów''' (uprawnienie systemowe) |
| | 117 | * dokumenty dodane przeze mnie |
| | 118 | * dokumenty, do których mam uprawnienia (zaawansowane uprawnienia w formularzu dokumentu). Jeśli istnieją dokumenty, do których nie mamy uprawnień zaawansowanych, w dolnej części karty wyświetlony zostanie komunikat o braku dostępu do wszystkich dokumentów. |
| | 119 | |
| | 120 | __'''Przykład'''__ [[BR]] |
| | 121 | Prezes firmy podpiął w kartotece klienta umowę z nim zawartą. Nie chce jednak, aby ktokolwiek poza wiceprezesem mógł zapoznać się z dokumentem. W tym celu nadaje w zakładce '''Uprawnienia''' w kartotece klienta prawo do '''dostępu do danych powiązanych z klientem''' jedynie wiceprezesowi. Pozostali pracownicy nie będą mieli dostępu do tej umowy, o ile nie zostały im przypisane uprawnienia do tego dokumentu oraz nie posiadają systemowego uprawnienia '''Dostęp do wszystkich danych powiązanych z klientem". |
| | 122 | |
| | 123 | == Jakie sprawy widzę == #point9 |
| | 124 | |
| | 125 | * sprawy utworzone w teczkach działów (jednostek), do których mam uprawnienia |
| | 126 | * sprawy utworzone przeze mnie |
| | 127 | * sprawy, do których mam uprawnienia przyznane w kartotece sprawy |
