Podręcznik użytkownika > Baza kontrahentów > Dodawanie klienta do bazy

Dodawanie klienta do bazy

W celu utworzenia kartoteki klienta klikamy w Pasku narzędzi ikonę Nowy. Następnie w zakładce Kontakt uzupełniamy pole Nazwa podając np. nazwę firmy i klikamy przycisk OK.

Jeśli klientem jest polska firma, wystarczy, że w polu NIP wpiszemy NIP i klikniemy przycisk Pobierz dane z GUS. Następnie, po wczytaniu danych do formularza, klikamy Wstaw dane, po czym zapisujemy całość przyciskiem OK.


Formularz pobierania danych z GUS

W zależności od typu klienta (firma czy osoba fizyczna), wypełniamy pozostałe pola. Szczegółowo zostały one opisane poniżej.


Zakładanie kartoteki klienta, zakładka Kontakt

Zakładka Kontakt

Opis pełnego formularza

Nazwa pola Opis
Nazwa Nazwa firmy (lub osoby fizycznej)
Skrót Skrócona nazwa klienta
Osoba fizyczna Opcję tę zaznaczymy, jeśli klient jest osobą fizyczną
NIP, REGON Dane rejestrowe podmiotu gospodarczego - pola uzupełniane w przypadku klienta - firmy
PESEL Pole wypełniamy w przypadku klienta będącego osobą fizyczną
Telefon, faks Pola na wpisanie numeru (numerów) telefonu, faksu
Email Wpisując kilka adresów w polu Email, oddzielamy je przecinkiem lub średnikiem.
eFaktura Pole przeznaczone na adres email, pod który będą wysyłane elektroniczne faktury.
WWW adres strony internetowej klienta
Opiekun Z listy wybieramy pracownika, który opiekuje się danym klientem.
Nr konta Przypisywanie numerów kont bankowych
Informacje kontaktowe, Uwagi Miejsce na podanie dodatkowych Wpisanie tekstu w polu Uwagi i zaznaczenie checkboxa Z alarmem spowoduje, że treść ta będzie wyświetlana w postaci komunikatu przy każdym otwarciu kartoteki klienta. Przykładową uwagą może być informacja, że klient nie płaci faktur w terminie.
Symbol, Połączenie Lista zawiera nazwy systemów zewnętrznych, z którymi zintegrowany jest nasz system w zakresie synchronizacji danych kontaktowych (np. SAP, CDn). W polu Symbol podajemy symbol z systemu zewnętrznego.
Nazwa KRS, Numer KRS, Kapitał zakładowy Dane rejestrowe podmiotu gospodarczego
Saldo Saldo rozliczeń z klientem. Wartość generowana m.in. na podstawie danych z dokumentów w systemie i systemów zewnętrznych
Klient nadrzędny Pole to może być wykorzystane np. w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze spółką matką i spółkami córkami - w ten sposób od razu widać strukturę organizacyjną takiej grupy.

Zakładka Adresy


Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka Adresy

Zakładka Adresy dzieli się na trzy kolumny:

  • z formularzem danych adresowych
  • przycisków akcji
  • listy adresów.

Po wprowadzeniu danych w pierwszej kolumnie klikamy Zapisz. Adres pojawia się na liście po prawej stronie. Aby dodać kolejny adres, klikamy przycisk Nowy i powtarzamy w/w czynność. W celu oznaczenia adresu jako Domyślny zaznaczamy go na liście w trzeciej kolumnie i klikamy przycisk Domyślny.

Chcąc usunąć adres, zaznaczamy go na liście i klikamy Usuń.

Uwaga
Operacja usuwania wykonywana jest natychmiast po kliknięciu przycisku i nie wymaga potwierdzenia.

Zakładka Cechy

Zawartość zakładki Cechy może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od (konfiguracji).

Przykład
Poniższy rysunek ilustruje przykładową zawartość zakładki Cechy.


Przykładowa zawartość zakładki Cechy

Zakładka Konto


Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka Konto

Wypełniając formularz w zakładce Konto możemy utworzyć konto w systemie eDokumenty dla naszego kontrahenta. Po zalogowaniu klient będzie mógł mieć dostęp np. do panelu Utwórz zgłoszenie, za pośrednictwem którego będzie mógł tworzyć zadania, które trafią do jego opiekuna.

Aby założyć konto:

  • Nadajemy dane do logowania w polach Login i Hasło
  • Uzupełniamy pola Imię oraz Nazwisko
  • Zaznaczamy checkbox Utwórz konto
  • Klikamy przycisk OK.

Po utworzeniu konta, użytkownik - klient - jest automatycznie przypisywany do grupy CLIENTS. Zakres modułów, które klient zobaczy po zalogowaniu do systemu eDokumenty (adres logowania taki, jak nasz) jest zależny od uprawnień nadanych tej grupie.

Uwaga
Każdemu klientowi może być przypisane tylko jedno konto.

Uwaga
Po zapisie zakładka Konto jest wyświetlana jedynie opiekunowi danego klienta.

Zakładka Dane dodatkowe

W zakładce Dane dodatkowe określane są Warunki handlowe.


Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka Dane dodatkowe

Opis pól

Nazwa pola Opis
Waluta Wartość wybrana z tej listy będzie podpowiadana w dokumentach handlowych (oferta, zamówienie, faktura) jako domyślna. Zaznaczenie checkboxa blokuj obok listy Waluta uniemożliwia zmianę waluty na dokumentach handlowych. Pozwala to uniknąć pomyłek np. w sytuacji, kiedy naszym klientem jest firma z zagranicy przyjmująca płatności w określonej walucie.
Forma płatności Wartość wybrana na tej liście będzie domyślnie wybierana na etapie tworzenia faktury sprzedaży dla tego klienta.
Rabat Pole związane jest z cennikiem. Na podstawie tej wartości - na dokumentach handlowych (oferty, zamówienia, faktury, również w pozycjach w sprawie) - obliczana jest cena dla klienta. Przykładową sytuacją, w której zastosujemy rabat, jest taka, kiedy nasz klient generuje duże obroty i z tego tytułu otrzymuje rabat 10% na wszystkie produkty.
Jednostka rozliczeniowa Pole jest zazwyczaj wypełniane automatycznie przez mechanizm synchronizujący system eDokumenty z systemem zewnętrznym i ma związek z wielofirmowością.

Uwaga
Dodawanie kontrahenta do bazy możliwe jest w innych miejscach w systemie i ogranicza się do podania danych podstawowych. Taki skrócony formularz wywołujemy np. na etapie rejestracji dokumentu lub dodawania zdarzenia, jeśli mamy do czynienia z nowym kontrahentem. Uzupełnienia kartoteki klienta dokonujemy podczas jej edycji.

Konfiguracja

Aby opiekun otrzymywał powiadomienia o zmianach w kartotece swojego klienta, w pliku config.inc należy umieścić wpis:
define('NOTIFY_CONTACTS_CHANGE', TRUE);

Zobacz także