Zmiany pomiędzy wersją początkową i wersją 1 dla UserGuideV5.2/Clients/AddEditClient

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
01/03/18 13:59:18 (7 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 83.144.106.170)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
  • UserGuideV5.2/Clients/AddEditClient

    v1 v1  
     1[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Clients Baza kontrahentów] > Dodawanie klienta do bazy 
     2 
     3= Dodawanie klienta do bazy = 
     4 
     5W celu utworzenia [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Clients/Profile kartoteki klienta] klikamy w '''Pasku narzędzi''' ikonę '''Nowy'''. Następnie w zakładce '''Kontakt''' uzupełniamy pole '''Nazwa''' podając np. nazwę firmy i klikamy przycisk '''Zapisz'''. Jeśli klientem jest polska firma, wystarczy, że w polu '''NIP''' wpiszemy NIP i klikniemy przycisk '''Pobierz dane z GUS'''. W zależności od typu klienta (firma czy osoba fizyczna), wypełniamy pozostałe pola. Szczegółowo zostały one opisane poniżej. [[BR]] 
     6 
     7[[Image(wiki:UserGuideV5.2/Attachments:nowy_klient.png, 500)]][[BR]] 
     8''Zakładanie kartoteki klienta, zakładka '''Kontakt''''' 
     9[[BR]] 
     10 
     11== Zakładka Kontakt == 
     12 
     13__'''Opis pełnego formularza'''__ [[BR]] 
     14|| Nazwa pola || Opis || 
     15|| Nazwa || Nazwa firmy (lub osoby fizycznej) || 
     16|| Skrót || Skrócona nazwa klienta || 
     17|| Osoba fizyczna || Opcję tę zaznaczymy, jeśli klient jest osobą fizyczną || 
     18|| NIP, REGON || Dane rejestrowe podmiotu gospodarczego - pola uzupełniane w przypadku klienta - firmy || 
     19|| PESEL || Pole wypełniamy w przypadku klienta będącego osobą fizyczną || 
     20|| Telefon, faks || Pola na wpisanie numeru (numerów) telefonu, faksu || 
     21|| Email || Wpisując kilka adresów w polu '''Email''', oddzielamy je przecinkiem lub średnikiem. || 
     22|| eFaktura || Pole przeznaczone na adres email, pod który będą wysyłane elektroniczne faktury. || 
     23|| WWW || adres strony internetowej klienta || 
     24|| Opiekun || Z listy wybieramy pracownika, który opiekuje się danym klientem. || 
     25|| Nr konta || [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Settings/ControlPanel/Finance/BankAccounts Przypisywanie numerów kont bankowych] || 
     26|| Informacje kontaktowe, Uwagi || Miejsce na podanie dodatkowych Wpisanie tekstu w polu '''Uwagi''' i zaznaczenie checkboxa '''Z alarmem''' spowoduje, że treść ta będzie wyświetlana w postaci komunikatu przy każdym otwarciu kartoteki klienta. Przykładową uwagą może być informacja, że klient nie płaci faktur w terminie. || 
     27|| Symbol, Połączenie || Lista zawiera nazwy systemów zewnętrznych, z którymi zintegrowany jest nasz system w zakresie synchronizacji danych kontaktowych (np. SAP, CDn). W polu '''Symbol''' podajemy symbol z systemu zewnętrznego. || 
     28|| Nazwa KRS, Numer KRS, Kapitał zakładowy || Dane rejestrowe podmiotu gospodarczego || 
     29|| Saldo || Saldo rozliczeń z klientem. Wartość generowana m.in. na podstawie danych z dokumentów w systemie i systemów zewnętrznych || 
     30|| Klient nadrzędny || Pole to może być wykorzystane np. w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze spółką matką i spółkami córkami - w ten sposób od razu widać strukturę organizacyjną takiej grupy. || 
     31   
     32== Zakładka Adresy == 
     33 
     34[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_klient_adresy.png, 500)]][[BR]] 
     35''Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka '''Adresy''''' 
     36[[BR]] 
     37 
     38Zakładka '''Adresy''' dzieli się na trzy kolumny: 
     39* z formularzem danych adresowych 
     40* przycisków akcji 
     41* listy adresów. 
     42 
     43Po wprowadzeniu danych w pierwszej kolumnie klikamy '''Zapisz'''. Adres pojawia się na liście po prawej stronie. Aby dodać kolejny adres, klikamy przycisk '''Nowy''' i powtarzamy w/w czynność. W celu oznaczenia adresu jako '''Domyślny''' zaznaczamy go na liście w trzeciej kolumnie i klikamy przycisk '''Domyślny'''. [[BR]] 
     44 
     45Chcąc usunąć adres, zaznaczamy go na liście i klikamy '''Usuń'''. [[BR]] 
     46 
     47__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
     48Operacja usuwania wykonywana jest natychmiast po kliknięciu przycisku i nie wymaga potwierdzenia. [[BR]] 
     49 
     50== Zakładka Cechy == 
     51  
     52Zawartość zakładki '''Cechy''' może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Settings/ControlPanel/Features konfiguracji]). [[BR]] 
     53 
     54__'''Przykład'''__ [[BR]] 
     55Poniższy rysunek ilustruje przykładową zawartość zakładki '''Cechy'''. [[BR]] 
     56 
     57[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_klient_cechy.png, 500)]][[BR]] 
     58''Przykładowa zawartość zakładki '''Cechy''''' 
     59[[BR]] 
     60 
     61== Zakładka Konto == 
     62 
     63[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_klient_kontoo_dla_pracownika.png, 400)]][[BR]] 
     64''Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka '''Konto''''' 
     65[[BR]] 
     66 
     67Wypełniając formularz w zakładce '''Konto''' możemy utworzyć konto w systemie eDokumenty dla naszego kontrahenta. Po zalogowaniu klient będzie mógł mieć dostęp np. do panelu '''Utwórz zgłoszenie''', za pośrednictwem którego będzie mógł tworzyć zadania, które trafią do jego opiekuna. [[BR]] 
     68 
     69Aby założyć konto: 
     70* Nadajemy dane do logowania w polach '''Login''' i '''Hasło''' 
     71* Uzupełniamy pola '''Imię''' oraz '''Nazwisko''' 
     72* Zaznaczamy checkbox '''Utwórz konto''' 
     73* Klikamy przycisk '''OK'''. 
     74 
     75Po utworzeniu konta, użytkownik - ''klient'' - jest automatycznie przypisywany do grupy CLIENTS. Zakres modułów, które klient zobaczy po zalogowaniu do systemu eDokumenty (adres logowania taki, jak nasz) jest zależny od [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Landing/Permissions uprawnień] nadanych tej [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Company/Groups grupie]. [[BR]] 
     76 
     77__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
     78Każdemu klientowi może być przypisane tylko jedno konto. [[BR]] 
     79 
     80__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
     81Po zapisie zakładka '''Konto''' jest wyświetlana jedynie opiekunowi danego klienta. 
     82 
     83 
     84== Zakładka Dane dodatkowe == 
     85 
     86W zakładce '''Dane dodatkowe''' określane są '''Warunki handlowe'''. 
     87 
     88[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_klient_dodatkowe.png, 350)]][[BR]] 
     89''Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka '''Dane dodatkowe''''' 
     90[[BR]] 
     91 
     92__'''Opis pól'''__ [[BR]] 
     93|| Nazwa pola || Opis || 
     94|| Waluta || Wartość wybrana z tej listy będzie podpowiadana w dokumentach handlowych (oferta, zamówienie, faktura) jako domyślna. Zaznaczenie checkboxa '''blokuj''' obok listy '''Waluta''' uniemożliwia zmianę waluty na dokumentach handlowych. Pozwala to uniknąć pomyłek np. w sytuacji, kiedy naszym klientem jest firma z zagranicy przyjmująca płatności w określonej walucie. || 
     95|| Forma płatności || Wartość wybrana na tej liście będzie domyślnie wybierana na etapie tworzenia faktury sprzedaży dla tego klienta. || 
     96|| Rabat || Pole związane jest z cennikiem. Na podstawie tej wartości - na dokumentach handlowych (oferty, zamówienia, faktury, również w pozycjach w sprawie) - obliczana jest cena dla klienta. Przykładową sytuacją, w której zastosujemy rabat, jest taka, kiedy nasz klient generuje duże obroty i z tego tytułu otrzymuje rabat 10% na wszystkie produkty. || 
     97|| Jednostka rozliczeniowa || Pole jest zazwyczaj wypełniane automatycznie przez mechanizm synchronizujący system eDokumenty z systemem zewnętrznym i ma związek z wielofirmowością. || 
     98 
     99__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
     100Dodawanie kontrahenta do bazy możliwe jest w innych miejscach w systemie i ogranicza się do podania danych podstawowych. Taki skrócony formularz wywołujemy np. na etapie rejestracji dokumentu lub dodawania zdarzenia, jeśli mamy do czynienia z nowym kontrahentem. Uzupełnienia kartoteki klienta dokonujemy podczas jej [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Clients/EditRemove edycji]. 
     101 
     102{{{ 
     103#!html 
     104<div class="Configuration"> 
     105<h4>Konfiguracja</h4> 
     106Aby opiekun otrzymywał powiadomienia o zmianach w kartotece swojego klienta, w pliku <b>config.inc</b> należy umieścić wpis:  
     107<pre> 
     108define('NOTIFY_CONTACTS_CHANGE', TRUE); 
     109</pre> 
     110</div> 
     111}}} 
     112  
     113=== Zobacz także === 
     114* [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Clients/Profile Kartoteka klienta] 
     115* [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Clients/ImportExport Import bazy klientów] 
     116* [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Clients/QuicklyAdd Szybkie dodawanie klienta do bazy]